ほとんどのファイナンシャル・アドバイザーは、既存の顧客、会計士またはその他の専門的な関係からの紹介を利用してビジネスを成長させています。これらの顧客獲得チャネルは、多くの中小企業にとって大きな第一歩ですが、最も成功したアドバイザーは、新技術を活用して、潜在的な顧客に関連するオファーやパーソナライズされたメッセージングを提供しています。宇宙での競争が激化するにつれて、これらのアプローチはまもなく新しい規範になる可能性があります。

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この記事では、費用対効果の高い潜在的な顧客を識別して通信するための最良のツールとリソースをいくつか見ていきます。これには、顧客関係管理ツール、電子メールマーケティングソリューション、ソーシャルメディア管理製品が含まれています。これにより、信頼性の高いソースを効果的に作成できます。 （詳細は、 ファイナンシャル・アドバイザーの必須ソフトウェア を参照してください。）

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CRMソリューション

ファイナンシャル・アドバイザーは多くのクライアントを同時に悩ませなければならないため、コミュニケーションを高度にパーソナライズされたものにすることが難しくなります。幸いにも、プロセスを簡素化するために顧客関係管理（CRM）ソリューションが導入されました。アドバイザは、詳細なクライアントレコードを1か所に保管することで、システムにログインして、会議の開催前に完全な履歴とリアルタイムのアセットスナップショットを確認できます。

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投資ニュース2015顧問技術調査によると、Redtail CRMは市場の27％のシェアを持つ金融アドバイザーにとって最も一般的なソリューションです。しかし、世界最大のCRMプロバイダであるSalesforceは最近、Redtailに資金を提供する金融サービスクラウド製品を発表した。 Wealthboxのような多くの中小企業も、美しく設計されたユーザーインターフェイスと豊富な機能セットを備えた魅力的なソリューションを提供しています。 電子メールマーケティング 電子メールは、Facebook Inc.、Twitter Inc.、およびSnapchatの世界で古くなったように見えるかもしれません。しかし、それはビジネスの観点から最も魅力的なコミュニケーション媒体であり続けています。 Campaign Monitorによると、電子メールマーケティングは3,800％の投資収益率を持っています。つまり、企業は1ドルごとに38ドルを投資しています。マーケティングの自動化により、ファイナンシャル・アドバイザーを含むあらゆる規模の企業にとって、電子メールの収益性と利便性がさらに向上しました。

多くのアドバイザーはMailChimpやConstant Contactなどの電子メール・ニュースレター・プログラムを既に使用していると思われますが、「マーケティング・オートメーション」は依然として外国語である可能性があります。 Dripやその他の企業は、顧問がウェブサイトの魅力的なオファーを作成し、リードを取り込んでアクティブなクライアントに変換する大規模な電子メールキャンペーンを構築することができます。この種のソリューションを実装することは、リードを構築して時間をかけてプラクティスを成長させる強力な方法となります。

ソーシャルメディア管理

多くのファイナンシャルアドバイザーがLinkedIn Corp.のアカウントを参照リクエストに設定していますが、他のソーシャルメディアネットワークを無視するのはコストのかかるミスです。パトナム・インベストメンツによると、ソーシャル・メディアを活用しているファイナンシャル・アドバイザーの80％近くが平均的な資産利益4ドルで新規顧客を獲得しています。 600万調査されたアドバイザーは平均5つのソーシャルネットワークで活動しており、最も人気が高いのはLinkedIn、Facebook、Twitterです。 （詳細は、

金融アドバイザのトップデジタル年齢ヒント

を参照してください。） これらのソーシャルメディアアカウントを手動更新よりも簡単に管理できるツールはたくさんあります。たとえば、Bufferを使用すると、アドバイザーは一度に多数のソーシャルメディア投稿をアップロードし、1日または1週間に送信するようにスケジュールできます。さらに、このサービスは詳細な分析を提供して、アドバイザがどのようなコンテンツが潜在的な顧客と最も共感するかを判断して、効果的なものに集中することを支援します。 結論

多くのファイナンシャル・アドバイザーは、ビジネスを推進するために伝統的なチャネルに依存していますが、技術は急速に競争の場を変えています。電子メールマーケティングやソーシャルメディアは実装が難しいように見えるかもしれませんが、これらのテクノロジが多くのファイナンシャルアドバイザーの収益に大きな影響を与えているという証拠があります。すべてのファイナンシャル・アドバイザーは、競争力を維持し、時間をかけて事業を拡大するためにこれらの技術を活用することを検討すべきである。 （詳細は、

ファイナンシャル・アドバイザーのベスト・ツール

を参照してください。）