投資管理をアウトソーシングするファイナンシャル・アドバイザーは、SEIアドバイザ・ネットワークとFPトランジションの顧問約8,000人の最近の調査で、このような仕事をする人よりも高い収入を得ることができます。実際、この調査によれば、アクティブなマネー・マネジャーである顧問よりも、10年以上で100万ドル以上の収益をもたらすことができます。この調査の調査結果は、このサービスを委託している財務諮問機関と財務諮問機関の収益と運用の比較に基づいています。

<！この調査は、投資管理を委託した顧問が、より多くの収益を生み出すことができたのは、新規顧客の獲得に費やす時間がより長く、それらとの関係を構築する。調査のデータによると、アウトソーシング・アドバイザーはマネー・マネジャーよりマーケティングと広告に費やす時間とリソースの2倍以上を費やすことができた。この格差は明らかにアウトソーサーとより高い収益のためのビジネスの成長をもたらしました。調査の数字によれば、アウトソーシングした顧問は、新規顧客との会合時間の12％、既存顧客との関係強化のために時間の37％を費やすことができましたが、マネーを管理していたアドバイザーは6％彼らの時間は新しいクライアントに会い、既存の時間に20％の時間を費やしています。 （詳細については、

信託ルール：リスクをどのように、なぜアウトソースするのか

を参照してください。） <！ - 2 - > "初めてデータを見ると、多くのデータが類似しています。 FPの移行担当最高経営責任者であるBrad Bueermannは、

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に語った。彼はまた、社内でマネーを管理している顧問が、アウトソーシングした人よりも高い収益を出すことはめったにないとも言いました。 「ポートフォリオの成長の点で、目に見える差異は見られませんでした」。 <！ - 3 - > SEIアドバイザーネットワークの新しいサービスと戦略的パートナーシップの責任者でもあるRaef Leeこの調査では、投資管理を外部委託すれば、そうでない場合よりも貴社の価値が上がることが根本的に示されていることが、

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に伝えられています。また、投資管理業務を委託しているアドバイザーが毎年経営管理資産に1450万ドルを追加することができたことも明らかになった。 （詳細は、 テクノロジーがファイナンシャル・アドバイザーを支援する方法 を参照してください）。） <！ - 1 - > 外注した人は、マネーマネジャーが4人追加したのに対して、毎年14人の新規顧客を追加することもできました。おそらく、この調査で最も重要な統計は、アウトソースしたアドバイザーが$ 1を生成したことを示しています。既存の顧客基盤から年間900万ドル、年間収益は815ドル、マネーマネジャーは902ドルです。

結論

調査結果にもかかわらず、顧客の資金をアウトソーシングするのではなく、社内で管理する方が良いアドバイザーがいます。しかし、このサービスに関するフェンスにいる顧問は、この研究の数字に細心の注意を払う必要があります。 「3つのモデル（顧客重視、投資重視、顧客重視と投資重視）はすべて、収益性と効果を発揮します。それはビルドとメーキャップ、そして会社がどのように差別化したいかにかかっています」とLeeは

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に語った。特定のアドバイザーや企業にとって最も収益性の高い方法を決定するためには、ビジネスモデルを決定する前に慎重な分析を行う必要があります。 （詳細については、 金融アドバイザーがロボ・アドバイザーにどのように対応できるか を参照してください。） <！ - 2 - >