以下は、コア・ホールディングとして長期的に保有することができる3つのミッドキャップ・ミューチュアル・ファンドの要約である。

フィデリティ・ロープライス・ストック・ファンド（「FLPSX」）

フィデリティ・ロープライス・ストック・ファンド（以下「FLPSX」）は、基本価値と成長可能性を重視した選択プロセスにより、市場の下降傾向に抵抗しながら2桁の利益をもたらしました。ファンドは、米国外で52. 29％、米国以外で36. 63％の割合で構成されているため、米国以外のポートフォリオのかなりの部分を占めることができます。 S.企業。ファンドは、ポートフォリオの11. 06％を現金で保有し、390億ドルを管理しています。

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最大のセクター保有額は、29. 01％の消費者周期、17.32％の技術、および13.46％のヘルスケアである。ファンドの3つのポジションはUnitedHealth Group Incorporated（NYSE：UNH UNHUnitedhealth Group Inc212.39-0.23％ Highstock 4. 2. 6 で作成）で5.49％、次の2％を含む3.92％のRoss Stores Inc.（NASDAQ：ROST ROSTRoss Stores Inc64,32 + 0.30％ Highstock 4. 2. 6 999で作成）を有するPlc（OTC：NXGPY） 66％。 <！フィデリティ・ロープライス・ストック・ファンドは無償で、初期投資額は最低2,500ドルです。価格収益率（P / E）は12です。81、価格（P / B）は1.52であり、分配利回りは1.24％である。ベータが0.84の場合、ファンドは幅広い市場よりも16％低いボラティリティを示します。 2012年から2015年にかけて、ファンドの平均年間収益は14 97％でした。

The Victory Sycamore設立バリューファンド（ "VETAX"）

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伝統的な基礎分析を基に構築されたポートフォリオを持つVictory Sycamore Established Value Fund（「VETAX」）は、企業レベルで開始され、低価格の企業が同業他社と広い市場。その結果、2012年以降、スタンダード・アンド・プアーズ500（S&P500）のリターンの93％が市場のボラティリティを下回っています。

セクターの加重は工業株が21.95％、テクノロジーが17.79％、財務が14.93％である。最大のポートフォリオは、2.26％でXylem Inc.（ニューヨーク証券取引所：XYL

XYLXylem Inc66.58 + 0.02％

Highstock 4. 2. 6 で作成）、続いてParker-Hannifin Alleghany Corp.（ニューヨーク証券取引所：NYSE：999）が2.18％で、ハイストック（Highstock）で製造されたPHParker-Hannifin Corp184,66-0.39％ YAlleghany Corp583。49-0.03％、Highstock 4.2.6.999）2.0％で作成した。 ビクトリー・シカモア既定バリュー・ファンドは、5.75％の負荷と、$ 2,500の初期投資を必要とする.P / Eは17. 51であり、P / Bは2である。17. $ 4を実行している間、ファンドの分配利回りは0.78％、ベータは0.95です。 70億2012年から2015年にかけて、ファンドは毎年プラスの収益を上げ、年平均14。 プロスペクター・オポチュニティー・ファンド（ "POPFX"） プロスペクター・オポチュニティー・ファンド（ "POPFX"）におけるストック・セレクション・プロセスは、企業のファンダメンタルズ、特にバランスシートの強さを重視したボトムアップ分析プロセスから始まります。ファンドのポートフォリオ・マネジャーは、新しい経営陣、世俗的なファンダメンタルズの変更、株価の上昇を促す新しい商品などの触媒を探します。 ファンドは金融サービスに重点を置いており、持株の46. 08％、消費者の非周期性は10. 26％、技術は8. 96％となっています。 3つの最大のポジションは、HomeTrust Bancshares Inc.（NASDAQ：HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26.10-1,51％ Highstock 4. 2. 6 （NYSE：ENH）は2.93％、ブラウン・アンド・ブラウン（NYSE：BRO BROBrown&Brown Inc50.56 + 0.34％

Highstock 4. 2. 6

）で2.48％であった。

プロスペクター・オポチュニティー・ファンドは無償であり、最低10,000ドルの初期投資が必要です。ファンドのP / Eは17.32、P / Bは1.35、配当利回りは0.78％で、$ 0を管理しています。 09億。グループのベータ・レーティングは0.22で最も低い。ファンドは2012年から2015年まで毎年プラスの収益を上げており、年間平均収益率は12.44％である。

結論 モメンタムベースのミッドキャップ・ミューチュアル・ファンドは、強気市場で大きなリターンをもたらすことができるが、弱気市場の下落トレンドでは脆弱である可能性がある。一方で、コア保有は、上昇する市場で生み出される利益の高い割合を占め、価格が下落しているときの下方のボラティリティを減少させるように構成されている。これらのファンドはすべて、2012年以降、市場の変動性が低く、長期投資として考慮する価値があるため、2桁の収益を達成しています。