フィデリティ・インベストメンツは、世界で最も有名な投資会社の1つです。ボストンに本拠を置くFidelityは、2400万人以上の個人投資家を抱えています。 2015年6月30日現在、フィデリティは5ドル近くになります。 （AUM）で2兆のクライアント資産を保有しており、世界のトップアセット・マネジャーの1つになっています。 1946年にエドワード・ジョンソン2世によって設立されたこの会社は、ディスカウント・ブローカーのビジネスモデルの登場により、ここ数年の間に指数関数的に成長しました。

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フィデリティ製品とサービス

フィデリティ・インベストメンツは、投資家のための「ワンストップ」ショップとして確立しています。同社は技術的に進歩し、非常に消費者に優しいウェブサイトとモバイルアプリケーションを持っていることに自信を持っています。フィデリティは平均仲介手数料7ドルのオンライン仲介取引口座を提供しています。米国株式取引の場合は95。投資家がミューチュアルファンドに興味を持っている場合、フィデリティはフィデリティと他のサードパーティーの両方から10,000以上の資金を調達しています。フィデリティの顧客は、預金証書（CD）、債券、株式交換ファンドETFおよびオプションを株式およびミューチュアルファンドとともに購入することができます。また、顧客はフィデリティを通じて生命保険および年金を購入する資格があります。

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フィデリティは、幅広い製品ラインナップの外に、顧客にさまざまなサービスを提供しています。ウェブサイトからは、投資、退職、不動産計画に関する豊富な情報があります。クライアントが株式やファンドリサーチを探している場合、ウェブサイトはアナリストのレポートやニュース速報を提供しています。パーソナライズされたアプローチを求めている純資産価値の高い投資家のために、フィデリティはマネージドアカウントを通じて多様なポートフォリオを提供しています。

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国内株式ファンド

フィデリティには、米国株式市場に投資するミューチュアルファンドである国内株式ファンドが多数あります。投資家は、平均時価総額または投資スタイルに基づいて、ファンドの特定の焦点を絞り込むことができます。説明の目的で、フィデリティが管理するファンドのみが記載されています。

大型成長

フィデリティは、10種類の大型成長ファンドを提供しています。成長資金は伝統的に資本価値が上昇すると予想される株式に投資される。多くの場合、これらの株式は平均以上のP / Eレシオと予想される利益を伴って取引されるため、これらの企業のほとんどは変動性が高いと考えられています。フィデリティの最も人気のある成長基金は、1967年に開始されたコントラファンドです。長期的な実績があり、ファンドマネージャーのウィリアム・ダナフは、Google、アップル、Facebook、スターバックスなどの企業に投資しています。経費率0.64％、経常利益1,110億ドルを誇るFidelity Contrafundは、世界最大の株式ファンドの1つです。

大口価値

フィデリティは、4つの異なるファンドを提供しています。価格ファンドは、価格が過小評価され配当を支払う可能性が高いと判断した企業を選択することに基づいています。例えば、フィデリティ・ラージ・キャップ・バリュー・エンハンスド・インデックス・ファンドは、純経費率が0.46％であり、モーニングスター格付けは4つ星です。このファンドは、Geode Capital Managementが管理し、Exxon Mobil、Wells Fargo、Procter&Gambleなどの有名な株をトップ10に保有しています。

大型コア

投資家が成長と価値の両方の株式を混在させたい場合、ブレンドスタイルのファンドが適切な選択です。 2015年12月現在、フィデリティは4つの異なる大型コアファンドをラインナップしています。フィデリティの唯一の5つ星モーニングスターファンドは、ラージ・キャップ・コア・エンハンスド・インデックス・ファンドです。経費率は0.45％で、両方の投資スタイルの組み合わせに投資します。 Geode Capital Managementを活用すれば、投資家はAppleやPfizerなどの成長株や、JPMorganやJohnson&Johnsonなどのバリュー株にアクセスすることができます。

ミッドキャップ・グロース

ミッドキャップ・ファンドは、時価総額が20億〜100億ドルの企業を専門としています。歴史的には大型株よりも揮発性は高いものの、中型株は長期的な収益率が高い。ミッドキャップラインナップの成長部分では、フィデリティは3つの戦略を提供しています。フィデリティ・ミッド・キャップ・ストック・ファンドはモーニングスター格付けが4星で、事業費率は0. 76％です。マネージャーのジョン・ロス氏のもとでは、ファンドは非常に好調だった。過去10年間で、ファンドは8.00％のリターンを達成しました。これは、ミッドキャップ成長のベンチマーク指数より0.5％優れています。

ミッドキャップ値

ミッドキャップ株の価値アリーナでは、フィデリティは4つの異なるファンドを検討しています。ベスト・レーティングを有するファンドは、フィデリティ・ロープライス・ストック・ファンドです。 Joel Tillinghast率いる経営陣は、1つの目標、35ドル以下の株価での資本増強を目標としています。この哲学は、毎期のベンチマークを上回るパフォーマンスを達成しました。 0.79％の低い経費率を兼ね備えたこの実績は、この投資スタイルへのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的であるはずです。

