あなたの投資は多くの場所に広がっていますか？ 401（k）プラン、トレーディング勘定、貯蓄勘定は異なる機関にありますか？そうであれば、アカウントのステータスについてそれぞれ別々のアップデートを受け取る可能性があり、混乱する可能性があります。また、純資産に関してどこに立っているのかを正確に知ることは難しいかもしれません。

一部の投資家は、この問題を解決するためにポートフォリオ管理ソフトウェアを誓います。個人投資家の場合のように、この種のソフトウェアを扱うのは簡単なプロセスです。以下では、個人投資家向けのポートフォリオ管理ソフトウェアプログラムの概要と、マネーマネジャー向けのさらに高度なポートフォリオ管理ソフトウェアプログラムを提供します。 （関連する読書については、 あなたのために適切なロボアドバイザーは？ ）

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小売業向け

Quicken Premier 2015

価格：$ 149

このシステムは、デスクトップコンピュータで作業する人に最適です。 Quicken Premier 2015の主な特長：

• 複数のポートフォリオビュー：資産配分、地域別、部門別、業績比較
• 改善の洞察
• 銀行および証券取引口座からの取引能力のインポート
• キャピタルゲインの見積もり
• パフォーマンスvs.市場
• ミューチュアルファンドの比較
• 売買の決定を支援
• <！ （999）追跡予算

更新とアラート

領収書のスナップと保存

• Owl Softwareのパーソナルポートフォリオマネージャ（Windows XPの場合） Windows 10）
• 価格：$ 69。無料の30日間のトライアルが付属しています。プログラムが気に入らない場合は、有料にならないように30日前にアンインストールできます。
• 主な特徴：
• <！ - ポートフォリオを999まで追跡可能

退職プランニング

証券口座

カレッジファンド

「分析」とは何か

• キャピタルゲイン/ロス計算
• テクニカル（999）>
• Quant IXソフトウェアの投資口座マネージャー2. 0
• 価格：テクニカルサポートで年間79ドル、株式、ETF、およびミューチュアルファンドの基本的で説明的なデータのために、クォートメディアでのデータフィードで$ 109 /年。
• このソフトウェアは、プロのマネーマネージャーによって設計されたもので、1985年以来投資家によって使用されています。ほとんどの人は、簡単な統合のための究極のツールだと言います。ポートフォリオセットアップウィザードでは、トランザクション履歴と残高を数分以内にインポートできます。
• 株式売買
• 株式売却 配当金 利息

DRIP

短期売却

ファンドマネージャー

個人バージョン（新規）：$ 89

• プロバージョン（新規）：$ 295
• アドバイザーバージョン（新規）：$ 1,395
• このポートフォリオ管理ソフトウェアは、個人投資家、マネーマネジャー、アクティブトレーダーに最適です。それはすべての取引を追跡し、ポートフォリオ・パフォーマンス・サマリーとポートフォリオ・パフォーマンス・サマリーを提供します。
• ポートフォリオ・アクティブ・サマリーには以下のものが含まれています：
• 市場の初値
• 寄稿

引き落とし

引き落とし（999）ポートフォリオパフォーマンスサマリーには、インデックス業績サマリーに加えて、四半期ごと、年初来、年次、 1年、3年、5年、および10年。

他の主要機能には以下が含まれます：

インポート機能

更新とアラート グラフ作成 ポートフォリオ比較

輸出キャピタルゲイン情報を税ソフトウェアに変換

• カスタマイズ可能なレポート
• 45種類のグラフタイプ
• 21種類のレポートタイプ
• Professional Money Manager用
• softTargetのiBalance
• 価格：8,000ドル/月

一般的にポートフォリオ管理ソフトウェアを経験しています。しかし、調整に時間がかかりません。

提供される機能：

• コンプライアンス管理
• モデリング
• シナリオシミュレーション
• ポートフォリオの再調整
• ワークフローの自動化
• 24/7ライブサポート（関連資料については、
• モデリング
• シナリオシミュレーション

ポートフォリオリバランス

ベンチマーク

ベンチマーク

ワークフローの自動化

24/7ライブサポート

• ベンチマーキング
• 給与計算/手数料
• パフォーマンスメトリック
• ポートフォリオ管理
• リスク管理
• ルールベースモデリング/コンプライアンス GIPS / IRR リスク分析

償却割当と返還

シナリオツール

利回り曲線分析

• 「分析」とは何か
• キャッシュフロー分析
• 複雑な手数料の計算 >業種別のアイデア
• FundCountのポートフォリオ
• 価格：FCポートフォリオに問い合わせる必要があるこのソフトウェアは、ヘッジファンド、ファンド管理者、およびプライベートエクイティファンドに最適です。
• 主要な特徴：
• 会計管理
• ベンチマーキング
• 顧客管理
• 株式
• ソーシャルメディアに従うトップブローカー/ディーラー
• ファンドマネジメント
• 給与計算/手数料
• パフォーマンスメトリクス
• リスク管理
• その他の特徴を含む：
• GIPS準拠のパフォーマンス報告の提示
• ワークフローエンジン
• レポート配布エンジン
• 統合総勘定元帳

eFrontのFrontPM

単価：ブローカー/カストディアンの自動調整

eFrontにお問い合わせください（無料試用可）

このソフトウェアは、整合性を確保し、重要なタスクを自動化し、より深い分析を行い、監査能力を向上させたいプライベートエクイティ企業に最適です。このソフトウェアは1999年以来、現在700社が使用しています。プライベートエクイティ企業に加えて、ソフトウェアは不動産投資会社、銀行、保険会社によって使用されます。トレーニングは、ウェブセミナー、ライブオンラインサポート、および個人で可能です。 主な特徴： ベンチマーキング

ファンドマネジメント

• リスク管理
• 機能一覧は長すぎませんが、このソフトウェアはデータの迅速な収集と検証、より良い投資判断につながると期待されています。 eFront Front PMを社内で使用することも、クラウド経由で使用することもできます。
• 結論
• ベスト・ポートフォリオ管理ソフトウェアは、あなたの状況と目標に依存します。他の人のための適切なポートフォリオ管理ソフトウェアは、あなたにとって最良のソリューションではないかもしれません。購入する前に、各オプションを検討し、少し深めてください。利用可能な無料試用を利用することも強く検討してください。 （詳細は、
• テクノロジーが金融アドバイザーを支援する仕組み
• を参照）