投資家は、2016年に高いボラティリティと明確な方向性がないより広い株式市場で市場を上回る方法を模索している。アルファを生み出すことを望む人は、ミューチュアルファンドを、ダウン市場。多くのファンドが一貫して市場を上回るパフォーマンスを出すことはできませんでしたが、世界的な金融危機以降の過去のブル・ランでは、以下の3つのファンドが幅広い市場指数よりも大きな収益をもたらしました。

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ヴァンガード・ミッドキャップ・バリュー・インデックス・ファンド・インベスター株式

ヴァンガード・ミッド・キャップ・バリュー・インデックス・ファンドは、CRSP米国ミッドキャップ・バリュー・インデックスを基準にしている。インデックスは、様々な米国の中間キャップバリュー株で構成されています。ファンドは、インデックスを構成する株式の総純資産のほぼ全額を投資します。

ヴァンガード・ミッドキャップ・バリュー・インデックス・ファンドは、モーニングスター・アメリカ・マーケット・インデックスを上回っています。これは、揮発性環境にある米国の小・中・大型株のほぼすべてを対象とした幅広い多様な広範なインデックスです。 2016年1月31日現在、ファンドの過去5年間平均平均収益率は9.98％であり、ブロード・インデックスは同期間平均8.33％であった。

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金融危機の間、多くのファンドが市場を下回った。しかし、バンガード・ミッドキャップ・バリュー・インデックス・ファンドは、2008年にモーニングスター・アメリカ・マーケット・インデックスを1.78％上回った。さらに、景気回復の最中に、ファンドは12月3日、7日、3日2009年、2010年、2012年、2013年および2014年にそれぞれ11,6.9および13％であった。これは、2011年には、02年までに僅かに下回っただけであり、2015年には、62％増加し、いずれもより広範な市場が停滞し、ほぼ横ばいとなった。

<！フィデリティ・コントラファンドは、一般市民に価値が認められない株式に投資することにより、投資家に資本増強を提供することを目指しています。フィデリティ・コントラファンドは、2016年1月29日現在、3年連続のデータに基づいて、Morningstarの米国市場指数の8. 53％と比較して、12.24％の平均年間収益率を達成しました。 5年後のデータに基づいて、ファンドは平均年率11.37％で成長し、平均年率3.04％でパフォーマンスを上回った。過去10年間で、ファンドは平均年率3.08％のパフォーマンスを上回った。

Fidelity Contrafundは、2014年を除いて、2007年から2015年までMorningstar米国市場指数を一貫して上回っています。このファンドは、2007年に15％の大幅な上昇率を達成しました。 2008年の金融危機、指数は38・42％下落した。ファンドは3.65、2.33、0で指数を上回った。2009年、2010年、2011年、2012年、2013年および2015年にそれぞれ28,2.63,3.44および7.75％であった。

アルティザングローバルバリューファンド投資家クラス

アルティザングローバルバリューファンドインベスタークラスは、最適な長期的な資本増強を目指しています。このファンドは、過小評価された米国および外国企業に投資している。 1,858株で構成されており、非Uの約85％をカバーしています。 S.株式市場、2015年12月31日現在。

ファンドはMSCI ACWI Ex-Uを使用している。新興市場および先進国の株式をベンチマークとする幅広い市場指数であるS.インデックス。 2009年を除いて、ファンドは一貫して指数を上回っており、指数を8.8％下回った。ファンドは、2008年に16.77,5.02,15.2,15.5,15.3,8.73および2.79％の指数を上回った。 2010年、2011年、2012年、2013年、2014年および2015年にそれぞれ適用されます。