ミューチュアル・ファンド・ポートフォリオ・マネジャーは、プラスのリターンとダウン・マーケットでのファンドの反応について報酬を受ける。 「ベータ」や「アルファ」などの用語は、相互資金を比較する際にますます人気が高まっています。損失を最小限に抑えることは、今日の市場におけるリターンを最大化することと同じくらい重要です。ファンドのリスク調整後収益率であるアルファを最大化できるポートフォリオ管理者は、競合他社から際立っており、長期的にはより成功を収めます。

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MFSグローバル・エクイティ・ファンド（MWEFX）

MFSグローバル・エクイティ・ファンド（「MWEFX」）は、時価総額の大きな企業への投資に焦点を当てたグローバル株式ファンドです。このファンドは、業界で50年の経験を持つ熟練した退役軍人、デイヴィッド・マンハイムとロジャー・モーリーによって運営されています。この基金は1993年に発足し、2ドル近くに達しました。 2016年3月31日現在の運用資産純額は20億ドルである。経費率は1.22％で、投資家はグローバルレベルでの投資に対する規律ある多様なアプローチにアクセスすることができる。

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このファンドは、長期的なパフォーマンスに関して競合他社から際立っています。 10年平均で、ファンドは総返済額で6.76％を生産した。ベンチマークであるMSCI ACWIの米国インデックスよりも、同期間に4.85％のパフォーマンスを上回った。これにより、MFSグローバル・エクイティ・ファンドはそのカテゴリーで4番目に高い格付けを受けたファンドと4つ星のモーニングスター格付けを得ました。ファンドは、下振れリスクを軽減することにより、これらの優れたリターンを達成しました。ファンドのベータは0.80、アルファは4.56で、投資家に平均よりもリスク調整後のリターンを与えることを示しています。ベンチマークがマイナス45.53％だった2008年には、ファンドは34. 08％減となり、投資家は11.44％減となった。

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モルガン・スタンレー・インスティテューショナル・ファンド・グローバル・フランチャイズ・ポートフォリオ（「MSFBX」）は、市場ポジションが優位な企業に投資するための集中ポートフォリオであり、高いキャッシュフローとその他の優れたファンダメンタルズを提供しています。このファンドは、モルガン・スタンレーの最高経営責任者、ウィリアム・ロック（William Lock）のヘッドを含むチームによって運営されています。ファンドは、現在30の保有しかないため、ストック・セレクション・プロセスにおいて高い確信を持っています。 2001年の設立以来、ファンドは2016年3月31日現在731百万ドルの資産を蓄積し、1.25％の適度な経費率を有している。

優れた投資理念のおかげで、ファンドのほぼすべての期間において同ファンドの業績が上回っています。 Morningstarは、ファンドを5つ星にランク付けしており、1年、5年、10年平均で上位1パーセンタイルに入っています。過去10年間に、ファンドは合計8の平均を平均した。7％となり、MSCI ACWI Ex USAのベンチマーク指数を6.78％上回った。世界市場が崩壊した2008年のファンドは29.05％減少し、ベンチマークよりも16.48％改善しました。ファンドの下振れリスクを制限する能力は、0.6ベータの低ベータと6の極めて高いアルファを用いて統計的に明らかに示されている。39.リスク調整後平均リターンを上回る優れたグローバルファンドを求める投資家は、MSFBXを考慮する必要がある。

QSグローバル・エクイティ・ファンド（CFIPX）

QSグローバル・エクイティ・ファンド（以下「CFIPX」）は、米国および国際企業の長期的な成長に焦点を当てたレッグ・メイソンのファンドです。ファンドは、キャッシュフロー、利益成長および価値などの指標を用いて、株式を選択する定量的プロセスを使用します。 QS投資家はStephen LanzendorfとJoseph Girouxが率いる。投資判断を下す際には、共同アプローチを採用しています。純経費率が1.3％の場合、投資家は139の保有分の多様なポートフォリオを持つことができます。 2016年3月31日現在、ファンドはAUMで1億3,700万ドルを超えていた。

ファンドは、同グループと比較してかなり良いパフォーマンスを示し、4つ星のモーニングスターを獲得しました。 10年平均で、ファンドは投資家に3.5％のトータルリターンを与えました。これは、MSCI ACWI Ex USAベンチマーク指数の平均リターン1.92％よりも優れています。しかし、この基金は、3年間と5年間の平均で際立っています。ファンドはベンチマークを9.7％上回り、5年で7.71％となり、投資プロセスがボラティリティの時代に機能することが示された。このファンドは5年目の優れたベータ・ベーシス0. 79を有し、より良いアルファ・ベータは7. 46であり、近年最もリスク調整されたリターンの一つであることが示されている。