アメリカの世紀:投資マネージャハイライト| Investopedia

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Anonim

1958年に設立されたAmerican Century Investmentsは、ミズーリ州カンザスシティに拠点を置く資産管理会社です。アメリカン・センチュリー(American Century)は149ドルの運用資産(AUM)を保有していた。 2015年11月31日現在で30億ドル。同社のミューチュアル・ファンド・ファミリーは、AUMのうち1200億ドルを占めており、当社は純粋な資産運用会社であると考えている。ファンド・ファミリーは、米国の成長資本、米国の株式価値、量的な株式、グローバルおよび非ユーロを対象とする提供を有している。 S.株式、債券および資産配分。

<! Nomura Holdings、Inc.(ニューヨーク証券取引所:NMRNomura Holdings5.68-0.53%999、Highstock 4. 2. 6

で作成)は、41%カナダ商工会議所(CIBC)(ニューヨーク証券取引所:CMC CMCanadian Imperial Bank of Commerce 90.13 + 0.282% Highstock 4. 2 6で作成された) )。 CIBCは、支配持分を取得することができないため、売却を決定した。野村は、アメリカのセンチュリーの専門知識をアジアの顧客にもたらしながら、米国市場での提供を拡大する機会を見出しました。 <! - 2 - > 所有権 アメリカン・センチュリーの所有構造は、社会的責任を負う投資の一例であり、独特の紆余曲折があります。創業者のJames E. Stowers、Jr.と彼の妻Virginiaはどちらもがん生存者でした。 1994年、彼らはStowers Institute for Medical Researchを設立し、40%の所有権を寄付し、American Centuryに投票権を握った。この研究所は、がんやその他の病気の原因を探る手段として、遺伝学に焦点を当てています。 2000年以来、この研究所は1ドル以上を受け取っています。アメリカン・センチュリーからの配当金は20億ドル。 <!トーマスは、2005年にアメリカン・センチュリーに入社する以前は、モルガン・スタンレーのグローバル・チーフ・オペレーティング・オフィサーであった(NYSE:MS <399> マネジャー

ジョナサン・トーマスは2007年から社長兼最高経営責任者を務めている) MSMorgan Stanley50.14 + 0.24%> Highstock4.2.6.999で作成)。彼のキャリアは、フィデリティ・インベストメンツ、ボストン・ファイナンシャル・サービシズ、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(NYSE:BAC

BACBank of America Corp. 27.75-0.25%

Highstock 4. 2. 6

)。

同社には、ビクター・チャン(Bigor Zhang)とデイヴィッド・マクエウェン(David Macoewen)の2名の共同投資責任者がいます。張は2014年にウィルシャー・ファンド・マネジメントからアメリカン・センチュリーに移り、社長兼最高投資責任者を務めた。 MacEwenは1991年からAmerican Century Investmentsに勤務しており、世界の債券運用を担当しています。

人 アメリカン・センチュリーには、従業員の慈善団体への寄付を最大5,000ドルに合わせるコミュニティ参加プログラムがあります。同社のウェブサイトには、同等の雇用機会方針と多様性に関する声明があります。しかし、表面上、会社はこれらの基準を完全に支持しているようには見えません。 企業のバイオスを持つトップマネジャーはすべて男性です。同社のミューチュアルファンドのうち20件をサンプリングしたところ、ポートフォリオ管理チームにはわずか3人の女性メンバーしかいなかったが、同社のカンザスシティ本部で働く女性はいなかった。一般市民が企業をどのように見ているかの多様性がますます重要な基準となっているため、American Centuryはマネジメントチーム内の多様性について真の信念を示すより良い仕事をする必要があります。 業績 アメリカン・センチュリー・ファンドのモーニングスター格付けは、課税対象債券、地方債および国際株式ファンドが同業他社と比較して平均をわずかに上回っていることを示しています。 アメリカン・センチュリー・エクイティ・インカム・ファンド(「TWEIX」)は、アメリカン・センチュリーのトップクラスのファンドの1つであり、モーニングスターの総合格付けは5つ星であり、歴史管理の一貫性のある返品と寿命のファンドのマネージャーの1人、フィリップ・N・デイヴィッドソンは、1994年7月の設立以来、ファンドに参加しています。ポートフォリオ情報は2016年1月31日現在のデータに基づいており、ファンドリターンは2月29日に終了する期間、2016. アメリカのセンチュリー・エクイティ・インカム・ファンドは、主に鑑賞の二次的な目標を持って収入を求めている。転換可能証券は純資産の19%を占める一方で、配当性向の高い普通株式に投資します。バンクス・アメリカ・コーポレーション(NYSE:WFC

WFCWells Fargo&Co56.18-0.30%

Highstock 4. 2. 6

により作成)およびバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの転換社債は純資産の8% 。

この無償資金は$ 8のAUMです。経費率は0.93%、売上高率は56%、ベータは0.65、標準偏差は7.73です。ベンチマークであるRussell 3000 Value Indexを上回る傾向があります。 TWEIXは年率換算で4年4%、年換算総収益率は3年間で8.75%、5年間で8.65%、10年間で6. 51%、開始時から10.31% 。 2008年に一般市場が35%以上減少した場合、アメリカ・センチ​​ュリー・エクイティ・インカム・ファンドは20%しか減少しなかった。