これらすべての分野に堪能なものを見つけるのは難しいです。 2015年にサンフランシスコのトップ・ファイナンシャル・アドバイザーの一部を紹介します。

1。ベル・インベストメント・アドバイザーズ（Bell Investment Advisors）

ベル・インベストメント・アドバイザーズは独立系企業であり、有償の登録投資顧問会社として運営されています。同社は25年近くビジネスを続けており、顧客に長い成功実績をもたらしています。

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同社は、投資管理や財務計画などの基本サービスを提供しているが、顧客にライフ・コーチング・サービスを提供する独自の価値提案を持っている。クライアント管理に全体的なアプローチを取っている同社は、積極的に管理されたアドバイザリーであり、顧客の投資を常に監視しています。 2。ビンガム、オズボーン、スカーバラビンガム、オズボーン、スカボローは25年以上前に設立され、報酬のみの投資マネージャーと財務アドバイザーです。当社は第三者からいかなる補償も受けていない。これにより、会社の価値観と目標は、クライアントの価値観や目標と密接に一致します。

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同社は、カスタマイズされたサービスを提供するために、クライアントのユニークな財務状況のあらゆる側面を考慮した統合アドバイザリモデルを提供した最初の企業の1社でした。同社は顧客に提供する価値提案を推進することに重点を置いており、クライアント指向の優れた投資アドバイザーになっています。 3。ファイナンシャル・コネクションズ

ファイナンシャル・コネクションズは、1987年に顧客を援助した実績のある有償の金融サービス会社です。投資管理を始めましたが、その後、財務計画と税務サービスを提供するために事業を拡大しました。

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TD Ameritradeを使用して顧客の資産をすべて信頼できるものにすることで、顧客は安心してご利用いただけます。顧客の快適性を高めるため、同社の原則と主要従業員は、同社の資格を高める業界認定の指定を受けています。 4。 Marin Wealth Advisors、LLC

Marin Wealth Advisorsは、有償の登録投資アドバイザーです。同社はMarinに拠点を置いていますが、Marin County、Sonoma County、サンフランシスコのBay Areaでサービスを提供しています。

マーリン・ウェルス・アドバイザーズは、財務計画、アドバイザリーおよび投資管理業務において80年以上の経験を持つ金融専門家のチームを誇っています。同社は有料であるが、顧客は投資管理サービスのための価値ベースの資産手数料と財務計画アドバイスのための1時間の手数料を支払う。5。 Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisorsは、サンフランシスコベイエリア全体の顧客に総合的な財務計画、投資アドバイス、投資管理サービスを提供する専門のブティック登録投資アドバイザーです。同社はベイエリアに深い根源を持ち、起源は1981年にさかのぼります。

Morling Financial Advisorsは絶えず進化し続けてきました。同社は税務会計会社として1999年に投資助言と財務計画を追加し、2007年には最終的に投資管理サービスを提供しました.Ty AmeritradeとCharles Schwabをカストディアンとして使用しています。 6。モザイク・ファイナンシャル・パートナーズ（Mosaic Financial Partners、Inc.）

モザイク・ファイナンシャル・パートナーズ（Mosaic Financial Partners）は、25年以上ビジネスを続けている有償の金融サービス会社です。同社はサンフランシスコに本社がありますが、カリフォルニア州ラファイエットには衛星オフィスがあります。

同社のチームは、交換トレードファンド（ETF）、オルタナティブ投資、顧客にカスタマイズされた投資戦略を提供する最初の勧告の一つである、財務的思想の最前線にとどまることで有名です。会社は6段階の財務計画プロセスを使用して、顧客に財務の全体像を提供します。