慣行を変革したいと考えるファイナンシャル・アドバイザーおよびプランナーは、コーチング・プログラムを使用すべきである。コーチング・プログラムは、業界最高のエリート・プラクティスによって使用されるプラクティスと方法論をアドバイザーに教えるものです。

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLCは、2000年にJohn Bowen CEOによって設立されたカリフォルニアに拠点を置くコーチング会社です。同社は、1対1のコーチングと企業ワークショップを通じて、ファイナンシャルアドバイザーのためのさまざまなソリューションを提供しています。これらの解決策の1つは、アドバイザリー・プラクティスにおいてアドバイザーをより成功させるための適切な相談行動を教える、1年間のコーチング・プログラムを破ることです。起業家精神、自信、焦点、目的、アプローチの5つのメリットを参加者に提供します。

<！ - 1 - >

Breaking Throughプログラムは16の戦術に分かれており、様々な方法で顧問にサービスを提供します。参加者は、本社で3日間集中的に2日間のセッションに参加します。毎月1年間、顧問はステップバイステップの戦略を支援するための個別指導を受けます。顧問を個々の計画を通してガイドするために、年間を通して4つの特別なウェビナーがあります。 CEGはまた、毎週電子メール、eラーニングウェブサイト、ピアコーチングを提供しています。

<！ - 2 - >

プログラムを完了した顧問は、その方法が機能し、より良いためにそのプラクティスの核心を完全にシフトしたと主張する。 CEGの主張によれば、プログラムを通じた顧問は収入と顧客サービスの質を向上させる一方で、ワークライフバランスはより管理しやすくなります。 Breaking Throughプログラムは、旅費を除く$ 24,000を要します。

Oechsli Institute

Oechsli Instituteは、財務顧問によって最も広く使用されているコーチング企業の1つです。 Oechsli Instituteは、創業者のMatt Oechsliによって1978年に創設されたもので、豊かな投資家と成功した金融専門家に関する年次研究を行っています。結果は、同社のコーチングプログラムを通じて共有されます。主なプログラムはパフォーマンスコーチング方法と呼ばれています。 Oechsli Instituteは、平均コーチング顧客が過去12ヶ月間に1900万ドル以上の資産を持ち込み、21人の新規顧客を追加し、約22％のアドバイザリー報酬を追加したと主張している。

<！ Oechsli Instituteは、最も成功したアドバイザーが少なくとも3年間は登録されていると主張していますが、パフォーマンスコーチングには時間枠はありません。プログラムは顧問が受けたいサービスに基づいてカスタマイズ可能です。カリキュラムは、リレーションシップマーケティング、リレーションシップマネジメント、デジタルプレゼンスという3つの分野に分類されます。エリートアドバイザーの評価から始まるいくつかの成果物があり、これは研究所が顧問に適切なコーチを合わせるのに役立ちます。1対1のコーチングセッションは、電話またはWeb会議を介して2週間ごとに開催されます。このプログラムでは、参加者は指導的な情報ウェブセミナーに無制限にアクセスできます。この研究所は、クライアントを指導するために特別に設計された2年ごとの豊富なマーケティングシンポジウムを提供しています。費用は、注文されたサービスによって異なりますが、事前費用と管理可能な月額料金で構成されています。豊かなマーケティングシンポジウムは、旅行費用を含まず、$ 1,695の授業料を抱えています。

Peak Advisor Alliance

Carson Wealthの創設者兼CEO、Ron Carsonは、1993年にPeak Advisor Allianceを立ち上げ、財務アドバイザリー業務をどのように成長させるかについての洞察を共有しました。 Peak Advisor Allianceは、純粋にビデオ会議によるデジタルコーチングに基づいています。コーチングプログラムは、本当にパーソナライズされた方向性とカスタマイズされた成長計画を提供することによって、それ自体を差別化します。アドバイザは、特定のスケジュールやカリキュラムに従う代わりに、入門ディスカバリーコールから始めます。コーチは、顧問が自分たちの慣行に直面する課題に耳を傾けることから始まります。一度パーソナライズされた計画が策定されると、同社は定期的なコーチング協議を策定します。

コーチングプログラムに登録して成功した顧問からのいくつかの栄誉を提供しています。例えば、ある顧問は、健康と仕事/ライフバランスを維持しながら、別のアドバイザーの習慣を習得することに言及しました。彼のコーチは、より効率的な方法で練習が成長するのを助ける新しい従業員のスクリーニング、雇用と訓練について彼に助言しました。

顧問のニーズに応じて費用が異なりますが、予定されている相談会議の平均月額費用とウェブサイトへのアクセスは月額495ドルです。