フィデリティ・バランス・ファンド（FBALX）は、株式などの持分証券および債券などの収入を生み出す有価証券の組み合わせに投資することにより、資本増価および収益を増加させる。ファンドの投資の内訳は、株式の約60％、債券の40％を占めています。株式保有は大企業に集中しているが、債券の大半は米国政府債務または投資適格社債であり、スタンダード&プアーズよりBBB以上の格付けを取得している。ファンドは、リスクが高いが利回りが高い高利回りのジャンク債に債券保有分の一部を配分する。

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ファンドの最低投資額は2,500ドルで、事業費率は56％です。

セクター配分

ファンドは主に成長株に投資するため、最も代表的なセクターは周期性の高いセクターになる傾向があります。ファンドは、技術部門では19. 22％、ヘルスケアでは17 22％、財務部門では15 86％を配分しています。

国の加重

フィデリティ・バランス・ファンドは、主に米国に基づく基金です。ファンドの資産の合計93％は、米国に拠点を置く企業に投資され、残りの大部分は英国の企業に投資されます。

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トップホールディングス

ファンドは合計1,895ホールディングスを有し、いずれも個人ベースで4％を超える配当を受けていません。 Alphabet、Inc. Googleの親会社であるクラスC（NASDAQ：GOOG 999 GOOGAlphabet Inc、029.70-0.27％ Highstock 4. 2. 6 で作成）は、前年度のアルファベットの利益は、Apple Inc.（NASDAQ：AAPL AAPLApple Inc174.48 + 1.15％ ）であり、 Highstock 4. 2. 6 ）ロスで作成されました。同ファンドの配当は、2015年3月の4％から2016年3月の2％に減少したが、依然として2番目に高い配分を行った。 Danaher Corporation（NYSE：DHR DHRDanaher Corp92.64-0.53％> Highstock 4. 2. 6 で作成）は、工業製品を製造するワシントンDCベースの大企業で、これに加えて、Roper Technologies、Inc.（NYSE：ROP ROPRoper Technologies Inc258。00-0.02％ ）の2社のみが、 Highstock4.2.6.999で作成されたAmetek、Inc.（ニューヨーク証券取引所：AME 999 AMEAMETEK Inc68.15 + 0.72％999）ファンドの2％以上の配分。 <！ - 流通 フィデリティ・バランス・ファンドは、ファンドの49％を占めるメガ・キャップが前年度の44％から増加し、大型大株が36％を占めた基金は、2015年3月には32％から上昇した。ミッドキャップに対するファンドの配分は15から減少した。7から11.3％、スモール・キャップは最低限3・5％であり、2015年3月の4％から減少している。ファンドは、株式や債券、セクターに関して優れたバランスを提供する。スモール・キャップおよびバリュー・企業へのエクスポージャーを求めている投資家は、フィデリティ・スモール・キャップ・バリュー・ファンド（以下「FCPVX」という。