内部顧問コンサルタントは、金融サービス会社のために働き、財務アドバイザーとの関係を確立する。仕事は会社の製品を顧客に宣伝することの利点について顧問を売ることです。通常、内部顧問コンサルタントは、顧問コンサルタントとして知られる他の企業従業員と協力して働きます。社内のコンサルタントは、アウトバウンドコールや電子メール、見本市や見本市の出席、ダイレクトメールマーケティングを通じて、新しい見込み顧客と最初に連絡を取ります。関係が確立されると、顧問コンサルタントが引き継ぎ、内部顧問コンサルタントを一種の連絡にします。

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この仕事は、まず第一にセールスギグです。あなたは外向性の人格、太い肌、優れたコミュニケーション能力、そして飽くなき仕事倫理が必要です。 1日に80以上の電話をかけてビジネスベースを構築することは珍しいことではありません。あなたのセールス能力にもっと集中し、複雑な財務知識に焦点を合わせるために面接の質問を期待してください。特に投資顧問コンサルタントの面接の前に、以下の質問を準備してください。

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一番大きな売り上げは何ですか？

会社は、何百万ドルもの資産運用資産（AUM）を持つアドバイザーを呼び出すことを恐れないようにしたい。あなたはあなたの現在の仕事で一番のセールスマンかもしれませんが、百万ドルの取引を終了し、シャワーカーテンリングを売ることには大きな違いがあります。どちらもあなたが出て話してもらう必要がありますが、プロセスのニュアンスとダイナミクスは離れています。

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売上高または利益率の概要を提供するだけでなく、プロセスを説明し、異議を克服した経緯や取引をどのように完了させたかなど、売上の最大の成功について話し合う準備ができました。貴重な懇願を受けている忙しい顧問との交渉を確立し、販売プロセスを進める必要があり、内部顧問コンサルタントとして販売を終了する必要があります。大きな売上を伸ばした経験は、この能力を示しています。

私とセールスコールの役割を果たす

セールス経験を強調すると、あなたのインタビュアーはそれを実際に見たいと思っています。ロールプレイングは、通常、あなたの面接者が財務顧問の役割を果たし、あなた自身と会社を紹介するために彼に「電話」することを伴います。

一部の企業は、インタビューのこの部分をより現実的な設定で行います。インタビューを受けた人は、電話で部屋に入ってきて、ファイナンシャル・アドバイザーとしてふさわしい第三者の俳優に電話をかけます。

ロールプレイングがどのように設定されていても、特定の製品知識を実証するよりも自分自身を売ることにもっと集中して、集中することが鍵です。見込み客に関する質問や情報の開示は、最初の呼び出しで重要です。見込み顧客のニーズを明確に把握している場合は、後で特定の製品を選ぶことができます。あなたがインタビューをする人に、感情的であり、売り上げの誰にとっても2つの重要な特徴である素晴らしいリスナーであることを実証してください。

投資理念を説明する

インタビューでは、仕事のセールスが重要であり、広範に議論されていますが、これは金融会社の仕事であり、インタビュアーは財務の背景や業界の洞察について話し合いたいと考えます。

ほとんどの金融専門家は、ほとんどの金融サービス会社と同様に、特定の投資哲学に傾いています。インタビュアーは、あなたの特定の哲学が会社のものと両立しないようにしたいと考えています。相違があなたの哲学の間に存在するかもしれませんが、あなたはその言語を話すことができ、このトピックの面接者とつながることができるように会社を完全に研究したいと思うでしょう。会社の製品について教育し、多様なポートフォリオに推奨する理由を説明することができます。同社の使命について熱狂してください。あなたの熱意がインタビュアーに触れることができれば、あなたが話す顧問に触れることができると確信することができます。