オーストラリアの株式投資信託は、伝統的な投資ポートフォリオに多様化をもたらします。オーストラリアは幅広い天然資源を有しており、国は鉱業界において重要な役割を果たしています。さらに、豪ドルは主要な世界通貨の一つです。したがって、米ドルが豪ドルに対して低下する場合、オーストラリア株式は価値の上昇を見込む可能性があります。配当利回りの高いオーストラリアの株式投資信託に投資してポートフォリオを多様化させようとする投資家は、これら3つのオーストラリア株式投資信託を考慮する必要があります。

<！ AMPキャピタル・オーストラリア・エクイティ・インカム・ファンド

AMPキャピタルは、2013年にAMPキャピタル・オーストラリア・エクイティ・インカム・ファンド（40660.XX）を発行した。ファンドは、フランク・クレジットを含む配当収入を提供することを目指している。ベンチマーク指数であるS&P / ASX 200累積指数の配当収入を上回っています。このファンドは長期的に年間6〜8％の利回りを提供することを目指しています。 2016年3月31日現在、ファンドは年間費用率1。10％を請求した。ファンドは主に、財務、電気通信サービス、消費者自由裁量などの配当性向の高い分野に焦点を当てています。

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2016年3月31日現在、ファンドの上位5つのセクターの配分は、財務で49.1％、電気通信サービスで7.4％、現金で7.4％、消費者自由裁量で7％ 6.8％の材料である。ファンドの配当利回りは6.81％で、年間配当利回りを6％から8％にするという目標に沿っています。 2016年3月31日現在、ファンドの総純資産額はわずか450,000豪ドルでした。

T。 Rowe Priceオーストラリア株式ファンド

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T。 Rowe Priceは2012年にT. Rowe Priceオーストラリア株式ファンド（19448.AX）を発行しました.2016年4月30日現在、ファンドは9.87％の平均年間収益率を達成し、S&P / ASX200インデックスを上回っています。ベンチマーク指数。このファンドは、オーストラリアの持分証券の多様なポートフォリオを保有することにより、長期的な資本増価を提供することを目指しています。投資家がT. Rowe Priceに直接投資することを選択した場合、投資家直接プラットフォームサービスを使用して投資する場合、最低限の投資要件はありません。しかし、投資家がT. Rowe Priceに直接投資しない場合、投資家の平均投資額は500,000 AUDと最低限に抑えられます。ファンドは年間管理報酬として0.9％を請求します。

2016年4月30日現在、3年後のデータに基づいて、ファンドの平均ボラティリティ（標準偏差）は12.42％であり、ベンチマークの平均ボラティリティは12.68％であった。この期間中、ファンドは95のR-二乗を有していた。31、S&P / ASX 200インデックスに対して測定された場合。ファンドのR二乗値は、過去の価格変動の95.31％がベンチマーク指数の変動によって説明できることを示しています。

2016年4月30日現在、ファンドのトップセクターの配分は、財務の44.65％、資材の13.97％、消費財の12. 16％、ヘルスケアの7. 46％消費者にとって重要な要素です。 2016年3月31日現在、ファンドの純資産総額は16,000オーストラリアドルでした。 1900万ドル、34ホールディングス。また、ファンドの魅力的な配当利回りは7. 13％で、2016年3月には96％のリターンを達成しました。

アバディーン・オーストラリア・エクイティ・ファンド

アバディーン・オーストラリア・エクイティ・ファンド（5685.XX） T.ローウ・プライス・オーストラリア・エクイティ・ファンドおよびAMPキャピタル・オーストラリア・エクイティ・インカム・ファンドと同じくらい高く、2016年3月31日現在、ファンドの収入は4.12％であった。アバディーン・アセット・マネジメントは、ファンドはベンチマーク指数であるS&P / ASX200の累計を3年連続で上回るパフォーマンスを目指している。投資目的を達成するために、ファンドは主にオーストラリア証券取引所（ASX）に上場されている20〜40社の株式に投資し、収益の可能性と資本増強の可能性を高めています。ファンドへの投資には、最低20,000ドルの初期投資と、年間管理費用0.8％が必要です。

2013年4月30日から2016年4月30日までの間、ファンドの平均ボラティリティは11.9％、リターンは5.02％でした。ファンドは過去3ヶ月間で96％増、過去3ヶ月間で6.93％増です。 S&P200 / ASX指数に対して測定した場合、ファンドのR-平方は93. 52％、アルファは0.23であった。これは、ファンドが3つのベンチマーク指数と高い相関を持ち、それを上回っていたことを示している - 年の期間。 2016年4月30日現在、ファンドのトップセクターの配分は、財務の28.9％、材料の18.7％、医療の15.9％、財産の8.7％、公益事業の7.％であった。