最も価値の高い個人は、富を育て、手数料や税金を節約できる財務アドバイザーに高い価値を置いています。しかし、たとえ理論的にクライアントのためにこれらの目標を達成するノウハウを持っていても、ビジネスを得るためには、あなたがテーブルに価値をもたらすことを納得させる必要があります。ここでは、豊かな顧客を獲得し、豊かな人材を専門に扱うファイナンシャルアドバイザーとしての評判を確立するのに役立ついくつかの戦略を紹介します。

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厳選された顧客に焦点を絞ったニッチフォーカス

豊かな顧客を獲得するための1つの直接的な方法は、一定の財務基準を満たす顧客に直接マーケティングすることです。地元の新聞やブログを読んで、あなたの市町村の誰が誰であるかを知り、その情報を利用して、起業する企業や地元の起業家の幹部を対象にして、これらの個人を見つけることができます。しかし、裕福な人は冷たい発信者や迷惑なマーケティング資料に富んでいるとは考えていないので、潜在的なクライアントを個人的に知り、信頼を得るためには追加の手順を踏む必要があります。地元の非営利団体と定期的にボランティアしたり、チャリティーウォーラトンやコミュニティ美化プロジェクトなどの地域イベントに参加して、豊かな潜在顧客を知ることができます。可能であれば、友人や同僚にお会いして、お会いしたい人に紹介してください。紹介後、人々にあなたのカードを渡して、あなたがしていることを教えてもらえますが、決してコミュニティイベントでは迷惑なセールス・ピッチに立ち向かうことはありません。

<！プロフェッショナル紹介を得るために影響を与えるセンターを建設する

高額所得者は、多くの場合、弁護士や会計士からの紹介を得て、プロフェッショナルサービスを提供しています。しかし、財務アドバイザーの場合、紹介を受けることは通常、地域の弁護士や会計士に連絡してリードを求めるほど簡単ではありません。一部のファイナンシャルアドバイザーは、実際にこれが紹介につながっていない非効率なマーケティング活動であることを発見しました。

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クライアントの紹介を得るためのより良い戦略は、あなたが働きたいクライアントのタイプにアクセスするために影響力センター（COI）を拡大することです。影響力の中心は、あなたの理想的なクライアントとすでに仕事をしている他の専門家の中心に、財務アドバイザーを配置します。以下のアイデアは、COIを構築し、紹介率を高めるのに役立ちます。情報とアイデアを共有するためにCOIの人々と朝食会をホストします。あなたの基準に関する情報と成功率をCOIの人々に伝えます。既存のクライアント紹介に調査を送信し、クライアントの許可を得て、クライアントをあなたに紹介したCOIの専門家と調査結果を共有します。

クライエントへの特典を提供する

多くの人々は、豊かな人々がより少ない手段の人々と同じくらい自由なものを手に入れるように気づいていません。財政上のアドバイスが特典付きであれば、既存の顧客にサービスの付加価値を見出すことができます。あなたのクライアントに幸せをもたらすエキストラがあなたのサービスにあるとき、あなたのクライアントがあなたを友人に紹介し始めることを期待することができます。あなたの顧客に与えることができるいくつかの低コストのエキストラがあります：彼らのための金融商品とサービスのためのアプリケーションを提供することをお勧めします。アメリカン・エキスプレス・カンパニー（NYSE：AXP

AXPAmerican Express Co96.28-0.16％ Highstock 4. 2で作成された）のように、チャージカードが提供する特典を最大限に活用する方法に関するトレーニングセッションを行います。 6 999）プラチナカード。新しいクライアントのための他の有用で印象的な贈り物には、財務をテーマとした雑誌の購読と、会社の株式の購入が含まれます。 教育行事 パブリック・スピーキングまたはメディア・スキルをお持ちの場合は、それを使ってクライアントに連絡し、お客様のブランドのサービスに信頼性を追加します。地元のホテルやカントリークラブで直接セミナーを開催することができます。また、ソーシャルメディアを使って、短いポッドキャストや関連する富裕層のアドバイスに関するビデオシリーズを作ることもできます。あなたはこのアプローチで幅広いネットを投じるでしょう。そして、あなたの聴衆の中の多くの人々は個人純資産価値が高くないでしょう。あなたの手数料とあなたがクライアントから受け入れる最小限の投資額に関するあなたの資料で先取りしてください。これは、一部のクライアントがすぐにサービスを受ける資格を持たないことを意味しますが、純資産が増加すると、道を辿る可能性があります。