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IntuitのQuickBooks Proでインボイスの作成、販売の追跡、簿記の合理化、ビジネスデータの収集方法を理解しましたが、初めてデータをインポートする必要があります。ありがたいことに、会計ソフトウェアのProバージョンでは、以前に行ったことがあるかどうかにかかわらず、試用版を簡単にインポートできるコマンドが提供されています。

前年の期末残高をインポートするのは、[レポート]タブをクリックし、[会計士および税金]オプションを選択してから、最後に[試用残高]を選択するだけです。これにより、Excelスプレッドシートが開き、必要な変更をすばやく簡単に行うことができます。アカウントの残高データをQuickBooks Proからインポートすると、これらのアカウントの正味の変更のみがスプレッドシートに表示されます。また、Excelにインポートされるデータは一般的に1年間ですが、1か月間のデータをインポートする場合は、開始日と終了日を選択して、必要なスライスを簡単に選択できます。

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さらに、会計士のアシスタントと試用版のCSは、適切なライセンスがあれば、簡単にQuickBooks Proからデータを取得するのに役立ちます。 QuickBooks Proには、インターネット経由で保存するデータをエクスポートするオプションもあります。これは、安全なプロセスを使用してファイルをIntuitデータサーバーに直接エクスポートすることによって実行できます。 Accountant's Assistantを使用すると、Retrieveボタンをクリックしてこれらのファイルを自動的にダウンロードできます。これにより、CSAクライアントIDを使用して自動的にファイルが検索されます。

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