新規顧問を募集しているファイナンシャル・アドバイザーは、マーケティングの方法として、財務計画セミナーを使用することがよくあります。セミナーは、財務アドバイザーがさまざまなトピックを主催する教育プレゼンテーションです。これらのセミナーの目的は、裕福な見込み客を誘致して、顧客になる見通しにつながるようにすることです。

セミナーは機能しますか？

セミナーは、マーケティングツールとして成功する可能性がありますが、アドバイザーが一貫して実行する場合に限ります。他のマーケティング活動と同様、結果は即時ではありません。セミナーは顧問を見込み顧客につなげることができます。それぞれの見込み客をクライアントに変換するのは顧問に任されています。セミナーは、全体的なマーケティング計画の一環として一貫した努力を払って行われれば、時間の経過とともに利益を得ることができます。他のマーケティングプログラムと同様に、顧問はセミナーの結果としてもたらされたすべての費用と収入を追跡する必要があります。

<！ - 1 - >

セミナーを効果的にする

セミナーの収益を上げるために、財務アドバイザーはあらゆる面を完璧にする必要があります。まず、トピックは興味深くタイムリーでなければなりません。空のセミナールームは顧問の時間の無駄であり、会場でのキャンセル料が発生する可能性があります。セミナーのトピックは、顧問が求めている見込みのタイプに適用可能である必要があります。トピックの例としては、財務計画、退職、不安定な市場への投資、投資の基礎などがあります。

<！ - 2 - >

顧問は事前に潜在的な出席者をそれぞれ資格認定する必要があります。アドバイザは、適切な事前確認の質問を使用して、出席者の資産レベル、関心度、投資経験を判断することができます。これは、無料の食事だけを探している人から、資格のある出席者を取り除きます。過去の出席者を追跡することも重要です。同じプレゼンテーションに再参加する見通しは、アドバイザーにお金を浪費することになります。

<！ - 3 - >

セミナーを一般にマーケティングする場合は、十分な量の広告を使用することが重要です。顧問は、セミナーに必要なマーケティングの量を過小評価することがあります。招待状は大量メールの形で送信することができますが、この方法では伝統的に1〜2％の成功率しか得られません。顧問が20人の見込み客を出席させたい場合、少なくとも1,000人の招待状を郵送する必要があります。セミナーのためのもう1つの方法は、新聞広告によるものです。これはより多くのユーザーにアプローチするより効率的な方法ですが、広告の配置とサイズに基づいてよりコストがかかる可能性があります。

セミナーを記入する最も効果的な方法は、紹介を呼び寄せる顧客によるものです。クライアントのすべてのセットが別のカップルを連れて来る場合、顧問は20人の出席者を得るために5人のクライアントを招待するだけでよい。クライアントは同様の所得階層の他の人々と関連しがちであるため、紹介は同等の資格を持って出席する必要があります。

セミナーが紹介のために良い理由

セミナーは、紹介のために優れたイベントです。セミナーの設定は、顧問室の1対1の任命とは異なり、低圧のセールス設定です。セミナーでは、紹介者にアドバイザーと実践についてより深く学ぶ機会も与えられます。プレゼンテーションが効果的だった場合、紹介者は予定を設定することに関心があるはずです。紹介が熟練者の練習や奉仕について徹底的に教育されたら、最初の任用の焦点は紹介のニーズを中心にしています。

顧客からのセミナーに招待された紹介者は、財務顧問との約束のために来る可能性が最も高い。顧問の練習を促進するとき、クライアントは役に立つ資産になることができます。顧問が自分の財務のために行った良い仕事についての証言をクライアントが提供する場合、アドバイザーはできないような方法で紹介に影響を与えることができます。