Oaktree Capital Management L. P.は、オルタナティブ投資戦略を専門とする世界的な資産管理会社です。これは、以前は1980年代にTCWグループで協力した個人によって1995年に設立されました。 Oaktreeは、不良債権および高利回り市場での強い地位を​​築いてきました。 2016年には、ニューヨーク、ロンドン、パリ、東京、ソウル、アムステルダムなど世界16拠点のロサンゼルスに本社を置く900人以上の投資専門家と従業員を擁しています。

<！オークツリー・キャピタル・マネジメントは、オークツリー・キャピタル・グループLLC（NYSE：OAK

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）。後者は2012年4月にニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場し始めた。2015年末現在、総資産は1兆ドル近くに達した。同社の顧客には、基金、慈善団体、ソブリンの富、年金基金など、多数の機関投資家が含まれています。 <！オークツリーは、企業および不安定債務、不動産および上場株式、転換証券への幅広い投資に対して、価値観、リスク管理、機会主義的なアプローチを採用しています。同社の有価証券投資には、高利回り債券、欧州の高利回り債券、国際および国内の転換証券、および高所得転換商品が含まれます。 <！ - 3 - > Oaktreeは、投資適格未満のシンジケートローンに焦点を当てて、第2順位の担保付担保付債務、シニア・バンキング・ローンおよびシンジケート・メザニン取引に投資します。転換証券に関しては、短期満期転換商品を重視している。プライベートエクイティ投資では、新興市場株式、メザニンファイナンス、エネルギーインフラを含む戦略を採用しています。中規模市場への投資には、資本再構成、買収、転換、事業統合が含まれます。

Oaktreeは、米国や欧州だけでなく、新興国市場の多くの特定分野に投資することを目指しています。フォーカスセクターには、専門金融、小売、船積み、石炭などがあります。同社は、ブランド名や消費者製品、金融サービス会社、メディア部門で活動する企業に頻繁に投資しています。

投資理念

Oaktreeの上級役員および投資専門家は、1995年創業以来、洗練された投資哲学を維持してきました。これらの専門家は、投資理念を維持するためにいくつかの要素をバランスさせています。これらの要因には、リスクレベルを管理し、良好な市場パフォーマンスを維持し、特殊なポートフォリオを作成し、徹底した企業固有の調査に基づいて株式投資のボトムアップアプローチに従うという当社の要望が含まれます。

リーダーシップと投資スタッフ

Jay WintrobはOaktreeの最高経営責任者（CEO）であり、2011年から取締役に就任しています。1987年に金融サービスキャリアを開始し、最終的にSunAmericaの社長を含む多くの幹部役員に就任しました。 SunAmericaに入社する直前に、彼はO'Melveny&Myersの法律事務所で働いていました。カリフォルニア大学バークレー校でBAとJDの両方の学位を取得しました。

Bruce Karshは、同社の最高投資責任者（CIO）および共同設立者です。彼はまた、同社の不調なチャンスとチャンスの機会戦略のポートフォリオ・マネージャーでもあります。 1995年オークツリー設立以前は、TCWアセットマネジメントカンパニーのマネージングディレクターを務め、1988年から1995年にかけてこの特別な融資ファンドのポートフォリオマネージャーを務めました。デューク大学で経済学士号を取得し、卒業しました。彼はバージニア大学の法科大学院でJDの学位を取得しました。

Raj Makamは2001年にOaktreeに入社し、創業以来同グループのメザニンファイナンスグループのマネージングディレクターおよび共同ポートフォリオマネージャーを務めています。会社に入社する前は、Banc of America Securities LLCでハイ・イールド/レバレッジド・ファイナンス・グループに勤務しました。インドのBangalore Institute of Technologyを卒業し、工学の学士号を取得しました。その後、アクロン大学で工学修士号を取得し、エール大学でMBAを取得しました。

Julio Herreraは、Oaktreeの新興市場機会と新興市場トータルリターン戦略のマネージングディレクターおよびポートフォリオマネージャーです。 2012年に入社する前は、新興市場の不良資産を専門とするファミリースタイルのアドバイザリー会社、Fintech Advisory Inc.の社長でした。彼はまた、リーマン・ブラザーズおよびRRHキャピタル・マネジメントで働いていた先の金融サービス経験を有しています。彼は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で学士号を取得しています。