最高の数学的スキルと金融知識を持つことは、金融専門家として優れているという点で氷山の先端に過ぎないことをご存知ですか？

ブリックウェル・プロダクツのCEOの役職を含む多くの上級管理職を務め、ビジネス開発、運営、財務の20年以上の経験を持つMitch Pisik氏は、「仕事の会計/財務面は床 - 天井ではありません。 "

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言い換えれば、あなたの仕事の他の基本機能を実行できない場合、あなたはそれをしません。スティックをして先に進めるには、これらの不可欠な非財務スキルを習得する必要があります。 1。コミュニケーションスキル

金融専門家は、自分の知識を強力な会話、筆記、プレゼンテーションスキルで伝えることができなければなりません。

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ビバリー・D・フラキシントンは、「ファイナンシャル・アドバイザーのための効果的なビジネス・ビルディングへの7つのステップ」の著者で、ボード、投資家または見込み客にプレゼンテーションするときに、人々が容易に理解できる方法で複雑な情報を伝える。 2。リレーションシップマネジメントスキル

財務専門家として成功するために必要な人々のスキルには、さまざまな人格タイプを理解し、聞き取り、正しい質問をし、紛争を解決し、他者を教育し、顧客に相談することが含まれます。オンタリオ州の財務プランナーであるジュディス・ケイン氏は、財務の成功は「技術的な知識15％、心理85％」と言います。人々が私に会いに来るときには、お金に問題があるからです。すべてを救ってください。したがって、しばしばクライアントが必要とするのは、彼らのニーズを理解し、財務上の意思決定を支援する偏りのないアドバイザーです。

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従業員、同僚、上司、または社外の人を扱っている場合でも、関係の管理は重要なライフスキルです。人々はあなたのようにあなたを信頼し、あなたがそれらを尊重していると感じたら、あなたのことを強く話したり、あなたを宣伝したり、あなたのクライアントになるためにサインアップしたりすることができます。 3。ウィスコンシン州アップルトンの基金ウェルスマネジメントのウェルスマネジメントディレクター、ロバート・リーリー氏は、金融専門家は、ニッチ市場における見込み客に専門的スキルと知識を販売する必要があると述べています。そうするためには、個人的な強みと会社の専門的強みの両方を完全に理解することが不可欠です。

さらに、顧客にマーケティングを行う際には、どれだけ知っているかを伝えるだけでなく、あなたが気にかけていることも伝えるべきです。「クライアントの最も貴重な資産であり、毎日の最大の懸念は金銭的富ではないからです。むしろ彼らの家族。"

顧客は、家族の長期的なニーズを最もよく満たすためにお金を管理するのを手助けできることを知りたいと思う。

4.プロジェクトマネジメント能力、組織スキルおよび詳細への関心

予算を管理し、予算を管理し、期限を守り、必要なものを他の人から手に入れる必要があります。

企業の財務専門家であるMyles Wolfe氏は、「分析プロジェクトについては、通常、プロジェクトの成功のための質問があります。入力と仮定。タイムリーなバックアップ情報を届けることができない場合、100％正確であっても、人々は最終的な出力の正確さに疑問を呈するでしょう。」彼は、電子ファイルとハードコピーの両方を情報にアクセスするあなたは最初の分析から数ヶ月後に、会議通話のために30分以内に情報を必要とするCFOによって質問されることがあります "特に金融業界では、不器用さは耐えられません"スキルの解消

あなたはいつでもどの仕事でも問題に遭遇するでしょう。プレッシャーをかけるのではなく、問題を解決することが不可欠です。

前進するためには、自分の責任を超えて考えることも役立ちます。

「人々はあなたに向かって引き寄せられ、あなたのキャリアは繁栄します」と彼は言います。

6技術的に分かりやすい

wここで働くと、コンピュータのハードウェアとソフトウェアに堪能で、自分の仕事に関連する新しいプログラムをすぐに手に入れることができなければなりません。あなたがExcelで知っているショートカット、キー、プログラム、関数が多くなればなるほど、あなたは財務になるでしょう。また、マーケティングとコミュニケーションのソフトウェアツールについても理解しておく必要があります。 7。強靭性と倫理

競争力のある人格、あなたの仕事に対する情熱、長時間の働きをして、あなたが期待していることを超えて、そして同僚や競争相手が何をしているのかを知ることは、財務の成功に不可欠です。同時に、あなたは貧しい選択肢を作るほど競争力がありません。そうでないと、あなたのキャリアと評判が損なわれます。

Certified Financial Planner理事会のCEOであるKevin R. Keller氏は、認定された金融プランナー（CFP）のような一連の倫理基準を遵守することは、信頼性を再構築するために不可欠であると述べています金融不祥事によって壊れた公認会計士会の

職業倫理基準

は、CFPに誠実性、客観性、能力、公平性、機密性、専門性、勤勉性を提供することを要求しています。これらの原則。

予期

直ちにまたは遠くの将来に、上司または顧客があなたから必要とするものを先取りすると、あなたが上に上がるのに役立ちます。あなたの仕事の日々の課題を解決するだけでは不十分です。あなたは長期的に考えることができなければなりません。次の点を考慮してください：

あなたはどのようなスキルを発達させることができますか、どのような業績をあなたのベルトの下に置くことができますか？現在の会社に昇進させますか、別の会社のドアに足を踏み入れるか、または？

あなたは、明日、来週、または翌月からあなたが必要とするものを予想し、それを事前に処理することによって、あなたの上司の生活をより簡単にすることができますか？

あなたは自分の状況に細心の注意を払ってクライアントとの関係をどのように発展させることができますか？たとえば、相続を管理するためにあなたに来た女性が妊娠していることに気づいた場合、彼女の子供の大学教育のために貯蓄と投資を助ける必要があることを認識し、意志を更新し、そのクライアントと長期的なビジネス関係を構築します。

一緒に考える：知恵と解釈 ロサンゼルスに拠点を置く執筆コンサルタントのエリザベス・B・ダンジガーは、ワークトーク・コミュニケーションズ・コンサルティングの創始者であり、「ゲット・トゥ・ザ・ポイント」の著者は、「金融サービス専門家彼らは知識と数字以上のものを求めています：彼らは知恵と解釈を求めています」。 結論

あなたの能力をコミュニケーション、プロジェクト管理、指導者として現れ、自分のフィールドの上に上がるように自分自身を位置づけます。