Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Capファンド（「EISMX」）は、2006年に遡る1年、3年、5年および10年の期間にわたってスタンダード&プアーズ500指数を一貫して上回っています。 S&Pミッドキャップ400指数とラッセル2000指数は、同じ期間にわたっています。 2002年4月に開始されたこのファンドは、管理対象資産（AUM）が70億ドル以上に達し、そのカテゴリーのトップ1％に一貫してランクされています。ファンドは新規投資家には閉鎖されており、再オープンする予定はない。 Eaton Vance Corp.（NYSE：EV EVEaton Vance Corp51.27 + 0.39％ Highstock 4. 2. 6 で作成）は、AUMが3,020億ドルです。

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投資戦略

ファンドのマネージャーは、収益とキャッシュフローに関して魅力的であると信じる強い財務の中小企業を特定するための基本的なアプローチを利用します。ファンドは主に、国内企業の集中ポートフォリオに投資しており、Russell 2500指数で発見された企業に少なくとも10億ドルの時価総額を付しています。ちょうど17％で、回転率が低く、購入して保持する傾向があることを示しています。

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投資マネージャー

Eaton VanceはAtlanta Capital Management Co. LLCを利用しています。 、大半が所有する子会社で、ファンドの副顧問として務めています。イートン・ヴァンスのマネージング・ディレクター兼プリンシパルであるCharles B. Reedは、創業以来EISMXのポートフォリオ・マネージャーを務めてきました。 Eaton Vanceに入社する前は、Florida State Board of Administration（FSBA）のポートフォリオマネージャーでした。 Reedはフロリダ州立大学で財務学士号を取得し、また公認財務アナリスト（CFA）のチャーターホルダーです。

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William O. Bell、IVは、アトランタ・キャピタル・マネジメントのプリンシパルであり、2004年からEISMXのポートフォリオ・マネージャーを務めています。また、FSBAのポートフォリオ・マネージャーを務めました。フロリダ州立大学を卒業し、金融学士号（BA）を取得し、CFAのチャーターホルダーでもあります。

W。 Matthew HerefordはEaton Vanceのプリンシパルであり、2004年からEISMXのポートフォリオマネージャーを務めています。Eaton Vanceに入社する前は、Invesco Ltd.のポートフォリオマネージャーを務めました。HerefordはUniversity of Mississippiから国際ビジネスの学士号を取得しました。 CFAチャーターホルダー。

投資ポートフォリオ

2016年2月29日現在、ポートフォリオは49の株式を保有し、中間キャップは81. 74％、スモールキャップは18. 26％となっています。ポートフォリオの中で最も重いウェイトは、工業団地で28.96％、技術で19となっています。42％、ヘルスケアは17.98％。残りのポートフォリオは、金融サービスと消費者循環の間で均等に加重される。ポートフォリオにおける役割

一貫した業績と低ボラティリティはコア・ホールディングの特徴であるが、EISMXはポートフォリオの集中による補完的な成長保有として、より適している可能性がある。ポートフォリオの中でより高いウエイトを保証することができる、そのカテゴリーのほとんどのファンドよりも、より多くの魅力的なものと少ないものを捉える顕著な能力を示しています。