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ミューチュアルファンドは、純資産の50％までをデリバティブに投資することができます。しかし、米国のミューチュアルファンド業界は、他の投資オプションと同様に規制されていません。業界は、デリバティブ市場が存在しない時代から1940年の投資会社法のもとで運営されています。したがって、ミューチュアルファンドの投資オプションとしてのデリバティブ利用の規制は最新ではなく、現在の市場を扱うように設計されている。しかし、あなたが賢明に選ぶならば、ミューチュアルファンドは依然として非常に保守的で、大きなリターンを生み出すことができます。

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デリバティブとは？

デリバティブは、基本的な商品、指標または資産に結び付けられた価値を伴う契約または契約に基づく金融商品である。デリバティブには、先物、先渡為替予約、将来の契約オプション、金利スワップまたはクレジット・デフォルト・スワップが含まれます。

デリバティブを扱う相互資金に投資することは安全ですか？

ミューチュアルファンドは、ポートフォリオにデリバティブを含めても、一般的に投資するのが安全です。ミューチュアルファンドの目論見書で、純資産のデリバティブに占める割合を把握してください。同社のウェブサイトまたは公開されているSECの書式と提出書類を確認してください。ファンドの純資産の50％以上がデリバティブに投資されている場合は、ミューチュアルファンドに投資する前に注意が必要です。しかし、デリバティブに関する良いニュースは、大幅にリターンを上げることができるということです。不利な点は、ヘッジファンドが投資手法としてデリバティブを使用することでよく知られている理由です。

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