ほとんどのファイナンシャル・アドバイザーは、キャリアの早い段階で幅広いネットを投じるつもりです。より多くの顧客がより多くの収入につながるはずであるため、これは論理的です。しかし、この分野の真実からは何も分からない。

Niche Focus

財務顧問が何十年も強力なブランドを構築し、適時に適切な人とつながる幸運を持っていない限り、彼または彼女は持続可能な収入の多くを見ることはできません。それはあなたがネットを投げるほど広いので、無関係になるからです。 （関連する読書については、 悪い財務アドバイザーが行う6つの事柄 参照）

<！一方、あなたがより具体的でニッチな方向に向かうほど、専門家のように見えます。つまり、ニッチにアプローチする正しい方法は、それにまったく接近しないことです。代わりに、ニッチがあなたに来るようにしてください。たとえば、釣り、ゴルフ、ボート、トランプを楽しんでいますか？あなたの興味が何であれ、ビジネスの観点からそのニッチに注目してください。これは、ほとんどのファイナンシャル・アドバイザーが実現するよりはるかに強力です。主な理由は、クライアントとの関係を構築する方がはるかに簡単なためです。 （詳細については、

5重要な顧問は新しい顧客に問い合わせる必要があります を参照してください。） <！ - 2 - >

あなたが釣りを楽しむなら、あなたのクライアントの一人を海に招待するのは簡単でしょう。あなたが広範なネットを投げ、興味の広大な配列を持つ顧客基盤を構築したなら、それは関係を構築するのは簡単ではないでしょう。これらのクライアントの1人がゴルフを楽しんで（そして釣りではなく）ゴルフを楽しんでいたら、恥ずかしさを避けるために招待状を渡さなければなりません。昼食はしばらく時間がかかるかもしれませんが、具体的で長期的な関係につながることはありません。そして関係がなければ、クライアントはさまよっています。 （関連資料は

なぜクライアントがファイナンシャル・アドバイザーを撃破するのか 参照） <！ - 3 - >

人間の側面

これを個人的な観点から見てください。あなたの友人のリストを見に行きましょう。それらの友人の大多数があなたと同じ関心を持っている可能性があります。クライアントが同じような関心を持っているニッチに焦点を当てることについての最も重要な点は、財務アドバイザーにとって、特に現在のクライアントに対してうまくやっている場合に、そのニッチな意味での名前になることです。もう一つの大きなプラスは、ビジネスを維持するのがずっと簡単だということです。あなたと一年に数回釣りに行く人は、ブルー・ムーンで一度あなたと昼食を取る人、あるいはさらに悪いことに、通常は電話でしか話せない人よりも、あなたを落とす可能性は非常に低いです。特定のニッチに焦点を当てると、変換率と保持率が指数関数的に高くなることがわかります。 （詳細については、

新しい顧客との氷を打破するためのヒント を参照してください。） 成功したセールスマンは、数字ではなく人に関することを知っています。それらの人々があなたと時間を費やして問題を解決するのを助けることができれば、クライアントを着陸させて維持するのは比較的簡単です。しかし、お金の罠に陥ってはいけません。高い純資産で顧客基盤をターゲットにしたいだけで快適ではないニッチに集中しようとすると、失敗する可能性が高くなります。過去よりも売り上げを探しているファイナンシャル・アドバイザーのほうがはるかに心配です。あなたが本物でないなら、あなたはそれをあなたに知らせるかどうかにかかわらず、すぐにそれを見つけます。目標は、顧客基盤をニッチで拡大するだけでなく、それらのクライアントと真の友情を育むことです。あなたの仕事がこのように成就すれば、それは幸福、成功、そして持続可能性につながります。 （関連する読者については、

顧客に感心したいですか？あなたの実務を表示する ） 関係の構築のもう一つの種類

クライアントとの関係を構築するだけでなく、 CPA、税務弁護士、プライベートバンカーは、高品質の顧客基盤を増やすためのゲートウェイです。上記と同じアプローチを用いて、これらの分野の人々と真の関係を築こうとする。紹介の共有は、特に両当事者がクライアントの最善の利益を念頭に置いている場合、相互に有益です。この分野で成功すれば、マーケティング費用と見込み時間を大幅に短縮し、トップラインを伸ばすことができます。これが効率の典型です。 （詳細については、

財務アドバイザーが必要なタイプ ） 結論

財務アドバイザーとして充実し、収益性が高く、持続可能なビジネスを構築したい場合は、冷たい呼び出しやマーケティングよりも、関係構築にもっと集中する必要があります。最初の最も重要なステップは簡単です。これは、同様の利益を持つ人々に焦点を当てることです。この市場で信頼できる存在を確立し、関係を維持すると、ビジネスが繁栄しています。 （詳細は、

ファイナンシャルアドバイザーがクライアントと話す方法に関するヒント を参照してください）。