コールするが、それはまだ金融サービス業界でその場所を持っていますか？財務アドバイザーは依然として募集戦略としてコールドコールを使用していますか、ネットワーキングは新たな選択戦略になっていますか？今日、それぞれが業界に合った場所です。

コールドコールと通話しない

2003年には、連邦取引委員会と連邦通信委員会から国家通話禁止登録簿が生まれました。これにより、消費者は5年間冷たい電話をオプトアウトすることができました。 5年後、彼らは単に再登録しなければならなかった。 2010年までに、レジストリは2億を突破し、成長を続けました。

<！テレマーケティング業界からの多数の訴訟の後、裁判所は、コール・レジストリの合法性を支持し、ファイナンシャル・アドバイザーのためにコールド・コールを本質的にもたらす。

しかし、登録は家庭のみに適用され、企業は適用されません。その結果、金融専門家は依然として企業を冷たく呼び出すことができます。良いニュース：企業では、報酬は潜在的にはるかに高いです。企業の意思決定者に連絡するのは難しいことですが、会社の401（k）計画や高額企業の経営幹部の事業は、それに見合う価値のある努力をすることができます。

<！ - 2 - >

今日の冷たい発信者は、製品を投げることは愚かなゲームであることを知っています。それはすべての関係を構築することです。いくつかのアドバイザーは、特定の質問をし、その回答に基づいて無料のアドバイスを提供するという戦略を使用しています。事業主は、従業員の退職計画に関連した高い手数料体系について懸念しているかもしれません。顧問は、チェックアウトしていくつかの調査を行い、それらに戻ってくるよう提案する企業を提案するかもしれない。このソフト・セール・アプローチは、いくつかのアドバイザー、特にキャリアの初期段階のアドバイザーには効果的です。詳細については、

コールドショルダーを持たないコールドコール を参照してください。 <！ネットワーキングと紹介は今日のアドバイザーのパンとバターです。名前のない顧問の1人は、「現在のクライアントを通じた紹介は、おそらく確立された実践のために新しいクライアントの40％から50％を占めるだろう。 「これは、最近の調査でトップパフォーマーの顧問の86％が、「明確で一貫したマーケティングおよび顧客獲得戦略を持っていない」と答えた理由を説明するかもしれません。

最近のフィデリティの調査によると、若い顧問は新興の技術動向を受け入れるため、年長の顧問よりも3倍の紹介を受けることが判明しました。

どのような傾向をマスターするべきですか？多くの技術に精通したクライアントは、財務書類や文章の瞬時の配信だけでなく、顧問に話す革新的な方法（ビデオチャットなど）を求めています。業界ではより厳しいコンプライアンスルールが採用されており、モバイルはアドバイザーにクライアントに役立つリアルタイムのツールを提供しているため、ソーシャルメディアを採用しています。これらのテクノロジーはすべて紹介を増やすだけで、ファイナンシャル・アドバイザーが顧客との関係をより強固にすることができます。

昔ながらのネットワーキングもまだ機能しています。地元の商工会議所やロータリー・クラブに参加していることは、非営利団体やイベントで講演するとともに、ビジネスにつながるコミュニティ・サービスと見なされます。

BNIなどのネットワーキング組織は、顧問によって言及されているだけでなく、女性や少数派のアドバイザーなどのニッチなグループにも言及されています。

結論

設立された金融サービス事業は紹介から大部分の新規事業を受けていますが、ネットワーキングは時間の価値があることを知っています。新技術やソーシャルメディアの学習に投資することで、顧問の顧客基盤を拡大することに大きな利益をもたらすことができます。コールドコールは、家庭からビジネスを募集するために本質的に死んでいるかもしれませんが、FAはビジネスを呼び出すことのメリットを数えてはなりません。詳細については、

コールドコールの代替案

を参照してください。