財務計画のクライアントのためにマネーを管理または監督する場合、何らかの形で投資の解説を提供している可能性が高いです。しかし、あなたはこのサービスを提供したい結果を得ていますか？それはあなたのクライアントが行動を取るよう動機づけますか？そうでない場合は、おそらく、あなたの解説をどのように書くか、それを顧客に分け与える方法についての新たな視点が必要です。

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市場情報やその他のアップデートの品質を向上させるための手順を以下に示します。 （関連資料については、 ファイナンシャルアドバイザーのブログヒント を参照してください。）

1. 研究継続： 四半期の終わりまであなたのニュースレターまたは定期刊行物の情報収集を開始しないでください。あなたの手紙に含めることができる最高の素材を見つけるために、四半期を通していくつかの調査をする時間をかけてください。これは、あなたのクライアントやアソシエートが市場について持っている質問やその働き方を扱う高品質の資料を作成するのに役立ちます。毎日あなたのクライアントにとって重要な問題に焦点を当てた解説も、受け入れられて処理される可能性が非常に高いです。あなたの聴衆にどのように影響するかを示す広範な市場の解説など、あなたが使用する既定の解説を拡張することは、最小限の時間と労力で聴衆をターゲットにするもう1つの良い方法です。
2. 概要と整理： あなたの情報が書かれたときに整理された形で整理されていることを確認してください。市場についての不安な思いを吹き飛ばしてはいけません。特定の場所から始め、論理的な方法であなたの希望する結論に移動します。よく考えられたドラフトは、混乱したドラフトよりも読者にとってはるかに大きな影響を与えます。あなたの解説に含めるすべての点を列挙し、それぞれに十分な注意を払う時間を取ってください。 1つ以上のポイントをスキップすると、読者は混乱してしまい、作成したいポイントを識別できなくなる可能性があります。 （さらに読むために： ファイナンシャルライターになる と 5つのトップウェイアドバイザーが顧客を獲得することができます ）
3. 先送りしないでください： 書き込みを開始する最後の分。市場にあなたの耳を保ち、あなたが含めるほんの少しの詳細をすべて捉えるために、物事が起こるにつれて、少しずつ書きます。また、あなたは四半期の後半に書いたことに戻って、前の解説にまだ同意しているかどうかを確認する時間を与えるでしょう。索引返品などの最終的な数値は、出版直前の最後に追加して最新のものにすることができます。あなたのニュースレターの期間を通して解説を書くことは、生のデータを処理して解釈するのにかかる時間が増えるため、あなたの文章の質を向上させることができます。ソーシャルメディアのような別のプラットフォームで、少なくともあなたの文章をテストして、人々がそれにどのように反応するかを調べることができます。そこに好意的な回答がある場合は、自信を持って解説のその部分に座ることができます。
4. 誰かに跳ね返す： 少なくとも1人の他の人がクライアントとの共有の前にあなたの作品を読んで、それが読みやすく、理解しやすく、関連していることを確認してください。文法やその他の誤りを編集して、完成した高品質の作品を提供することができます。そして、もちろん、コンプライアンス担当者や部署にあなたの規制の境界を超えていないことを確認するようにしてもらいます。
5. あなたの仕事を爆破する： 解説をあなたの現在の顧客に送るだけではありません。追加の露出と広告のためにFacebookや他のソーシャルメディアサイトに投稿してください。キャッチーな見出しを使って、より多くの読者を引き付け、あなたが提供できる価値を指摘しましょう。

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結論

これらのステップを実行することで、クライアントと見込み顧客が読むことを呼びかけて行動を促すという財政上の解説を作成するのに役立ちます。マーケティングの雑用として、ニュースレターを考えないでください。普及した情報は最終的に収益に大きな影響を与える可能性があります。 （詳細は、 ファイナンシャル・アドバイザーのための6つの必須マーケティングのヒント を参照してください）