目次:
- Allianz GI集中成長基金（PGWAX）
- Allianzラインナップの最新ファンドの一つであるBest Styles Global Equityファンドは、積極的に管理された投資プロセスを通じて、平均以上のパフォーマンスを発揮します。ファンドは、クラウス・テロエケン（Klaus Teloeken）、マイケル・ヘルドマン（Michael Heldmann）、ライナー・タフェルマイヤー（Rainer Tafelmayer）のチームによって運営されており、そのすべてが国内外の市場で経験されています。チームは、投資プロセスにリスク意識を持ち、要因に基づいた多様なアプローチを投資家に提供することを目指しています。このファンドは、世界的な資産クラスに投資することができるため、投資家に0.75％の純費用率で大きな価値をもたらします。
- アライアンス・ファンドは3種類の伝統的な債券ファンドのみをラインナップしています。最高格付は転換社債です。ファンドの主な焦点は、投資家に資本増価と所得の組み合わせによる最大の総収益を提供することです。この転換社債型ファンドは主に、米国に転換可能な米国の確定利付証券への投資により行われています。ポートフォリオ・マネジャーのダグラス・フォーサイスとジャスティン・カスは、債券市場に似たボラティリティの低い長期的なプラス成長を見込んでいます。経費率が0.66％の場合、ファンドは基礎となる株式のリターンの70〜80％を得る見込みです。これにより、投資家は強気市場でも上昇する可能性がありますが、弱気市場に対するクッションを提供します。
アライアンス・グローバル・インベスターズは、現在3450億ユーロ以上の資産を世界中で管理している投資運用会社です。同社は23以上の拠点と500人以上の投資専門家を擁しており、アリアンツは洗練された顧客基盤を提供するために必要な規模を実現しています。同グループは、ミューチュアル・ファンド、クローズド・エンド・ファンド、マネージド・アカウント、制度サービス、529計画教育プログラムなど、さまざまな投資商品およびサービスを提供しています。 Allianzの世界的な見通しによれば、同社は70カ国以上に8,300万人以上の顧客を抱えています。
<！ - 1 - >Allianz GI集中成長基金（PGWAX）
Allianzの最高格付ファンドの1つであるFocused Growth Fundは、Morningstarの4つのスターと評価されています。このファンドは、時価総額が少なくとも10億ドル以上の企業に投資することにより、長期的な資本増強を目指しています。 Scott Migliori、Karen Hiatt、David Jedlickaが率いるこのファンドは、規律ある投資手法を採用しています。ポートフォリオ・マネジャーは、ボトムアップ・アプローチを採用し、ファンド内の各企業の基本的な強みを検証します。マネージャーは、持続可能な成長、妥当な評価水準および優れたキャッシュフローを持つ株式を選択するために特定のスクリーニングプロセスを使用します。経費率が1.11％の場合、ファンド所有者は、成長が予測されるマネージャーの最高確率株価指数のうち25〜45％を期待することができます。
<！ - 2 - >パフォーマンスの観点から、ファンドはあらゆる分野で優れています。 10年平均で、ファンドの平均収益率は8.66％であり、S&P500の収益率よりも2・2％高い。 S&P500が貧弱な1年である2015年には、38％のトータルリターンで、ファンドは10％の収益を生み出した。これらの星利回りはベンチマークと同様のリスクを有しており、ファンドのベータは0.98、アルファは2. 38。大型成長基金を求めている投資家は、アリアンツのFocused Growth Fundに目を向けるべきである。
<！ Allianz GIベストスタイルグローバル・エクイティ・ファンド（ALLGX）Allianzラインナップの最新ファンドの一つであるBest Styles Global Equityファンドは、積極的に管理された投資プロセスを通じて、平均以上のパフォーマンスを発揮します。ファンドは、クラウス・テロエケン（Klaus Teloeken）、マイケル・ヘルドマン（Michael Heldmann）、ライナー・タフェルマイヤー（Rainer Tafelmayer）のチームによって運営されており、そのすべてが国内外の市場で経験されています。チームは、投資プロセスにリスク意識を持ち、要因に基づいた多様なアプローチを投資家に提供することを目指しています。このファンドは、世界的な資産クラスに投資することができるため、投資家に0.75％の純費用率で大きな価値をもたらします。
この基金は2014年9月に立ち上げられたばかりであるため、長期的に同グループと比較するための重要なデータはありません。2015年の最初の通年では、ファンドは-1であった。 88％となり、ベンチマークよりもはるかに良く、-5となった。 66％。現在、経営陣は北米に56％、ヨーロッパに15％、日本に8％の投資をしています。そのトップホールディングスは、アップル、ジョンソン&ジョンソン、AT&Tのような主要な名前が含まれています。ファンドは世界最高の投資機会を選択できる独自の投資哲学を採用しているため、平均的な長期的なパフォーマンスよりも良好なポジションになるはずです。
アリアンツGI転換型ファンド（ANNPX）
アライアンス・ファンドは3種類の伝統的な債券ファンドのみをラインナップしています。最高格付は転換社債です。ファンドの主な焦点は、投資家に資本増価と所得の組み合わせによる最大の総収益を提供することです。この転換社債型ファンドは主に、米国に転換可能な米国の確定利付証券への投資により行われています。ポートフォリオ・マネジャーのダグラス・フォーサイスとジャスティン・カスは、債券市場に似たボラティリティの低い長期的なプラス成長を見込んでいます。経費率が0.66％の場合、ファンドは基礎となる株式のリターンの70〜80％を得る見込みです。これにより、投資家は強気市場でも上昇する可能性がありますが、弱気市場に対するクッションを提供します。
ファンドは、アリアンツの最高格付けの1つであり、モーニングスターからの5つ星の格付けです。 10年ベースでは、ベンチマークを1.43％上回り、投資家に総収益率を8.11％提供しています。昨年、市場は下落し始めましたが、ファンドはリスク・ヘッジ能力を-1だけ低下させていました。ベンチマーク-2の代わりに84％。 99％。エクイティ・リターンの確定利付ファンドを探す投資家は、アリアンツ・コンバーチブル・ファンドに目を向けるべきです。