企業で働くか、自分で働くかにかかわらず、クライアントとの関係を維持する能力は、最も重要なプロのスキルの1つです。サービスの需要がしばしばそのサービスを提供できる人数を上回るため、良い時にはビジネスは容易に流れます。しかし、困難な時には、需要の激減と顧客は、ビジネスに携わる人をはるかに選択するようになります。このプロセスは、弱い提供者すべてを排除します。この記事では、良い時と悪い時のクライアントを満足させる簡単な方法を見ていきます。

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参照： 財務アナリストになる

早期に、早期に、決して遅くない
コンシステンシーは、ほぼすべての業界の顧客の希望リストです。彼ら自身が時間厳守であろうとなかろうと、顧客はあらゆる種類の会議を待つことを嫌う。残念ながら、既存のクライアントとの一貫性は、新しいビジネスが来るとスライドすることがよくあります。新しいビジネスをパイプラインに追加することと、既存の顧客を幸せにすることのバランスを取ることに関するアドバイスは、クライアント管理ソフトウェアや他の多くの技術革新は、従来のプロセスを自動化しましたが、本質的には変わっていません。

<！ニュースレターを作成する

インターネットの前日に、顧問と投資の専門家は、希望するクライアントに個人用の更新をメールします。これらは株価のヒントではなく、マーケットと経済状況に関する解説であり、現在は少数の電子メールですべてのお客様に対応できるようになっています。しかし、大量の電子メールクライアントを開始する前に、印刷ニュースレターで始める必要があります。人々は依然として、迷惑メールよりもメールで送られた印刷物を読む可能性が高い。
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選択できるレイアウトテンプレートは複数あるため、コンテンツの作成に重点を置いています。ほとんどのニュースレターには、現在のイベント、特定のアップデート、実用的なアドバイスなどが含まれています。例えば、2008年には、適切なリスク分析の欠如が銀行の貸借対照表の歪みをどのようにもたらしたのかを書いているかもしれませんし、暦月ごとに領収書を発行するような単純なヒントに移行して、より簡単に。しかし、それぞれのニュースレターは、あなたの職業へのあなたの個人的なアプローチの何らかの兆候を示すべきです - 「これは私の行い、思うところです。このようにして、あなたのニュースレターは潜在的な顧客を引きつけ、フィルタリングするツールとなり、あなたのスタイルに合ったクライアントの割合を高くすることができます。

Go Digital

クライアントがすべての印刷問題でニュースレターの電子メール/オンライン版にサインアップするよう奨励することは、「スパム」とみなされる可能性のあるメッセージを送信することよりもデジタルコピーへの移行を妨げません。また、Twitterやポッドキャストのような最先端の方法を見て回ることもできます。
候補者になる

市場が盛り上がり、ビジネスが活況を呈しているときに、個人的な信用を得る準備ができている専門家が不足することはありません成功している奇妙なことに、市場が弱気になると経済状況が悪化します。ドーピングを捕らえたプロスポーツ選手の専門は、責任をシフトし、弱い言い訳をすることであり、この態度を金融サービスに浸透させることは厄介です。黒人の白鳥の出来事や個人的な間違いによって市場に誘発されたかどうかにかかわらず、責任は当初の顧客の反発に苦しむかもしれませんが、ほとんどの人は誠実に感謝するでしょう。どのような費用でも結果を生み出す間違いがあった場合、バーニー・マドフは彼の行動を押し進めるかもしれません。
ウォーレン・バフェットは難しさに直面して2つの素晴らしい例を示しています。彼が理解できなかった市場をもう追い越すことができなくなったと思ったので、彼が成功したときに管理した最初の資金。最近では、バークシャー株主の手紙を使って、Gen Reの取引拠点を閉鎖する遅れが数億ドルの損失を被ったことを認めています。バークシャーのパニックな売りはありませんでした。

SEE：

ウォーレン・バフェットと思う 組織化する

直観に反しているように見えますが、パーソナライズされたサービスを提供するためにクライアントのメンテナンス方法を標準化する必要があります。組織化することで、各クライアントのニーズに合わせてサービスを調整するのに必要な時間が解放されます。すべての職業には自然なサイクルがあります。歯科医のような会計士は一般的にクライアントを1年に1回見ているのに対し、財務アドバイザーやブローカーは顧客を四半期、月次、または日々に処理しているかもしれません。毎回定期的に顔の時間/電話時間を各クライアントにコミットし、会議のメモを取ることが重要です。以前の会議のメモを含むクライアントファイルを保持することは、クライアントの懸念がどのように変化しているかを追跡する貴重な方法です。これは、あなたのアプローチをカスタマイズし、より大きな問題になる前にパターンを認識するのに役立ちます。 フォローアップの目的は必ずしもある必要はありません。あなたのクライアントがやっていることをチェックするだけで、誕生日/誕生日の祝いを希望したり、以前に議論したことについて質問するだけで5分の会話になるかもしれませんが、時間の経過とともに累積的な効果があります。一定のフォローアップ、時間のコミットメントなど、クライアントごとに維持する標準を設定することで、どのくらいビジネスを処理するべきかを理解するのに役立ちます。あなたがそれをすべて処理することができれば、ビジネスをたくさん持つことは良いことです。あなたが圧倒され、維持するためにサブパールの仕事をしているなら、あなたのクライアントは古いものと新しいものが苦しんでいます。

参照：

投資分析フォームで構成する 自然ネットワークを作成する

紹介を経て生き残る専門家でも、個人ネットワークを頻繁に使用していないことがよくあります。クライアントの種類と使用するクライアントの種類を知ることで、紹介ネットワークを構築するのに役立ちます。テクノロジの大きな飛躍にもかかわらず、多くのクライアントは依然として口頭で得られています。人々は通常、弁護士、保険ブローカー、不動産業者などのアドバイスを友人や同僚に求めています。高いレベルの組織と顧客との接触を維持することで、友人の一人が紹介を求めているときに、あなたは当然の選択となります。あなたがいつか好意を返せば、それはあなたとあなたのクライアントとの関係を強化します。 結論

顧客を維持する秘訣は一貫していることです。あなたは、困難な時にもっとビジネスを引き付けるために、あなたのサービスを増やす、または割引を提供するなどのことをいつでも行うことができます。しかし、新しいクライアントの流入が確立したものを短期的に変えるよう誘惑するときでさえ、 。最終的には、プロの完全性とは、すべての経済的条件において一貫していることを意味します。