ファイナンシャル・アドバイザーは、顧客の生活や家族の生活を計画し、個人的な目標を達成するのに役立つ業界の専門家です。しかし、成功した財務アドバイザーは、市場の知識と計画の専門知識が仕事の一部に過ぎないことを認識しています。他の部分は、関係管理スキルです。

一日の終わりには、財務顧問がどれほど大丈夫であっても、クライアントは投資にお金を稼ぎつつも、賞賛されていないと感じたら退職します。そこに何十万人ものファイナンシャル・アドバイザーがいます。ちょっと時間を取って、あなたのオフィスがどこにあるか考えてみてください。建物内、路上、または近所に他の財務計画会社はありますか？答えはおそらくはいです。真実にはクライアントにオプションがあり、財務アドバイザーが自問する必要がある質問は、 クライアントが次の顧問 に対して私と取引をする理由は何ですか？答えは彼らがあなたを好きだからです。

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クライアントは自分の唯一のクライアントであると感じることができます。返信する電話があり、電子メールで回答し、他のクライアントのために取引するという難しい作業になることがあります。それは間違いなくバランスの取れた行動です。私は自分の財務計画の練習で習得するまでに数年かかりましたが、成功した財務アドバイザーになりたいと思っている場合は、関係パッケージ全体とポートフォリオ管理を提供することが重要です。

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私は何年にもわたって、あなたがクライアントに言わないべきことがいくつかあることを知りました。彼らが真実であっても、顧客は言い訳をしたくないので彼らの声を聞きたくないので、仕事をしたいだけです。良好な関係管理（および収益）のために、クライアントと通信するときにこれらのフレーズを避けてください。 （関連する読書については、 あなたの顧客は財政的に文通していますか？おそらくそうではありません ）

<！ ""私は別のクライアントが来ています "

あなたは電話、Eメールまたは別の予約をしているかどうかにかかわらず、クライアントは気にしません。彼らはパーソナライズされたアドバイスのために支払っている、それは彼らが得たいものです。顧客がファイナンシャルアドバイザーが1人の顧客から収入を得られると考えるのは無理ですが、時には現実が乱れていることもあります。あなたの次のアポイントメントが待合室にあることをクライアントに伝えるのではなく、丁寧にまとめてフォローアップの一覧と会話をまとめます。その後、手を振って親切に事務所から護衛してください。それは、彼らの時間がかかっていることをクライアントに知らせるプロの方法です。

「あなたは私のもののリストに載っています。」

正直言って、私たちは毎日行うべきことのリストを持っており、その仕事のいくつかはおそらく翌日に持ち越されるかもしれませんが、それを聞きたい。忙しい一日では、タスクの優先順位付けが効率の鍵です。投資貿易は一定の時間内に行われる必要がありますが、特に解決すべき状況がある場合は、クライアントが優先されるべきです。

クライアントに連絡することは、無人で放置すると問題が拡大し、誰もそれを望んでいないことをすべて知っているため、当日​​の優先事項でなければなりません。クライアントコールが応答されなくなった場合、それはさらにいくつかのコールにつながり、それぞれがより敵対的になる可能性があります。クライアントをあなたのリストに載せないでください。最初に連絡してください。 （関連する読書については、

4つのトップオンラインマーケティングのアドバイス担当者のヒント を参照してください） 「わかりませんが、回答を見つけます」

任意のクライアントと、おそらく転送フォームを介して送信する理由。あなたがクライアントから要求された情報を持っていない場合は、答えを知らないことを彼らに伝えないでください。あなたは専門家です。クライアントはあなたに知ってお金を払っています。手元に情報がない場合は、作業中であることをクライアントに伝え、一日の終わり（または別の合理的な時間枠）に戻ってきます。あなたが何をしても、プロが見えなくなるため、答えがわからないことをクライアントに伝えないでください。

結論

すべての競争と人口動向の変化を踏まえると、顧客を維持して着実に顧客基盤を拡大することは困難です。クライアントと効果的にコミュニケーションをとる方法を知ることは、あなたの最優先事項の1つでなければなりません。

（関連資料については、 電子メールリストを拡大するためのオプトインボックスの使用 を参照してください）