1985年に創設された公認財務計画委員会は、財務計画の標準と倫理を促進する非営利団体です。 CFP委員会は、米国におけるCFP認証の要件を設定し、実施しています。これらの要件には、3月、7月、11月に各国のサイトで6時間のCFP認定試験に合格することが含まれます。 170問のテストでは、CFP理事会によると、2014年には全体の合格率は66.3％となった。 （詳細は、 Financial AdvisorがCFPマークを取得する必要がある理由 を参照してください。）

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理事会はまた、個人金融計画における大学レベルの学習を完了し、財務計画開発（「蓋」）要件を満たし、少なくとも3年間の専門財務計画の経験、受け入れられた見習いで、倫理規定を遵守し、フィットネス基準に合格する。スタンダードは、財産、税金、その他の犯罪、さらには複数の倒産を伴う重大な有罪判決を受けた者、および特定の場合には強制停止または無効にされた専門的なライセンスを受けた者を含む。取締役会は、認定を求めるすべての者のバックグラウンドチェックを実施します。候補者はまた、地域で認可された大学から少なくとも学士号を取得する必要があります。認定は毎年更新されなければならず、専門家は2年ごとに30時間の理事会受入れ継続教育を完了し、倫理宣言を提出しなければなりません。 （詳細は、 CFP指定保全の基本 を参照してください。）

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CFPボードの起源

CFPボードは、金融サービス産業の男性がシカゴに集まり、国際財務プランナー協会（IAFP）を設立するための基礎を築き、財務計画の大学。コロラド州センテニアルに本拠を置くカレッジは、1972年に設立され、CFP認定を経て財務計画を公式化しました。 1985年には、独立した非営利団体として、CFP理事会である公認財務計画者のための国際基準委員会および国際基準委員会を設立することに合意しました。 （関連する読書については、 トップ財務計画カレッジ を参照してください。）

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ミッション

理事会は、金融サービス業界および一般大衆の間でCFP認証の認知度を高めることにコミットしています。また、CFP保有者数の増加を目指しています。 6月30日現在、237人がCFP理事会のCFP認証を保持していました。米国およびその領土に広がり、カリフォルニアの173、グアムの3つに達しました。 CFP理事会はまた、女性証書保有者の割合を増やすために協調して努力しています。また、女性イニシアチブ（WIN）を開始しました。（999）その目標をさらに進めるために「女性の割合が10年以上で23％と比較的平坦であるため、なぜそうなのかを発見し、財務計画におけるキャリアを追求する女性を奨励し、支援するための勧告を行うことにしました」とMarilyn Mohrman-Gillis CFP理事会の公共政策と通信のマネージングディレクター。とりわけ、女性は、男性と比較して、女性が財務計画の職業やCFP認証を取得するための要件にはあまり慣れていないことが判明した。だから、WINプログラムの一員は、CFPの専門家が、財務計画が女性にとって有益なキャリアであるという言葉を広めるのを手助けするようにしている、とMohrman-Gillisは言いました。 （さらに詳しくは、 女性のためのベスト財務キャリア を参照してください。）

理事会は1月にオンラインキャリアセンターを立ち上げました。求職者と雇用主、進行中のウェブセミナーシリーズを含む。 CFP理事会は、懲戒情報を一般に公開し、倫理的および法的拘束力を侵害していると認定された者の証明書を永久に取り消すことができます（ CFP Boardはオンライン求人ポータル を開始します）。練習の基準。 2002年から2012年までの10年間では、管理撤回を除く毎年平均4回の撤回が行われました。 Mohrman-Gillisは、取締役会は、自己開示を見直し、バックグラウンドチェックを実施し、その他の公的および私的リソースを利用することにより、違反を認識するようになると述べた。また、公衆の理事会に直接提出された苦情をレビューする。 CFP理事会が、違反が存在することを示す証拠を入手した場合、問題は聴聞会を開催する懲戒処分倫理委員会に委ねられます。 （詳細は、

将来の財務計画におけるキャリアですか？ ） 重大な違反が発見された場合、公的規律はニュースリリースを通じて発表され、ボードのウェブサイトに掲載されています。委員会による公的懲戒処分には、告知、暫定停止、個人のCFP証明書の最高5年間の一時停止、またはCFP認証の永久失効を含む公的手紙が含まれます。 （999）ファイナンシャル・アドバイザーのために働くべきトップ・ポジション

ボトムライン 理事会の使命は、CFP認証を付与し、有能かつ倫理的な個人金融の卓越性の基準を維持することです計画。 CFP指定は、専門家が徹底した訓練を完了し、厳格な倫理基準に準拠しており、顧客の財政をすべて集め、最高の利益を得るための勧告方法を知っていることを示しています。 （関連する読書については、 認定された財務プランナーが給料を支払うもの

を参照）