財務顧問のための独立したコンサルタントであるAssetMarkは、一流のアドバイザーのグループの人格と彼らが一緒に働く方法を分析した1年間の研究の結果を最近発表しました。この研究の目的は、ビジネスにおける指導者と下位層の指導者がどのような性格特性を持つのかを発見することでした。

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その発見は、ビジネスの人々指向の性質を考えると、やや驚くべきことです。業界の構成についての洞察と、それにどう対応できるかについては、こちらをご覧ください。 クライアントとの通話方法 ）

成功を定義する行動、行動

AssetMarkの研究は、成長曲線の高い企業に集中していました。企業は、成長を促進するための最善の行動方針を決定するために、定期的に相互にやり取りしました。この研究の究極の目的は、成功に至った行動や行動の特定のグループやカテゴリがあるかどうかを特定して特定することでした。全国の41の財務計画グループの責任者がこの調査に参加し、各グループは少なくとも20％の成長率を達成し、少なくとも2500万ドルの管理資産を保有していました。

<！この研究では、DISCプラットフォーム（支配力、影響力、安定性、コンプライアンス）をはじめ、TTI Insightsの行動様式を含むいくつかの行動ツールを使用しました。主催者、サポーター、説得者、不動産業者、コーディネーター、アナライザなどが含まれます。おそらく驚くべきことに、この研究では、このタイプの人格はどれも優勢ではないと結論付けました。 AssetMarkの練習管理と戦略的イニシアチブの上級副社長であるMatt Matrisianは、「[人格]プロファイルに一貫性はなかった」と述べています。人格は[成功]を指示しませんでした。 （および

ヒューマン・アドバイザーがロボ・アドバイザと競合する方法 を参照してください） <！ - 3 - > この発見は、成功したすべてのアドバイザーが範囲ではなくおそらく1つまたは2つのカテゴリーに分類されるという自然な仮定であるかもしれないことを信用できません。この研究では、企業が調和、効率、生産を最大化するために相互補完的な人格タイプを持つ人々を雇うのを支援するためにDISCモデルを使用することもできると結論付けました。実際、この調査の会社の従業員は、自分の机の上にDISC指定を掲示して、他の人がどのように最善のコミュニケーションをとるかを知ることができました。調査に参加したすべての企業は、顧客とのインタラクションをより良くし、見込み客を見極めるためにDISCを使い始めることで、どれが最も関連性の高いものかを見極めることに同意した。効果的なスタッフを構築し、最大限に活用し、成功を測り、すべてのプラットフォームパートナーを効果的に雇用するためのビジネス診断の使用を含む、成長を助長するアドバイザーのための最良のビジネスプラクティスに関する調査では、より多くのコンセンサスが得られました。戦略計画は、短期、中期および長期の目標が設定され、監視される定期的な定期的な会議で優先順位が決定されました。 この研究の結果に興味深い副次的な注釈もある。この研究に参加した企業およびアドバイザーは、生産性と効率性の向上を経験しました。 2015年末までに、参加企業の資産は20％以上上昇し、手数料は13％増加し、利益率は対照グループに比べて7％上昇しました。

結論

AssetMarkの調査では、顧問グループを構成する人格のタイプに目を向けると、目に見える結果が得られました。すべての顧問が外向的な人ではなく、売り上げをスムーズに話せる人物ではなく、アナリスト、支持者、不動産業者、コーディネーターが含まれていました。この発見は、彼らが正しいタイプの性格を持っているとは考えていないため、事業に参入することを恐れている見込みのある顧問には奨励するべきです。 （関連資料については、

マーケティングカレンダーの作成方法

を参照してください）