FAVFX、TWGTX、QAACX:

FAVFX、TWGTX、QAACX:

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Anonim

成長ミューチュアルファンドの調査は退屈である。低経費率と平均以上の格付けを維持しながら、ベンチマークを上回るファンドを見つけることは面倒な課題です。多くの投資家は、ポートフォリオのための資金を選択する際のコストを検討しています。売上高が高く費用率が高いファンドは、コストの低いファンドよりも悪化します。ただし、1%を超える経費率を持つすべてのファンドを審査することは賢明ではありません。コストが高いにもかかわらず優れたパフォーマンスを発揮するシンクロナイズド・マネジメントに依存するミューチュアル・ファンドが多数あり、相対インデックスのレベルを超えて結果を提供しています。以下の5つのオールキャップ・ミューチュアル・ファンドは、カテゴリー平均を上回る販売報酬および経費率にもかかわらず、優れたポートフォリオ選択肢を提示します。

<!フィデリティ・アドバイザー・バリュー・ファンド(以下「FAVFX」という。)は、1.36%のエクイティ・レシオを保有し、最大5つのエクイティ・アドバイザー・ファンド(以下、「FAVFX」といいます。 Aクラス株式の75%の販売負荷。このファンドは、成長株を選択する際に、すべての時価総額を調べ、メガキャップの会社で5.8%のポジションを補ったマイクロキャップの問題で4.49%を保有しています。ポートフォリオの半分を管理するMatthew Friedmanが率いるFAVFXは、それぞれが1つ以上のセクターを担当する6人の共同マネージャーも雇用しています。 2016年6月現在、金融セクターの株式はファンドの28%を占め、トップセクターの加重を表しています。 FAVFXは、2016年4月8日に終了する5年間、モーニングスター・ミッドキャップ部門を平均年率で57%上回った。

<!アメリカン・センチュリー・オール・キャップ・グロース・ファンド(TWGTX)は、メジャー・キャップ問題を好んで、将来の勝者のために海外にも目を向けている国際株式の4. 19%を保有している。 TWGTXは、カナダ・パシフィック・レールウェイ・リミテッド(NYSE:CP

CPCanadian Pacific Railway Ltd172.92-0.2%

Highstock 4. 2. 6

ノーフォーク・サザン・コーポレーション(NYSE:CSX

CSXCSX Corp50.91-0.78% Highstock 4. 2. 6 で創設)に対して300億ドルの買収提案を提出した。ファンドはモーニングスターから3つ星を受け取った。 TWGTXは32年間の実績を誇り、年間平均11.28%の恒星平均を記録しています。 <! Keev All-Cap Value Fund(KACVX)は、純経費率が1.39%で、中堅企業に重点を置いている(KACVX)企業のリストラの最中である。小規模な株式に頼って、ファンドの平均株価は7ドルです。 50億ドルで、ラッセルミッドキャップ指数は32.46%の小規模およびマイクロキャップの問題を凌駕しています。ファンドマネージャーのエドウィン・シスコウスキー(Edwin Ciskowski)は、2011年1月以来この船を操縦しており、U.KACVXが2012年と2013年に強く出展した際の貢献者の1人である。この資金は、2年間で平均27.7%であった。 連邦MDTオール・キャップ・コア・ファンド(QAACX) 連邦MDTオール・キャップ・コア・ファンド(「QAACX」)は、2003年2月の操業を開始して、国内株式の97. 73%管理(AUM)。活動家の投資家ダン・ローブ(Dan Loeb)はファンドの第5位の保有物であるバクスターインターナショナル(BAXTERY INTERNATIONAL、NYSE:BAX BAXBaxter International Inc64.92 + 0.03%

Highstock 4.6

コロンビア多角化株式ファンド(INDZX)

長期実績は投資家を惹きつけ、コロンビア多様化株式ファンド(「INDZX」)は9 1990年の創業以来の年間平均収益率は59%である。2016年3月31日現在の12ヶ月の利回りは1.91%で、成長と収入を求める株主にアピールしている。 2016年2月29日現在のトップ10入り株式の大半は、Exxon Mobil(NYSE:XOM

XOMExxon Mobil Corp83.77 + 0.71%

など)のような、 Highstock 4. 2. 6 999)およびGeneral Electric Co.(NYSE:GE 999GEGeneral Electric Co20.15 +0.03%999 Highstock 4. 2. 6 999で作成)を使用した。ファンドマネジャーHugh Mullinは、2016年のバランスを見据え、FRBの金融政策が目標金利の段階的な上昇を支持していることから、金融部門の機会を見ています。