バフェットの投資戦略を複製する3つのETF(MOAT、XLF)| Investopedia

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Anonim

為替トレーディングファンド(ETF)と "Buffettology"は、最も人気のある投資ビークルと最も成功した投資家の投資アプローチを組み合わせる機会を投資家に提供します。人気のある投資戦略の1つは、有名な「オマハのオラクル」ウォーレン・バフェットのような成功した投資家をエミュレートすることです。バフェットはおそらく、長期価値投資家として最も正確に記述されています。彼は長期的な成長の可能性を持って財務的に堅調であると信じている合理的な価格の株式のためのように、大口地下価格で売る株をあまり見ない。また、Buffettは長年に渡って様々な分野に投資してきましたが、Wells Fargo&CompanyやGEICOなどの金融業界の企業は、Berkshire Hathawayの投資の中でも著名な存在です。

<!一部の投資家は、バークシャー・ハサウェイ株式を購入するか、バークシャー・ハサウェイが所有または投資している個々の企業の株式を購入することによって、バフェットに従うことを模索しています。しかし、ETFが有利な投資手段となっているため、投資家の中にはバフェットの投資原則に従う方法としてそれらを使用することを検討している投資家もいる。具体的なウォーレン・バフェットETFはありませんが、下記の3つを含むバフェットのような投資を行うことを目指すものもあります。

<!ワトモットETF

投資に関連する「堀」という用語は、それが堀のような保護を提供する業界内で競争上の優位性を持つ企業を記述するためにバフェットによって造られたものです。 2012年にVan Eck Globalによって開始されたマーケット・ベクトル・ワト・モートETF(NYSEARCA:MOAT

MOATVanEck Vct Mrns40.38 + 0.05%

Highstock 4. 2. 6 で作成)は、そのような企業に投資してください。このファンドは、モーニングスターワイド・モート・フォーカス・インデックスの業績を追跡するために7億7,400万ドルの資産を使用することを目指しています。投資家は、Morningstarの株式リサーチチームがそれぞれの業界で持続可能な競争上の優位性を有すると判断した20の最も魅力的な価格の企業に投資することになります。この中リスクファンドのファンドは、0.49%の事業費率を有し、1.41%の配当利回りを提供している。 2015年の3年間の年間収益率は10.8%です。主なポートフォリオは、News Corporation、Procter&Gamble Company、Union Pacific Corporation、Time Warner、Berkshire Hathawayです。 <! SPDR金融セクターETF SPDRフィナンシャルセレクトセクターETF(NYSEARCA:XLF

XLFSel Sct Fnncl26。75-0.11%

Highstock 4.で作成。 6999)は、金融部門の企業に幅広いエクスポージャーを提供し、バークシャー・ハサウェイの株式にも直接投資しています。バークシャー・ハサウェイはファンドのポートフォリオ保有額の9%近くを占めています。このファンドは、1998年にステート・ストリート・グローバル・アドバイザーによって開始されました。銀行、保険会社、倹約、リートなどの幅広い金融サービス部門の企業を含むS&PF部門別セクター指数のパフォーマンスを追跡します。ファンドの経費率は0.15%と低く、配当利回りは1.87%です。バークシャー・ハサウェイに加えて、ファンドの主要な保有物にはウェルズ・ファーゴ、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、アメリカン・エクスプレスが含まれる。モーニングスターによる平均以上のリスク・レーティングが与えられていますが、ファンドの2015年の5年間の年間収益率は11.43%です。

iShares MSCI USAクオリティファクターETF iShares MSCI USAクオリティファクターETF(NYSEARCA:QUAL QUALiSh Edg MSCI US79.82 + 0.13% Highstock 4. 2. 6 >)は、BlackRockによって2013年に開始され、$ 1を超えています。資産40億ドル。このファンドは、MSCI USAセクターニュートラル・クオリティー指数を追跡することにより、高品質の株式に投資することを目指しています。これは、大規模および中規模の株式に投資します.3つの基本的な指標には、負債から資本(D / E)資本(ROE)および収益の変動性が含まれます。ファンドの総収益は、創業以来10. 57%です。経費率は0. 15%、配当利回りは1. 59%です。この中リスクのファンドは、テクノロジー、金融、ヘルスケア部門に多額の投資をしています。主なポートフォリオは、Apple、Johnson&Johnson、Gilead Sciences、Berkshire Hathaway、MasterCardです。