ファイナンシャル・アドバイザーは、競争の激しい業界で働いており、ロボ・アドバイザーの登場によりますます混雑しています。アドバイザーは強力な専門的習慣を構築することで、競争から離れて、長期的な成功のために自分自身を位置づけることができます。

この記事では、すべての財務顧問が成功するために必要な5つの習慣と、時間の経過とともにそれらの習慣を築くための独自の方法を見ていきます。 （詳細は、 サイバーセキュリティ：ファイアウォールが十分でない理由 ）

<！クライアントとの共感

最高のファイナンシャル・アドバイザーは法律で強制されていなくても、常にクライアントの利益を最大限に発揮します。信任義務に加えて、これは関係のすべての側面についてクライアントの靴に身を置くことを意味します。

顧客との共感の習慣を築くには、顧客のポートフォリオを見直して変更を見直すことを怠らないようにすることが大切です。市場が南に変わったときには、市場の衰退を認識し、ポートフォリオの必要な調整を行ったことを安心させるために、積極的に顧客に手を差し伸べることも重要です。低下。

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患者になる、急がない

ファイナンシャル・アドバイザーは多忙な気分になるかもしれませんが、クライアントとの会合でこれらの気持ちを脇に置くことが重要です。クライアントが急いで感じるのを助けるのを除けば、完全な画像を得るために彼らが言っていることを真に聞くことが重要です。

顧客関係管理（CRM）ツールは、顧問が顧客を重要に感じさせるよう助言するために非常に貴重なものになることができます。その場で質問に答える準備ができています。完全な画像を得ることに加えて、CRMツールは、誕生日や生活イベントなどのクライアントとのつながりを助ける重要な個人情報を顧問が覚えておくことができます。 <！ 学習を止めない

金融市場はさまざまな形で何年も変わらないが、新しい金融商品（ETFなど）と技術（リバランスソフトウェアなど）は常に展開されている地平線。クライアントに最高の最先端のサービスを提供するためには、これらの技術についていくことが重要です。

印刷物とオンラインの両方の金融刊行物は、最新動向に追いつくのに最適な方法です。業界イベントに出席することによって、顧問と特定の分野の専門家を結ぶことができます。学習の習慣を構築するために、顧問は、その日の一部を学び、雑誌やオンライン出版物を購読してインバウンド・コンテンツを生成する必要があります。顧問は、時間の経過とともにより多くのプロフェッショナルな認定書をレパートリーに追加することも検討したいと思うかもしれません。 帰ってください

多くの企業では、利他主義を補完するものとして扱いますが、その使命の重要な部分を占めるものは傾向があります。最も成功を収める。業界会議に参加することに加えて、これは生徒の指導や必要のない人のためのプロボーノサービスの提供を意味する可能性があります。

始める最良の方法は、定期的なスケジュールやプログラムにコミットすることです。例えば、顧問は、毎週金曜日にCFP試験を受験する学生を指導したり、地元の図書館で週末の退職計画セミナーを行うボランティアを指導したりする場合があります。返還するもう1つの方法は、財務のさまざまな領域についての自由な洞察を提供する定期的なブログ投稿を公開すること、または財政計画で一般市民を助けるように設計された無料の出版物にコンテンツを寄稿することです。

常にタクシーで売る 既存の顧客は、あらゆる慣行の根源となる可能性がありますが、ビジネスを維持し成長させるためには新しい顧客が必要です。誰も冷たい呼び物が好きではないが、顧問は常に声を出したり、内容を書き込んだり、何らかの方法でマーケティングを行い、縛られたリードを作り上げるべきである。 常に販売する習慣を構築する驚くべき方法は、他者を助けるという考え方を構築することです。明示的な販売促進はありませんが、他者を助ける行為は主題の専門知識を示し、トークンは誠実であり、ほとんどのアウトバウンドマーケティング活動よりも多くのインバウンドリードを生成する可能性があります。上記の方法を含め、他の人を助けるさまざまな方法があります。

結論

ファイナンシャル・アドバイザーは非常に競争の激しい業界で働いていますが、幸いなことに、適切な専門的習慣を構築することで、顧客と共感し、忍耐強く、いつも学び、社会に還元して、売りを売ることによって、顧問は幸せな顧客基盤と定期的なインバウンドリードを確保し、時間の経過とともに収益を伸ばすことができます。 （詳細については、

ファイナンシャル・アドバイザーのための6つの重要なマーケティングのヒント

を参照してください。）