内部アドバイザー・コンサルタントは、雇用金融サービス会社が提供する卸売金融商品の理解と促進を担当します。社内アドバイザー・コンサルタントは、これらの製品を小売業および商業顧客向けの販売ラインの一部として金融専門家に紹介します。このポジションに関わる第一の任務は、販売中心主義と目標主義です。

この位置には、特定の地域内の金融商品の販売促進を目的としたマーケティング計画の作成と実施が含まれ、企業の売上割当額と目標を達成します。内部財務コンサルタントは、販売を成功させ、マーケティング計画を立てるために、顧問顧問と協力します。

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内部財務コンサルタントの重要な任務は、同社の製品を販売するための契約を締結するために必要なライセンスを持っている金融専門家に連絡することです。製品ラインには、ミューチュアルファンド、年金、保険契約が含まれます。内部コンサルタントは、見本市、キャリアフェア、個人紹介、電子メールキャンペーン、アウトバウンドコール、手紙を通じて、将来の金融専門家と出会う。内部コンサルタントが金融専門家と契約を締結すると、彼は会社と代理人との連絡役となる。

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給与

内部顧問コンサルタントの平均給与は$ 75,000です。ニューヨーク市で開かれている職位は、米国の他の地域よりも多くの給料を支払う傾向があります。内部アドバイザー・コンサルタントの給与額の最低水準は50,000ドルです。

多くの企業では、内部アドバイザー・コンサルタントの基本給与プラス内部アドバイザーコンサルタントが契約上の契約を結んでいる金融専門家のパフォーマンスに基づくインセンティブ。

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販売環境のナビゲート

リレーションシップビルディングは、企業の販売促進の重要な部分です。内部顧問コンサルタントは、紹介を受け、新しい金融専門家に会い、販売機会の新しい扉を開くために、様々な個人との関係を築くことが期待されています。

内部顧問コンサルタントは、顧問コンサルタントと製品を販売する金融専門家との連絡として、新規の販売状況の処理および販売専門知識の適用による販売プロセスの迅速化を担当します。会社の営業デスクでは、内部アドバイザーコンサルタントが会社によって運営されている特定のプロジェクトやキャンペーンに取り組むことが必要な場合があります。

主要な販売元が金融専門家のアウトバウンドコールの努力に由来する場合、内部顧問コンサルタントは通話量を追跡し、連邦および州の法律が遵守され、セールストレーニングの一環としてセールスコールを聞くことが期待されるプロセス。

各企業は独自のワークフローと文書処理プロセスを備えているため、社内の顧問コンサルタントは、クライアントの問題や財務上の問題を解決し、効率的でタイムリーな方法で契約や書類を営業デスクに提供するために、 。ファイナンシャルプロフェッショナルに対してクレームが提出された場合、内部アドバイザーコンサルタントは金融業界規制当局（FINRA）の規則を遵守し、クライアントとの将来の問題を防止する方法で苦情の内容を処理することが期待されます。

採用会社によっては、社内顧問コンサルタントの営業チームが頻繁に変更される場合があります。そのため、社内アドバイザーのコンサルタントは、これらの変更を念頭に置き、新しい政府の規制や金融商品の販売に関する規制を反映した企業方針や業界政策の変更に対応する必要があります。

経験と教育

この職位を募集する候補者は、1〜2年の営業経験があり、金融​​サービス業で働くことが望ましい。

この職を就職しようとしている雇用主は、一般的には、ビジネスや関連分野で学士号を取得する必要があります。

スキル

社内アドバイザーのコンサルタントは、自分の時間と労力を最大限に活用するために、組織的かつ優先順位の高いスキルを備えている必要があります。会社の製品ラインを販売する潜在的な財務専門家の能力にアクセスするには、社内コンサルタントが適切な聞き取りをして適切な質問をすることができます。

社内アドバイザーのコンサルタントは、高いコミュニケーション能力を備えていなければなりません。内部アドバイザーコンサルタントが働く親会社に販売目標を提供するためには、同社の製品を販売することに同意した金融専門家のための販売促進のために、多くの創造的な販売アイデアを備えていなければなりません。販売リードのソースとしての参照は、四半期末の販売の不可欠な要素となる可能性があります。社内アドバイザーのコンサルタントは、金融専門家からの紹介を求めて、他者からの紹介を得るように促すのが快適でなければなりません。内部顧問コンサルタントは、紹介を求めるために金融専門家に正しい方法でコーチすることを要求されることがあります。成功した販売方法でナレッジやスキルを他の人に伝える能力は、このポジションを満たすことを求める候補者にとって望ましいスキルである可能性が高いです。社内アドバイザー・コンサルタントは、グループまたは1つのトレーニング・セッションを行うことが期待されます。高い対人関係のスキルは、販売環境において非常に重要です。

社内アドバイザーのコンサルタントは、金融商品のパフォーマンスに関するWebベースの仮説的イラストを提供することがよくあります。誤解を招くようなパフォーマンスの期待を避けるために、コンピュータリテラシーと新しいソフトウェアを習得し、クライアントのニーズに応じてイラストを正しく設定する能力は、この立場の要件になります。

内部アドバイザー・コンサルタントが生産目標を達成するために営業チームを運営している場合、財務専門家に貴重な洞察を提供するために効率的で時間を意識した方法で会議を運営する責任があります。このポジションでは、独立した作業とグループ作業の期間が必要であり、内部顧問コンサルタントは、任意の時点でマネージャーからの指示なしに快適に作業する必要があります。

ライセンス

この職種を雇用している企業はSeries 7を要求する可能性があります。多くの企業では、Series 63またはSeries 66を保持する候補者が必要な場合があります。ライセンスを保持していない場合、新社員が会社に雇用された後、一定期間内に新社員にこれらのライセンスを取得するよう求める場合があります。