投資家は財務アドバイザーや金融サービス会社にもっと忠実であるか？ Spectrem Groupの最近の調査によると、富裕層の投資家と金融機関に対する忠誠心は、医師と歯科医に次ぐ第2位にランクされています。

残念なことに、その忠誠心はクライアント紹介に翻訳されていないようです。

豊かな投資家の中のクライアントのロイヤリティは、家計純資産が100,000〜2,500万ドルの3,000人以上の富裕層の投資家を対象とした調査に基づいています。 （関連する読書については、 富裕層が財務アドバイザーから最も望むもの を参照）

<！アドバイザーと企業の間の関係がより重要であるため、残りの半分は彼らが移動すると述べたが、顧問が残っていれば、会社に留まると言っている。顧問が働いている会社。

調査では、投資家の富のレベルに基づいてわずかな変動が見られました。百万円（純資産が100万〜500万ドルのもの）と超高純資産投資家（純資産が500万〜2500万ドルのもの）は均等に分割され、大量の富裕層投資家、000百万ドルおよび1百万ドル）は、会社に滞在することを好みます。

<！この研究では、若い投資家に偏っている大量の富裕層は、顧問との関係に投資する時間と同じではない可能性があることを指摘しています。これは会社とのより魅力的な選択をします。会社の安全性とブランド名が顧問との関係よりも重要であるため、会社に滞在することを好む投資家の3分の2がそうします。

<！スペクタレム社長ジョージは、「顧問は時々企業を変えるため重要な話題であり、投資家は顧問と一緒にいるかどうか選択する必要がある」と述べた。 「個人的な関係が強いときでも、選択は難しいかもしれません。決定を下すには多くの要素があり、投資家の満足感に影響を与える可能性があります」（関連性については、H. Walper Jr.

積極的な理由

Millennials Fire Advisors

）

ロイヤルティレベル 忠誠度全体の評価を尋ねると、豊かな投資家は高いしかし、9％だけが非常に頻繁に言いました。全体的に、30％だけが他の金融機関を参照しています。 この調査では、豊かな投資家がアドバイザーとの関係を評価する際のアドバイザーのサービス品質の最高値船。彼らはそれを価格と口座の特徴よりも高く評価した。クライアントが金融機関を切り替える理由の1つは、積極性の欠如によるものです。これは、受け取るサービスの質に直接関係しています。財産が増えるにつれて、財務アドバイザーに対する投資家の忠誠心が高まる。超高純資産投資家は最高レベルの忠誠心を持っています。 Spectremは、財務アドバイザーが豊かな顧客とより多くの時間を費やしているため、富裕層の投資家が必要とするサービスの数を増やす必要があるため、これが最も可能性が高いと指摘しています。 （ Millennial Clientsの顧問ガイド ）

「投資家はサービス品質が顧客のロイヤルティの基礎であると投資家に伝えています」とワンパー氏は述べています。新しいビジネスを生み出す重要な手段である紹介をすることをクライアントに説得する鍵となる」と述べた。驚くことではないが、顧問に非常に依存していると考える豊かな投資家は、ブランドよりもはるかにその人に忠実である。重大な生活習慣のためだけに顧問を使用する自己監督の投資家は、ブランドに忠実である可能性が高いとSpectremは見出しています。

結論

富裕層の投資家は、顧問に忠実であることと、自分が働いている金融サービス会社に忠実であるという点で、一般的に均等に分割されます。彼らの忠誠を揺さぶっている顧問は、サービスの質に焦点を当て、顧客との強い関係を築くべきです。 （関連資料については、

トップ・ファイナンシャル・アドバイザーとなる方法 を参照）