ミッドキャップコア

ミッドキャップコアエリアで利用可能な5つのフィデリティの最高のファンドは、ミッドキャップエンハンスドインデックスファンドです。このファンドはMorningstarによって5つの星と評価され、純経費率は0.61％です。これは、PPLコーポレーションなどのバリュー株を持つElectronic Artsなどの成長株を組み込んだミッドキャップブレンドと見なされています。

スモールキャップファンド

スモールキャップファンドは、時価総額が20億ドル未満の中小企業に投資します。これらの企業は一般的にスタートアップの性質を持ち、高いリスクで高い報酬を求める投資家向けに作られた、高い投機的な傾向があります。フィデリティは、4つのスモールキャップコアファンドと1つのスモールキャップ成長ファンドしか提供していません。パフォーマンスの高いコアファンドはフィデリティ・スモール・キャップ・エンハンスド・インデックス・ファンドです。ファンドの格付けは4つあり、Geode Capital Managementが管理しています。長期的な実績はありませんが、2007年の設立以来順調に推移しています。平均年間5年間の利回りは14.08％で、小さなブレンドのベンチマークよりも1％高いです。

フィデリティの真の小キャップ成長ファンドは、フィデリティ小キャップ成長ファンドです。ファンドの経費率は0.92％で、2011年以降はPatrick Venanziが管理しています。ファンドが投資する企業のほとんどは、非常に少量でアナリストの研究はほとんどありません。このファンドは、G-IIIアパレル、グローバルペイメントなどの企業に投資し、上位10社に投資しています。

Go Anywhere / Income Funds

伝統的な資産クラスおよび投資スタイルのファンドの外に、フィデリティは「どこでも行く」および「所得を重視した」と分類されるファンドを提供しています。 "非常に人気のあるファンドは、1963年以来存在してきたフィデリティ・マゼラン・ファンドです。このファンドは、資本増価を目指すことを目的としており、エクイティ投資資産クラスまたは投資スタイルに投資することができます。 Morningstarはこれを大型成長基金と分類していますが、ファンドは一瞬の告知で値に転換したり調合したりする能力を持っています。

配当を求める投資家にとっては、所得主義型の資金が最善の選択です。大口のファンドとみなされ、フィデリティ・エクイティ・ドリペンド・インカム・ファンドの現在の利回りは2.34％です。このファンドの目的は、資本増価の究極の目標をもって、妥当な収入を求めることです。

インターナショナル・エクイティ・ファンド

フィデリティは、顧客に国際レベルでの投資に対する豊富なオプションを提供します。これは、Fidelityのマネー・マネジャーの専門知識に頼ることができるので、投資家にとって大きな利益となります。国際ミューチュアルファンドには4つのカテゴリーがあります。地域および単一国;グローバル;新興市場である。コア部分は、主にヨーロッパやアジアなどの先進地域にある米国以外の企業に投資します。フィデリティ・ダイバーシズ・インターナショナル・ファンドは、事業費率が0.91％の外国の大型成長ファンドとみなされています。このファンドは、バイエル社、サノフィ、ロイズ・バンキング・グループなどの国際企業に投資しています。

資金の中核となるポートフォリオとともに、投資家は地域や国によってより具体化することができます。 Fidelityは、フィデリティ・ジャパンやチャイナ・リージョンのファンドなど、各国固有のファンドを提供しています。小規模な未開発地域へのエクスポージャーを目指す投資家にとって、新興市場ファンドは優れた選択肢です。

インデックス/セクターファンド

ETFと同様、フィデリティはインデックスおよびセクター別ミューチュアルファンドの両方を提供しています。セクターファンドは、消費者自由裁量またはヘルスケア企業などの全体的なセクターに投資することができます。 Fidelityは、Fidelity Select Biotechnology Portfolioなど、セクター内でさらに詳細な資金を提供します。このファンドは、Gilead SciencesやBiogenなどのバイオテクノロジー部門の企業にのみ投資します。投資家が全体的な多様化を求めており、主要な指標を反映させたい場合、フィデリティは様々なファンドを提供しています。その "Spartan"シリーズは、S&P 500やNASDAQ Compositeなどのインデックスを反映しています。また、時価総額に連動した国際的なインデックスまたはインデックスも反映しています。

フィデリティ・ファンド・ファンドの概要

フィデリティ・インベストメンツは、全体として、業界で最も幅広い株式投資信託を選択しています。非常に多くの異なる選択肢があるため、投資家が適切なオプションを選択することは難しいかもしれません。リスク許容度とそれが投資家のポートフォリオにどのように関連するかを理解することは重要です。フィデリティは、ウェブサイトの「ガイダンス&リタイアメント」セクションでさまざまなリソースを提供しています。この領域は、初心者の投資家がポートフォリオを適切に資産配分する方法に関する豊富な情報を提供する必要があります。