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投資ポートフォリオのリターンを計算する最初のステップは、必要なデータを特定して収集することです。データを準備したら、計算を実行する際にいくつかの考慮事項があります。

返品を計算する期間を定義します（毎日、毎週、毎月、四半期または毎年）。各ポートフォリオの各ポジションの純資産価額（NAV）を時差増分で払い、必要に応じてキャッシュフローを記録する必要があります。

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保有期間返却期間

期間を定義し、ポートフォリオNAVを集計すると、計算を開始することができます。基本的なリターンを計算する最も簡単な方法は、保持期間リターンと呼ばれます。これは単純に、ポートフォリオNAV全体の期間別のパーセント差を計算し、配当または利益からの収入を含みます。

キャッシュフローの調整

貴金属がポートフォリオに入金または撤回された場合、キャッシュフローのタイミングと金額を調整する必要があります。たとえば、毎月の収益を計算する場合、月末にアカウントに$ 100を入金した場合、ポートフォリオの月末NAVには投資収益によるものではない追加の$ 100があります。これは、状況に応じてさまざまな計算を使用して調整することができます。たとえば、変更されたDietzメソッドは、キャッシュフローを調整する一般的な式です。財務計算機で内部収益率（IRR）計算を使用することも、キャッシュフローのリターンを調整する効果的な方法です。

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年率換算値

複数期間返品の場合、一般的な方法は返品を年換算することです。これは、他のポートフォリオや潜在的な投資において、リターンをより匹敵させるために行われます。それは、比較を比較するときに共通の分母を可能にする。例

たとえば、仲介口座のポジションの合計は、年初に$ 1,000、年末に$ 1,350です。 6月30日に配当金が支払われました。口座所有者は3月31日に100ドルを預けました。年間の収益は、ポートフォリオへの$ 100キャッシュフローを調整した後、16％です。

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