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ファイナンシャルアドバイザーが独立して成功するマーケティングノウハウを大公開 (10月 2024)

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Anonim

もちろん、新しいパートナーが成功するかどうかは、その成功があなたの成功であることを確認したいことです。しかし、このビジネスを始めるのは難しいので、初心者が財務プランナーとして地面から降り立つのを手伝うためにできることのリストをここに示します。 (詳細は、 ジュニア・パートナーの繁栄を助ける助言者 参照)

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  • 時間と空間を与えてください - 財務計画ビジネスの最初の年は、多くの初心者にとって圧倒的に思えるかもしれません。ライセンシング、コンプライアンス、セールストレーニング、製品トレーニング、事務処理はすべて、ビジネスで成功するという圧力の上にあります。毎日、免許証や指定試験のために勉強してから、いくつかのアポイントメントであなたと一緒に連れて行ってください。これは、彼らが実際の状況でどのように学習しているかを見るのに役立ちます。
  • 彼らにいくつかのクライアントを働かせてください。これは、新しいパートナーが新しいアカウントを設定する方法とアカウントを開くために必要な書類を理解するのに役立ちます。理想的には、できるだけ早くこれを学び、彼ら自身で新しいビジネスをもたらすことができるようにします。しかし、彼らに遊ぶことができるいくつかの小売りと退職勘定を渡すことは、おそらく彼らにこれを教える最速の方法でしょう。
  • 探検のための効果的な手段を見つける手助けをしてください - あなたの新しいパートナーが軍事的背景を持っているなら、元に戻ってその分野の元従業員の一部を見送るのが賢明かもしれません。また、中世の財務計画の新しいキャリアを開始し、別のバックグラウンドからフィールドに参入した場合、元の会社に戻り、以前の同僚を見通すことができます。これは、当然ながら、彼らがロープを学びながら新しいビジネスをもたらす方法を持っているので、彼らの在籍期間中に早く達成するための最も重要な仕事の一つです。 (詳細については、 新しいアドバイザーが599の新しい方法を参照してください。 )
  • 生き残るために十分な金額を支払う - 新しいパートナー、特に家族がいる場合、唯一のパン勝者。あなたが最終的に直接手数料で働くことを計画している場合は、その手数料または少なくとも重要な費用をカバーする名目ベース給与に対して、少なくとも毎月引き出すようにしてください。これにより、営業スキルにもっと集中し、次の食事が来る場所の代わりに知る必要があるすべてのことを思い出すことができます。
  • 特別なインセンティブと報酬を提供する - あなたの仲介会社は、持ち込まれたビジネスの手数料や手数料を支払うことがありますが、新しい口座ごとに昼食を買い、ランチタイムまでに一定数の取引。小額の報酬は何人かの人々と大きな動機づけの違いを生むことができるので、あなたがしたいことをするためにパートナーが本当にしたいことを見つけ出す時間を取ってください。このタイプのインセンティブは、あなたのパートナーが早い段階で適切な習慣を身につけられるようにするために、長い道を行くことができます。 (詳細については、 あなたの練習のための新しいファイナンシャルアドバイザーの検索と雇用 を参照してください。)
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結論

ジュニアパートナーが成立するのを手助けすると、あなたのビジネスが生産性と収益性の新たな高さに達するのを助けることができます。すぐに成功しないと、新しいパートナーが落胆することはありません。このビジネスにはしばしば開発に時間がかかります。 (詳細は、 新財務アドバイザーの育成方法 を参照してください。)