アイビーファンドは、バロンのベストミューチュアルファンドファミリーのリストに7年間携わっています。この賞は、5年間および10年間のファンド・ファミリーの業績に基づいています。アイビーファンドの33のファンドの家族は、退職貯蓄の多様性に完全に適した4つのファンドを持っています。すべてのリターンは、クラスA株式のファンドの純資産価値（NAV）に基づいています。クラスA株式は通常、フロントエンドの負担を負う。賢明な投資家は、チャールズ・シュワブ（Charles Schwab）やフィデリティ・インベストメンツ（Fidelity Investments）などのディスカウント・ブローカーを通じて株式を購入することによって、この販売手数料を免除することができる。

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アイビー・リミテッド・ボンド・ファンド（WLTAX）

質の高い債券および債券ポートフォリオは、退職貯蓄の多様化のための良好な保守的基盤です。金利は歴史的に低かったが、連邦準備理事会は緩やかだが安定した利上げのプログラムを開始している。アイビー・リミテッド・ボンド・ファンドの目標は、現在の収入を提供しながら資本価値を維持することです。ファンドのマネジャーは、ファンドの保有期間の満期日を2年から5年に保ちます。現在の平均満期日は2。88年である。

<！有価証券の一部を有価証券、転換社債および未評価確定利付証券に投資することができますが、米国債および投資適格社債にはほぼ完全に投資されます。ファンドの現在の利回りは1.47％です。有価証券が成熟するにつれて、ファンドマネージャーはより高い利回りを有する新しい証券に再投資する。これにより、投資家の利回りも上昇します。ファンドは派手な投資ではありませんが、株主は投資の価値を維持しながら、インフレに追いつくべき利回りを受け取ります。

<！アイビー・バランス・ファンド（Ivy Balanced Fund：IBNAX）

アイビー・バランス・ファンドは、確定利付ファンドのメリットと配当支払株式ファンド。シンプルさを求めている投資家は、単にバランスファンドに投資することができます。 3つのファンドのすべてに投資することで、多様性が高く、収益率が高いポートフォリオが生まれます。このファンドは、65％の株式と35％の確定利付証券の比率を維持しようとしています。投資は主に大型普通株式および投資適格債で行われます。

ファンドの投資理念は、市場の低迷に対して一貫したリターンと保護を提供するように設計されています。 3年間の年換算総収益率は9.61％であり、5年間の収益率は8.5％であり、10年間の収益率は7.3％であり、一定期間の重要な市場の混乱。

アイビー・ラージ・キャップ・グロース・ファンド（WLGAX）

アイビー・ラージ・キャップ・グロース・ファンドは、ポートフォリオ重視を収益性の高い有価証券から成長性の高い株式に転換する。このファンドは、一般市場よりも収益成長の見通しが強い100億ドルを超える時価総額を有する企業に投資することを目指しています。

ラージキャップ成長基金は、多様性を高めながら、ロールオーバーIRAまたはロスIRA口座などの退職計画の中でより大きな資産成長の可能性を提供します。ファンドの年換算総収益率は3年で17％、5年で12％です。

Ivy Dividend Opportunities Fund（IVDAX）

資本の安全性と収益のほかに、多様化したポートフォリオには成長要素が必要です。 Ivy Dividend Opportunities Fundは、この成長要素を保守的に提供しながら、所得も増やしています。ファンドは配当支払普通株式への投資によるトータルリターンに焦点を当てている。

配当機会基金は、財務の安定性と将来の配当性向の向上を目指す大企業の米国企業に主に投資している。また、経済状況の変化を利用するために、純資産の一部を国際有価証券に投資することもあります。ファンドは0.9％の利子を生み出す。このファンドは、退職制度ポートフォリオの収入と成長の組み合わせを提供します。