ソーシャルメディアの採用は金融サービス業界では遅れている。しかし、SECとFINRAがより多くのガイダンスを提供するにつれて、これらの技術は爆発的になり、さらに多くの大企業の標準化された部分になっています。

LinkedInは、財務アドバイザーによって使用される最も人気のあるソーシャルメディアネットワークとなり、米国アドバイザーの73％以上がプロフィールを維持しています。ユーザーが既存のクライアントに接続できるようにすることで、ネットワークは第2レベルと第3レベルの接続から紹介を求める優れた方法を提供します。マイクロソフトによる最近の買収は、プロフェッショナルの間での普及の可能性を広げ、潜在的なテクノロジに新しい機能を追加する可能性もあります。

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LinkedInを使用してビジネスを成長させる財務アドバイザーのベストプラクティスを見てみましょう。 LinkedIn Scripts a Turnaround。 ）

紹介を促す

Facebook Inc.は友人や家族を追跡するのに役立つかもしれませんが、LinkedInユーザーはすべてビジネスに関するものです。実際、ほとんどの人は、ソーシャルメディアネットワークを専門家とつながり、仕事の機会を見つける手段として利用しています。

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LinkedInを活用してビジネスリードを推進する最初のステップは、共通性によるフィルタリングです。高度な検索機能を使用すると、財務アドバイザーは、その場所と学校（卒業生）に基づいて人を出発点として識別することができます。より詳細な検索は、関心事に基づいた照会であってもよい。たとえば、ジョギングに興味のあるアドバイザーは、近くの卒業生を見つけて、走っていることに興味があるかもしれません。

<！次に、顧問は、これらのリードを1 999または999ディグリー・コネクションでフィルタリングすることを検討したいかもしれない。接続がある場合は、それらの個人に連絡して暖かい紹介を得ることができるかどうかを確認すると役に立ちます。これらの種類の紹介は、直接的な関係を構築する上で非常に役立ち、一般的には寒い鉛に接触するよりはるかに成功しています。結局のところ、誰も売り手の人たちによって青色から懇願されるのは好きではありません。 （詳細については、

ファイナンシャルアドバイザーのトップソーシャルメディアのヒント ^{を参照してください）} メッセージングのベストプラクティス ^{LinkedInを初めて使用したファイナンシャルアドバイザーは、組み込みのメッセージングツール。残念なことに、これらのタイプの通信は、多くのユーザーが毎日通信や接続要求に溢れているため、応答率が非常に低くなります。} アドバンストサーチで収集されたリードは、電話で最もよく連絡されます。多くの場合、これは、アドバイザーが接続を要求してからプロファイルを表示して情報を取得する必要があることを意味します。適切に配置された電話はより高度に変換され、アドバイザーはより個人的な親密さを構築する機会を与えます。共通の基盤を見つけて関係を構築するために、これらの呼び出しでプロファイルの情報を使用することをお勧めします。 最良のリード線は、接近したものです。このような場合、顧問は電話や電子メールで連絡先に連絡することができます（やはりメッセージングは​​まれなことです）。顧問は、既存のクライアントを追加して、いくつかの紹介を直接要求することも考えています。プロセスは最初は扱いにくいかもしれませんが、それはクライアントに変換する暖かいリードのかなりの数につながる可能性があります。 （999）アドバイザがどのようにソーシャルメディアのニッチを作り出すか ）

結論

LinkedInは、潜在的な顧客を特定しようとするファイナンシャルアドバイザーが使用する最も人気のあるソーシャルネットワークとなっています。そのサービスを最大限に活用し、彼らが参加した利害関係や学校を含む共通点を見つける方法を知っている人は、その情報を使ってリードとのよりよい関係を構築することができます。鍵は、サービスの内部メッセージングシステムに頼るのではなく、こうした種類の紹介を求めて電話を拾うことです。 （関連する読書については、

金融アドバイザーのためのソーシャルメディア 'Don'ts'

を参照）