多くの個人にとって、適切な財務アドバイザーを探すことは難しい作業です。よくある誤解は、すべてのファイナンシャル・アドバイザーが電話やコンピュータに貼り付けられた机に座って、売り注文を出し、どんな費用でもできるだけ多くのお金を稼ぐことを目指すという誤解です。この説明に従うかもしれないいくつかの顧問がいます。しかし、投資だけでなく、退職、税金、教育資金、予算、保険などにも見える包括的なアプローチに参加して、慣行を進化させた人は非常に多い。

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最終的に、財務アドバイザーを選ぶことができる前に、各個人は彼が助けを必要とする財務分野を判断する必要があります。これは、可能な選択肢を絞り込むのを助け、個人が自分のニーズを満たす可能性が最も高い顧問を選ぶことを可能にする。ボストンには長年の経験と専門知識を持つ多くの財務アドバイザーがいます。以下はいくつかの要因に基づいて、市のトップ財務アドバイザーの3人です。

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Raj Sharma

Raj Sharmaは投資の管理責任者であり、メリルリンチ・プライベート・バンキング・アンド・インベストメント・グループのSharmaグループの責任者でもあります。シャルマは資産運用と財務計画の経験が26年あります。インドのオスマニア大学で財務専攻の経営管理修士号を取得しました。また、ボストンのエマーソン・カレッジで得られたマス・コミュニケーションの修士号を取得しています。シャルマは、公認投資運用スペシャリスト（CIMS）であり、国内のトップ100のファイナンシャル・アドバイザーとして継続的に評価され、報酬を受けています。シャルマは、CNN、バロンズ、ウォールストリートジャーナル、ボストンマガジンなど、地方や全国のラジオやテレビ番組、インターネットや印刷メディアのアウトレットに定期的に専門知識を提供しています。

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Sharmaの顧客のほぼ38％は高純資産者（HNWI）です。しかし、顧客の25％は資産が最大100万ドルの顧客です。 Sharmaは企業と慈善団体にもサービスを提供しています。両方のグループが結合して、顧客の30％近くを占めています。報酬は、金融商品の販売手数料を通じて受け取る。すべてのサービスは定額料金で、1時間の料金で利用できます。

James Atwood

James AtwoodはメリルリンチのAtwood Groupのウェルスマネジメントのマネージングディレクターです。このグループは、ニューイングランド地区のメリルリンチの唯一のフルサービスプライベートバンキンググループの1つです。 1980年代半ばからメリルリンチで働いていた。アトウッドは、彼と一緒に働く顧問のチームと共に、HNWIのための資産および小資産を持つ個人のための資産の管理を監督している。Atwoodは、顧客との永続的で個人的な関係を築くことに焦点を当てています。彼は、これらの関係とそれらから収集された情報に基づいてクライアント戦略を構築するための基本的な手法を適用します。 Atwoodは、Series 7と65の金融業界規制当局（FINRA）の両方の認定を取得しています。彼はバロンのトップのファイナンシャル・アドバイザーとフォーチュン・タイムズのFT 400で評価されています。

アトウッドの主な取り組みは、各顧客にとって最善の利益をもたらすことです。彼と彼のチームメイトは、オープンアーキテクチャー投資管理、オルタナティブ投資とプライベートエクイティ、現金/固定所得管理、不動産と信託計画など、クライアントのいくつかの分野を専門としています。

Peter Princi

Peter Princiは、モルガン・スタンレーのプリンシパル・グループの資産管理および上級ポートフォリオ管理ディレクターの常​​務取締役です。彼はまた、認定金融アドバイザーとCIMSです。プリンストンは1997年からモルガン・スタンレーで働いていました。ノースカロライナ州のウェイクフォレストからビジネスと財務の学士号を取得しました。彼はまた、フィラデルフィアのウォートン・スクールオブビジネス（Wharton School of Business）にも通いました。彼は、全米およびマサチューセッツ州のバロン最高財務アドバイザーの間で一貫してランクされており、シリーズ7,31,63および65の認定を受けています。

Peter Princiと彼のチームは、富とポートフォリオ管理に焦点を当て、残りの人生のためにクライアントに利益をもたらす財務戦略を設計し、実行します。 Princiは、プリンシパルと建物の富を維持する顧客を援助するために、市場の動向に先立って存在する彼の能力で有名です。彼は、クライアントとの信頼関係の構築、財務および人生の目標の決定、クライアントのポートフォリオや資産を構築するために利用できるリソースとサービスの適応を考えています。