顧客事象は、財務アドバイザーが感謝を示すための良い方法です。これらのイベントは、顧客と顧問の関係をさらに深めるとともに、クライアントの友人や同僚の一部に紹介される機会を提供する素晴らしい機会にもなります。効果的にするには、これらのイベントを思い出して印象的なクライアントにする必要があります。

クライアント晩餐会

クライアント鑑賞ディナーは、クライアント鑑賞イベントの最も基本的な形態です。クライアントをディナーに招待し、クライアントの好みに適した場所を選択します。たとえば、ローキーのクライアントは、おそらく4つ星の高級レストランで夕食を食べたいとは思わないでしょう。これはまた、クライアントが新しい恋人を招待する絶好の機会であり、これは新しい見込み客に会う脅威のないアプローチです。これらのクライアント感謝ディナーは、会場に応じて小規模または大規模で行うことができます。しかし、クライアントが他のカップルを連れて来る場合、より大きなイベントはアドバイザーに潜在的な見込み客に良い印象を与えるために1対1の時間を与えないかもしれません。

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ワインテイスティング・イベント

ワインテイスティング・イベントは、クライアント感謝の夕食のスピンオフで、ワインとオードブルまたはフルコースでのみ行えますディナー。多くのレストランでは、ソムリエと一緒にワインテイスティングパッケージを用意しています。より高価なオプションのために、ワインは、いくつかの異なるコースに分解され、食事全体とペアリングすることができます。

<！ワークショップは、顧客に価値を提供し、他の専門家との関係を確立するのに最適な方法です。地元の不動産計画弁護士または会計士を探して、特定のトピックについてクライアントに提示します。クライアントは、通常は料金を請求する専門家の話題について学んでいるので、プロフェッショナルは彼女のサービスを新しい顧客にマーケティングすることでメリットがあるため、メリットがあります。これらのイベントは低コストであり、オフィスの会議室で開催することができます。

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市場関連および製品関連のワークショップ

市場および製品関連のワークショップは、クライアントにタイムリーかつ興味深いトピックに関するアドバイザーが主催します。クライアントが友人やメディアの店から新製品について聞くので、製品ワークショップは常に注目を集めています。これにより、顧問は外部の影響を受けないで特定の製品を説明する機会を得ることができます。マーケット・ワークショップは、投資の基礎やその他のタイムリーな問題について顧客に教育するのに役立つので効果的です。

ゲストスピーカーワークショップ

ゲストスピーカーは、顧客に価値を証明する優れた方法です。これらの講演者は、興味深く、クライアントのニーズに関連するトピックを話し合うことができます。トピックは財政に関するものである必要はありません。例えば、アルツハイマー病は着実に増加しており、防止策を講じるために専門家に顧客と話すことは、確かに思い出深い出来事を提供するだろう。

アートレッスン

アートレッスンは比較的安価ですが、思い出に残る体験を提供します。この種のイベントには、地元のアートスタジオが参加してアートクラスを開催し、インストラクターがクラスに同じアートワークをペイントする方法を教えます。顧問は美術講師とのプライベートセッションを開催し、複数のクライアントを招待することができます。このイベントは、誰もが絵画に参加し、完成した作品を家に持ち帰ることができるため、効果的です。絵を保持しているすべてのクライアントのグループ写真を撮って、それぞれにコピーを郵送してください。

イベントチケット

イベントチケットは、フェスティバル、コンサート、ショーなど、地域のイベントに基づいています。たとえば、数人のクライアントがアートコレクターであり、特別な展示品がある場合は、チケットを提供し、出席者に感銘を受ける可能性があります。顧問は、出席できるイベントにのみクライアントを招待すべきである。それ以外の場合は、クライアントとアドバイザーの関係は改善されません。顧問は、関係をさらに深めるためにビジネス以外のレベルでこれらのクライアントとやりとりする必要があります。

スポーツクリニック

スポーツクリニックは、アドバイザーやクライアントの趣味に合わせて調整できます。ゴルフは退職者のお客様に人気があり、ゴルフクリニックはすばらしいイベントです。インストラクターと一緒に地元のゴルフコースで開催することは、ゴルファーが常に改善を目指しているため、好評を博します。

クライアント固有イベントまたはパーティ

クライアント固有イベントは、クライアントの生活の中で重要なマイルストーンの周りに調整されます。これらのマイルストーンに敬意を表してパーティを開催すると、クライアントと顧問の関係が大幅に強化されます。たとえば、クライアントがリタイアするように設定されている場合、顧問はクライアントの友人や家族を招待して驚きの退職パーティーを行うことができます。これにより、顧問は新しい見込み客とやりとりする機会を得ることができます。

チャリティーイベント

チャリティーイベントを開催することは、クライアントを誘うもう一つの素晴らしい機会です。顧問が好きな慈善団体を持っている場合、クライアントに参加を促すと、アドバイザーはビジネス外の問題を気にしていることが分かります。クライアントが積極的に慈善団体に関与している場合、イベントの開催やイベントへの出席を手助けすることで、クライアントとアドバイザーの関係が強化されることもあります。