HBLAX、HQIAX、IHGIX、HGIYX:退職のためのハートフォード基金

HBLAX、HQIAX、IHGIX、HGIYX:退職のためのハートフォード基金

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Anonim

ハートフォード・ファンドは、45種類以上のミューチュアル・ファンドのファミリーを様々な資産クラスと投資スタイルで提供しています。会社は71ドルです。ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・グループ・インク(NYSE:HIG HIGThe Hartford Financial Services Group Inc55.89 +0.9%)の子会社であり、2015年9月30日現在で50億ドルの運用資産(AUM) Highstock 4. 2. 6 で作成)。 1810年に設立されたハートフォードは、全米で最も古い保険会社の1つです。名声を得るという同社の主張の1つは、アブラハム・リンカーンの自宅のための保険を提供することである。

<!大規模な保険会社がうまく行っていることの1つは、株式と債券のバランスのとれた多様な投資ポートフォリオを管理することです。そのような投資は、保険金支払いのために維持している積立金の拠点です。ハートフォードファンドはこの賞を受賞したファンドの管理にこの専門知識を使用しています。これらの上位ランクのファンドの5つは、投資家に優れた安定的な利益をもたらし、一方、退職貯蓄ポートフォリオには多様性が広がります。すべてのリターンは、ファンドのクラスA株式の純資産価値(NAV)に基づいています。

<! - 9 - >ハートフォード・バランス・インカム・ファンド(HBLAX)

バランスド・インカム・ファンドは、投資家に現在の所得を資本増価の第2の目的とすることを目指しています。ファンドは、純資産の約55%を固定利付投資の購入および純資産の45%を購入持分証券に配分することにより、これを達成している。主に投資適格社債および政府証券に投資しますが、国内非投資適格社債に最大20%の確定利付資産を投資する可能性があります。

<! - 3 - >

この5スターのMorningstar定額ファンドの利回りは2.38%です。高い利回りは、これを連邦所得税からの利回りを完全に保護するRoth IRA口座を保持する優れた資金としています。

ハートフォード・エクイティ・インカム・ファンド(HQIAX)

エクイティ・インカム・ファンドは、現在の所得とともに成長を図ることを目指しています。株式ファンドは株式にのみ投資することを除いて、バランスファンドと同様の目的を持っています。投資する企業は配当金を支払わなければならず、時価総額は20億ドルを超えていなければなりません。このファンドには4つ星のモーニングスター格付けがあり、利率は1.75%です。このファンドは、退職勘定を保持するためのもう1つの良い候補者です。

ハートフォード配当および成長基金(IHGIX)

配当および成長基金は、株式の平均配当利回りおよび株価上昇の見通しが良好な企業に主に投資します。市場の潜在的成長に関して過小評価されている企業を探します。対象企業は、スタンダード&プアーズ(S&P)500指数に含まれる企業と同様の時価総額を有しています。ファンドの利回りは1.45%、Morningstarの格付けは4つ星です。

ハートフォード・コア・エクイティ・ファンド(HGIYX)

コア・エクイティ・ファンドは、幅広い業界および時価総額の企業への投資を通じて資本増強を目指しているが、主に大型企業に焦点を当てている。ほとんどの投資は米国の株式で行われていますが、外国企業のノンドル建て証券には、ファンド資産の20%までを投資することができます。投資管理者は、過小評価された株式への投資と純粋に成長可能性に基づく株式への投資とを組み合わせた複合アプローチを使用します。コア・エクイティ・ファンドはモーニングスターの5スターの格付けファンドです。 。

ハートフォード・ミッドキャップ・ファンド(HFMCX)

ミッドキャップ・ファンドは、退職ポートフォリオの長期的な成長指向型の新たな付加価値商品です。主に中堅企業に投資することにより、時価総額の多様化をもたらす。このファンドは、売上高の高水準化の可能性を秘めて、評価の低い企業を探します。強いバランスシートと優れた管理力を持つ企業を探します。 Morningstarの評価は4つ星です。