ファイナンシャル・アドバイザーとして、あなたが素晴らしい営業員であっても、あなたのマーケティング能力は、あなたの練習の成功に不可欠です。銀行、CPA、ロボアドバイザー、オンラインサービスなど、金融業界の他のほとんどすべての部門との競争が激化する中で、競争相手から自分を切り離す魅力的な方法が必要です。この記事では、この厄介な課題を達成するのに役立つヒントをいくつか紹介します。

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簡潔にする

マーケティングの基本概念のいくつかは、他のビジネスや職業と同じように、ファイナンシャル・アドバイザーにも適用されます。企業インタビューで使用するための優れたテクニックは、ジャーナリストまたはインタビュアーに、あなたの会社の主な哲学または利益を簡潔にまとめた2つの文章で、堅実なリードコンセプトを与えることです。これは、特にあなたが "鉄が暑い間にストライキ"などの一般的なフレーズを取り入れることができる場合や、具体的な行動のイメージを呼び起こすような類似の言葉を組み込むことができれば、あなたが提供しなければならないものについてもっと学ぶように誘惑するでしょう。 （関連する読書については、 ファイナンシャルアドバイザーが顧客と話す方法に関するヒント を参照してください。）

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彼らが見積もりを探しているなら、あなたはたぶん何らかの強固な声明で最大の露出を得るでしょう。たとえば、今年、市場が何をするのかについてほとんどの専門家が間違っていると信じるなら、その旨の大胆な声明が最も注目を集めるでしょう。他のテクニックには、あなたの言葉を韻で作ったり、アイデアやビジネスを別の共通のコンセプトやシナリオと比較したりして、簡単に理解できる類推や比喩を作ります。

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あなたのインタビューが何らかの方法で放映される場合は、あなたのスピーチの内容と同じくらいあなたのスピーチとイメージのあなたの声の活用と他の無形の要素に集中するようにしてください。この形式の広告の有効性は、視聴者に自信と能力を発揮する能力に大きく依存します。 ストーリーの販売 多くの成功した顧問は、顧客に魅力的な糸を紡ぐことが、彼らが重要なことを教えることを助けることができることを学んできましたコンセプトを顧客に提供し、販売を終了します。この戦略により、顧客は金融コンセプトに対応する共通の日常的なプロセスまたはシナリオを想像することができます。この方法で使用される最も一般的なストーリーの1つは、ミューチュアルファンドの営業担当者が自社製品を販売するために使用するスチポットストーリーです。ストーミングは、シチューを作ってミューチュアルファンドを作ることの類似点を基本的に示しています。そこでは、シチューを作る原料は、ファンドマネージャーが選んだ証券を表し、各スープは、各成分ファンドの各シェアが、ファンドのポートフォリオで保有されている各証券に部分的な関心を提供するように、シチューでは、（関連資料については、

ポートフォリオのリバランスをクライアントに説明する

を参照してください。） 自分の経験から得たストーリーを使用して、クライアントとビジネスを気にする理由をクライアントに示すこともできます。たとえば、介護保険に加入したときに財政的に抹消された友人や親戚がいるため、介護保険を販売する場合、この話を関連付けることで、この商品を販売する意欲が主にあなた自身の金銭的利益のために。 （ 顧客に感心したい、あなたの実務を示す

を参照してください） Specialize 特定のニッチをゼロにしているアドバイザーは、しばしばより高いレベルのサービスを提供することができますすべての人にすべてのことをしようとする人たちよりも。中小企業の経営者、公務員、軍人、医療従事者は、多くの企業が独占的な市場で選んだ顧客のすべての人気セグメントです。

これらの専門家にはファイナンシャル・アドバイザーが必要です

。 これは、自分自身が以前に働いていた地域の人々に販売する人に特に効果的です。認定された離婚プランナーになるなど、専門分野の専門資格を取得することで、信頼性を高め、お客様のイメージを向上させることができます。 ファイナンシャルプランナー：高齢者に特化

を参照してください。 ネットワーキング デジタル革命は、商工会議所の会議に出席し、クライアント紹介を得るなどの従来のネットワーキング方法。効果的なソーシャルメディアキャンペーンと連携してクライアントに最新のオンラインサービスを提供する一流のウェブサイトは、マーケティング費用を引き上げ、技術に精通したクライアントにアピールすることができます。財務計画協会、米国の有料報酬アドバイザー協会などの専門家団体に参加することで、マーケティングリソースやツールのほか、アイデアを交換したり、従業員や新しい雇用機会を見つけるためのプラットフォームを提供することもできます。

ファイナンシャルアドバイザーがソーシャルメディアを活用する仕組み

結論 今日の世界であなたの実践を成長させるには、新旧両方のマーケティングが必要です。専門技術、技術、個別化されたサービスを必要とするますます洗練された市場です。これらの課題に対処できる人は、企業が現在も将来も相応の成果を生み続けていることが分かります。 （関連資料については、

財務アドバイザーの成長戦略

を参照）。