紹介業務は、多くの財務アドバイザリー会社が依存する収益のライフラインを構成します。また、ビジネスを始めようとしているアドバイザーは、多くの場合紹介に大きく依存しています。チャールズ・シュワブ（Charles Schwab）による最近の調査によると、紹介はアドバイザーの新しいビジネスの60％を占める可能性があることを示しています。

しかし、良い紹介を得るための芸術と科学があり、いくつかの顧問は他の人よりもはるかに熟練しています。これを実践する方法を知っている顧問は、ビジネスの方向性を一定の方向に向ける重要な影響力の中心を見つけることができますが、他のアドバイザーは現在の顧客に追加の紹介を依頼しています。

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財務アドバイザーとして、自分の紹介率を向上させるためにできることは次のとおりです。 （関連する読書については、 より多くの紹介のためのターゲットとする 上位クライアントタイプ

）

影響センター

もちろん、ほとんどのアドバイザーは、紹介の最良の源のいくつかはCPA、弁護士、会計士、融資担当者、保険ブローカー、法務または財務分野で働く他の専門家。しかし、顧問はこれらの顧客をうまく治療するために注意を払う必要があります。なぜなら、不満な顧客は、彼らを紹介した人に戻り、顧問の紹介元を殺す可能性のある苦情を申し立てるからです。顧問にクライアントを紹介する専門家は、推薦の後ろに自分の評判を入れています。顧問は、推薦を行うときに顧問がそれを認識する必要があります。

<！ - > サンディエゴでCPA会社を経営しているBeth Reganは、 Financial Planning

誌に「過去に燃えてしまった。私は財務アドバイザーに人を紹介し、彼らはお金を失ってしまった。物事がうまくいかないときは、それは私に反映されているので、本当に注意する必要があります。彼女は顧問が顧問に就任するよう顧客に言及したことを報告し、顧客は彼女に戻って来て顧問が彼女の口座を捏造していると話した。彼女は現在、クライアントを有料の顧問に送るだけです。

<！影響センターからの紹介ネットワークを構築したい顧問は、CPAや弁護士などの特定の情報源を対象にして開始する必要があります。最初の連絡先を作って、この人と絡み合っているかどうかを確認し、その場所で会議を設定します。これは昼食会ではありません。顧問は、ソースのビジネスとニーズ、そしてクライアントのニーズについてできることをすべて見つけるためにそこにいるべきです。 （関連資料については、 なぜ財務計画セミナーが紹介のために優れているのか ）

顧問はこの時点で販売促進を控え、次の会議まで待つべきです。これは、顧問が自分のビジネスを成長させることに集中するのではなく、クライアントが正当なニーズを満たすのを助けることに真に関心を持っているソースを示すのに役立ちます。ソースがアドバイス担当者が念頭に置いていることを理解したら、アドバイスはソースの紹介のためにできることに入ることができます。ソースが顧問に紹介を送信することに同意すると、誰が誰を参照しているかに応じて、ソースまたはアドバイザーを紹介するクライアントに電子メールを送信するなど、紹介プロセスにいくつかの一般的なガイドラインを設定できます。顧問は、個人的な友情が自動的に照会の流れにつながるとは決して考えないでください。友人たちは、その紹介がよく世話をされることを知る必要があります。

結論

紹介はおそらく、今日の顧問にとって最も効果的な新しいビジネスの源です。言及された顧客は、当初顧問が近づいた人よりも閉鎖するほうがはるかに容易であり、関連分野の専門家はしばしばこの種の紹介を提供することができる。 （関連する読書については、 顧問が紹介を購入する方法 を参照）