財務アドバイザーになることは、多くの要求を伴う挑戦的な試みである。潜在的な教育課程以外にも、認定金融プランナー（CFP）またはチャータード・ファイナンシャル・アナリスト（CFA）として認定を取得し、自分自身を分別する必要があるかもしれません。これは、フィールドでの競争はもちろんのことではありません。米国労働省は、2014年に249,000人の財務アドバイザーがおり、今後10年間で最も急速に成長している部門の1つを占めることが予想されることを報告しています。給料が良いことはありますが、その顧客を獲得し、ビジネスの本を構築することは難しいことです。新しいファイナンシャル・アドバイザーであれば、最初のクライアントを保護するための次の方法のいくつかを検討してください。

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あなたの影響力を育成する

新しい財務アドバイザーとして、あなたの内面の外に出る必要があります。これにより、あなたが提供するサービスへの継続的な紹介を提供できる成長するネットワークを構築することができます。後者が最も効果的である傾向がありますが、ソーシャルメディアのマーケティングや個人的な関係を通じてこれを行うことができます。 （詳細は、 練習をしたいアドバイザーのためのヒント を参照してください）

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ネットワークの成長を制限しないでください。 「新たな財務アドバイザーへのアドバイスは、会計士、弁護士、HRディレクター、ビジネスラウンドテーブル、ソーシャルメディアなどの影響力のあるセンターを活用して、「活用」を試みることです。様々な口座や弁護士とのこうした関係は、多くの時間を要するため、キャリアの早い段階で育てるべきです」とCapital Design Associates Group、LLCのパートナーであるDonald Reichert氏は言います。キャリアの早い段階でネットワークを育成するためのライヒャートのアドバイスは重要です

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不十分な

退職者、または退職者の近くの従業員 、 は、多くのファイナンシャル・アドバイザーの顧客の大きな源泉になることがあります。これは、今後数十年にわたって65歳以上の人数が倍増するにつれて増加するだけです。その数字は財務アドバイザーに多くの機会を提供しますが、競争の激化という課題もあります。

提供されていない顧客に焦点を当てるのではなく、不十分な人口統計に焦点を当てることを検討してください。 「ほとんどのアドバイザーは、退職しているか、近づいている若者のポートフォリオで働いていますが、私は貧弱な若いプロフェッショナル・スペースに集中しています。 CFP、Lifewise Advisorsの創始者、Matt Cosgriff氏は、私は、顧問の前で私たちの話を伝え、顧客を助ける方法に焦点を当てることに集中しました。 （詳細は、 金融アドバイザーがソーシャルメディアを利用する仕組み を参照してください。）

他の顧問とネットワークすることで、彼は不足している可能性のある人々を対象とするだけでなく、助言者のコミュニティの間で必要性のある人々をどのように助けることができるかという認識を育てることができます。

地域社会に関与すること

あなたの最初のクライアントを顧問として迎える最良の方法の1つは、あなたのコミュニティに関与することです。伝統的なマーケティング手法はお金が必要ですが、地域社会の関与には時間がかかります。あなたはそれを理解していないかもしれませんが、地域社会の関与は、あなたの周りの人とのネットワークに自然な道を提供します。

あなたがサポートしている組織、または楽しんで関与しているイベントを見つけます。これは、あなたの練習のために潜在的にクライアントになる可能性のある同情のある人とつながります。以前に言及したネットワーキングのように、あなたは誰が知っているかも知りませんし、地域社会の関与はその影響範囲を成長させて発展させる素晴らしい方法です。 （ 新しいアドバイザーがクライアントを獲得できる5つのトップ・ウェイ を参照してください。）

リトル・リターンを提供するもの

新しいファイナンシャル・アドバイザーとして顧客を獲得することは数字のゲームです。

• コールドコール
• プレゼンテーションの参加を促すために無料で食事を提供する
• ドアをノックする
• 名刺で魚のボウルを作成するトレードショー

そのプラクティスや他の多くのものが数字を提供します。しかし、クライアントの堅実なネットワークを構築することは困難です。 「顧問としての最初の10年間、私は顧客獲得プロセスに苦労しました。冷たい呼び出し、ドアノック、セミナー、紹介を希望することは私の唯一の解決策でした。これらの方法は効果的でしたが、社会保障インテリジェンスの創始者であるデヴィン・キャロルは言う。 （詳細は、 新しいクライアントを獲得するためのヒント を参照してください。）

これは上記の方法がうまくいかないことを示すものではありません。彼らはある程度はうまくいくだろうが、関係構築に焦点を当てコミュニティに関わっている顧問は、長期的にビジネスを成長させる有機的なビジネス・ブックを構築することができる。

結論

人が財務アドバイザーを雇うとき、彼らは信用できると見なすことが多く、それは関係を形成することによって最もうまくいく。コミュニティとネットワーキングに乗り込むことで、長年一緒に成長する企業を構築することができます。 （詳細は、 クライアントに印象づける方法：最初の会議 を参照してください）。