TCEMX、FEMKX:3新興市場株式エクイティ・ミューチュアル・ファンド

TCEMX、FEMKX:3新興市場株式エクイティ・ミューチュアル・ファンド

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Anonim

2016年以降の長期投資案件は、新興市場では依然としてプラスとなっていることは疑いがない。多様化と付加価値を追求する投資家は、利益を上げる機会のために最も強い新興市場ファンドを探すことができます。新興市場国は、世界人口の4/5と世界の土地の3/4を占めています。先進国が長い間楽しんできた商品やサービスの需要が急増しています。テンプルトン新興市場スモールキャップファンド(「TCEMX」)、フィデリティ・エマージング・マーケット・ファンド(「FEMKX」)、およびアメリカン・ファンド・ニューワールド・ファンド(「NEWFX」)は、3つの強力なファンドです。これらのファンド・ファミリーは大きく、十分に確立されており、パフォーマンスとクライアント・サービスに関する長い実績を持っています。

<!テンプルトン・エマージング・マーケット・スモール・キャップ基金は、2006年に開設され、フランクリン・テンプルトン・ファンドを保有していたマーク・メビウス(Mark Mobius)によって管理されています。 TCEMXは、2016年6月現在の総資産が681百万ドルで、Morningstarから4つ星の格付けを取得しています。このファンドの投資戦略は、世界規模での検索、価値の追求、基本的なボトムアップ研究の実施、患者、長期投資の実践の4つの主要原則に基づいたテンプルトンの哲学を反映しています。このファンドは、多様化したポートフォリオの積極的な部分を対象としており、投資家は外国為替の変動、景気の不安定化、政治動向などのリスクを認識する必要があります。

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ポートフォリオの最大の地域配分はインドでは13.77%、韓国は10.63%、中国は10.01%である。 3つの支配的な業界セクターは、新興市場における急激な需要を満たす企業への資金偏向を反映している。消費者裁量セクターは27.22%、消費者セクターは17.94%、情報技術セクターは15.78%である。

<!フィデリティ・エマージング・マーケット・ファンド(FEMKX)

フィデリティ・エマージング・マーケット・ファンドは1990年に開設され、$ 3を保有していた。ファンドの投資戦略は、主要フランチャイズ、強固な貸借対照表および1株当たり利益(EPS)の増加を有する「ベスト・イン・ブリード」成長企業に焦点を当てるために基礎研究を使用している。業種別では、情報技術部門が22.58%、金融部門が19.31%、消費者裁量部門が14.36%となっている。 2016年3月31日までに、ポートフォリオの51.43%が新興アジア諸国に投資され、17.96%が国際先進市場に、17.9%が中南米に投資された。テンプルトンのそれとは異なり、FEMKXは米国に拠点を置く企業で資産のかなりの割合を占めています。ファンドはモーニングスターから3つ星の格付けを取得しており、購入後90日以内に償還された株式については1.5%の償還手数料とともに、1. 05%の費用比率を請求する。

アメリカン・ファンド・ニュー・ワールド・ファンド(NEWFX)

アメリカン・ファンド・ニュー・ワールド・ファンドは、新興市場への投資とは異なるアプローチをしています。 NEWFXは柔軟性の高い戦略を採用しており、その資産の少なくとも35%を主に開発途上国の企業に投資しています。しかし、ファンドは、発展途上国において多額の配分を行っている国内の多国籍企業にも投資しています。ファンド資産の約69%が非Uに投資されている。 S.株式は、米国株式で14. 1%であった。情報技術部門は15%で最大のファンド配分であり、13%は金融部門、12.5%は消費者裁量部門である。この基金は1999年に開かれ、22ドルで開催された。 2016年3月31日現在の資産は50億ドルであり、費用率は1.4%です。