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ファイナンシャルアドバイザーとしてライセンスを取得するには、経営学修士（MBA）の修士号は必要ありません。認定金融プランナー委員会（CFP理事会）は、財務顧問にライセンスを発行する責任があり、少なくとも学士号以上、3年間の職務経験、最高水準の倫理基準の遵守、理事会の審査合格を必要とします。一部のファイナンシャル・アドバイザーは、後で昇進したり、より良い仕事の見通しを得るのに役立つMBA학위を取得することを選択することができます。

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教育要件

将来の財務アドバイザーは、地域で認可された学士号を持っていなければならず、保険、投資および退職計画、所得税計画、不動産などのさまざまな財務トピックをカバーするコースを修了している必要があります企画、対人コミュニケーションなどが含まれます。 MBAの学位は必要ありませんが、その科目が出願人の以前の教育によって対処されていないトピックをカバーする場合に役立ちます。 CFP理事会は、認定試験に合格する前に授業要件を完了する必要がありますが、試験に合格してから5年以内に学位要件が満たされることがあります。

<！ MBAとキャリア進歩

一部の財務アドバイザーは自営業者で個人向けのコンサルタントとして働いていますが、ほとんどの投資銀行や証券会社や銀行では固定給与を支払っています。ボーナス。多くのファイナンシャル・アドバイザーは、保険、株式、債券、不動産計画などの特定の分野を専門とすることを選択しています。

MBAの学位を取得することは、自営業者と給料アドバイザーの両方にとって有利となる場合があります。顧問はMBAの研究中に特定の分野を専門とすることができるため、より多くの顧客を獲得するのに役立つ、対象分野に関する追加の知識を得ることができます。しかし、MBAを取得することを考えている顧問は、将来の収入の予想される増加に対してMBAの学位を慎重に考慮する必要があります。

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