ETFの流れ:2016年のユーティリティETFの台頭Investopedia

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Anonim

不安定な株式市場および低金利では、ユーティリティ部門はこれまで2016年までにすべての部門の最高のパフォーマンスに転じた。2015年の悲惨なパフォーマンスの後、ユーティリティーストックは、2016年3月9日に52週間の最高を打つファンドの流動性データに基づいて、投資家は今年の初めから最大のユーティリティ取引所ファンド(ETF)に数十億ドルを注ぎ込んでいる。

<!大規模な株式市場との相関が非常に低いため、揮発性の市場の乱れから保護されているため、ユーティリティ・ストックは常に守備的なプレイとみなされてきました。今年初めに市場が急落して以来、投資家は安全な避難所を探していました。高水準の安全性と高い配当利回りにより、多くの投資家は公債をトレジャリー・ボンド(Tボンド)の代替案とみなしています。不確実性と不安の時代には、ユーティリティーETFによって今年経験されたファンド・フローの巨大な流入によって証明されるように、ユーティリティー・ストックはより一般的になります。

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ユーティリティセクターを選択SPDR ETF

ユーティリティーセクターを選択SPDR ETF(NYSEACRA:XLU

XLUSel Sct Utlts55。00-0.38% Highstock 4.で作成。 6 )は、現在最大のユーティリティETFで$ 8です。管理下資産(AUM)は10億ドル。これは、次に大きなユーティリティーETFの5倍です。 2016年3月4日現在、1ドルのインフローがあります。 60億ファンドの目的は、ユーティリティセクターインデックスの組成、業績および利回りを再現することです。同社は資産の少なくとも95%を、電気、ガス、マルチユーティリティを含む大企業および中規模企業、ならびに独立した生産者およびエネルギートレーダーの比較的少数の株式に投資している。 2016年3月9日現在、このファンドは12ヶ月の利回りが43%と非常に魅力的です。過去10年間、ファンドは8.8%を返し、過去5年間で12. 14%を返しています。 2016年の年初来(YTD)の収益率は11. 04%です。経費率は0.14%です。 <! - 3 - >

ファースト・トラスト・ユーティリティAlphaDEX ETF

$ 1。 39億ドルのAUM、ファースト・トラスト・ユーティリティーAlphaDEX ETF(NYSE:FXU

FXUFstTr ET AlDex27.15-0.06% Highstock 4. 2. 6 で作成)は第2位のユーティリティーETFそれに$ 1の流入があった。このファンドは、StrataQuant Utilities Indexのパフォーマンスと利回りを追跡するように設計されています.StrataQuant Utilities Indexは、従来のパッシブスタイルよりも優れている可能性のあるユーティリティ株式を特定するためにニューヨーク証券取引所によって作成された、インデックス。この方法論は、ポートフォリオの50%以上を占める中間キャップ株式へのより大きな配分をもたらし、ポートフォリオはまた、小口株式の小さな配分を有する。2016年3月9日現在、ファンドの12ヶ月ぶりの利回りは3.66%と寛大である。過去5年間、ファンドは10.62%を返しました。基金は2016年に10.94%のYTDを返しました。その経費率は0.66%です。 ヴァンガード・ユーティリティーETF

ヴァンガード・ユーティリティーETF(NYSEACRA:VPU

VPUVanguard Utilts121。12-0.30% Highstock 4. 2. 6 ETFは、2016年3月4日までに3億600万ドルの資金流入を行い、AUMを2ドルに引き上げた。 170億ファンドは、MSCI米国投資可能市場ユーティリティ25/50指数のパフォーマンスと利回りを追跡しようとします。ポートフォリオの82の有価証券のうち、半分以上が電気事業者であり、3つ目はマルチユーティリティである。ファンドはラージ・キャップ株式に重点を置いているが、ミッドキャップ・ストックの3分の1、スモール・キャップ・ストックの約10%を保有している。 2016年3月9日現在、ファンドのトレーディング12ヶ月利回りは3.41%です。過去10年間、ファンドは過去10年間で8.49%、過去5年間で12. 05%を返しています。 2016年の年初来の収益率は10.76%です。ファンドの経費率は非常に低い10%です。 イスラエル・アメリカ・ユーティリティーETF

iShares米国ユーティリティーETF(NYSEACRA:IDU

IDUiSh US Utilts137.76-0.35% Highstock 4. 2. 6 で作成)は第4位AUMで915百万ドルの最大のユーティリティーETF。そのポートフォリオは、2016年3月4日までに2億4,200万ドルの新規資金が投入されました。ファンドは、ダウ・ジョーンズ・ユー・エシィ・ユーティリティー・インデックスの業績と利回りを、インデックス構成に合致する代表的な有価証券ポートフォリオに投資します。中型株は31%、大型株は60%を占めている。小口株式に投資するのは10%未満です。 2016年3月9日現在、ファンドの過去12ヶ月間の利回りは3.95%という印象的な高水準を維持しています。その10年間のリターンは8. 16%であり、その5年間のリターンは11.91パーセントです。 YTDは2016年に10.94%増となった。 0.43%で、ファンドの経費率は、ほとんどの電力会社のETFよりも高い。 PowerShares DWA UtilitiesモーメンタムETF

PowerShares DWA UtilitiesモーメンタムETF(NYSEACRA:PUI

PUIPws DWA Utl Pfl28。95-0.10% Highstock 4. 2. 6 で作成) 8番目に大きいユーティリティETFであり、AUMは1億9,400万ドルである。 2016年3月4日まで、ファンドは1億3,800万ドルのインフローを報告した。ファンドの目的は、モーメンタム特性を有するユーティリティ部門の30社で構成されるDorsey Wright Utilities Technical Leaders Indexの投資結果を再現することです。そのポートフォリオは、ミッドキャップ株に大きく重み付けされており、大口株と小口株のウェイトはほぼ同じです。 2016年3月9日現在、ファンドのトレーディング12ヶ月利回りは2.65%です。過去10年間、ファンドは7. 25%を返し、過去5年間に11.35%を返しています。 2016年のYTD、ファンドは9.94%を返しました。ファンドの経費率0.6%は、そのカテゴリーの平均ファンドよりもはるかに高い。