財務アドバイザリーの世界は急速に変化しています。ここ数年の間に、投資サービスの提供方法や情報へのアクセスがこれまで以上に広がった投資家を邪魔している新技術の規制が増えています。クライアントとの関係を維持するためには、これらすべての変更に適応する必要があります。あなたとあなたの練習をいかに保つかについて、いくつかのアイデアがあります。

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集中的なライフ

顧客が退職のための投資と計画に行くのではなく、財務的なものをワンストップショップにする必要があります。これは、あなたがそれらにすべてを売る必要があるわけではありません - あなたは住宅ローンブローカーになる必要はありません。主要な財務上の決定についての教育と指導を提供する必要があります。住宅ローンを提供する代わりに、住宅ローンの種類、家を買うのに適切な時期であるかどうかを判断する方法、購入について知っていること、クライアントの将来への影響を確認することができます。 （詳細は、 2016年の金融アドバイザーのトップトレンド 参照）

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これらのタイプの決定は、知り合いから信頼され、実際に会話をすることができる人の助言が得られれば、簡単に行うことができます。それは私たちを次の変化に導きます。

その他のお問い合わせ

1年に1回チェックインすることはできなくなりました。一年中、積極的に関心を持ち、クライアントを知る必要があります。これは、彼らがあなたから何が必要なのかを理解するのを助けるだけでなく、彼らがあなたの信頼を高めるのにも役立ちます。彼らがあなたの中でより多くの信頼を得るほど、彼らはクライアントに滞在し、人々を参照する可能性が高くなります。

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あなたは一日を過ごす必要はありません。ディナーパーティーのような小さなクライアント機能をホストしてみてください。ビデオ会議やオンラインストリーミングを利用してクライアントと対話することもできます。ただし、少なくとも1四半期に、またはそれ以外のスケジュールを設定できない場合は6ヵ月ごとに1対1の会議として直接会議を行うようにしてください（詳細は、 を参照してください）トレンド挑戦的なファイナンシャル・アドバイザー 。）

これらは財務を見直すために座っているのではないことに留意してください。彼らの生活の中で何が起こっているのか、彼らの願望が何か、彼らが何をしているのかなど、彼らについて学ぶことです。

すべての包括的なサービス

顧客は単にアドバイスに投資するだけではありません。もし彼らが望んでいれば、彼らはすでにロボアドバイザーになっていたでしょう。代わりに、財務計画、投資、不動産計画、税務アドバイス、さらには財務上のアドバイスが必要です。

あなたはこれらの分野のすべての専門家になることはできません。代わりに、あなたの練習はあなたのチームの各分野の専門家とワンストップショップになる必要があります。計画が作成されると、クライアントは4人の他の専門家を見つけて、すべての世話をする必要はありません。あなたの練習はすべてチームとしてそれを行うことができます。 （999）テクニカルトレンドファイナンシャル・アドバイザーが先に進む必要があります テクノロジーを利用することで、クライアントとの関係を改善するだけでなく、ビジネスを合理化するためにテクノロジーを活用できます。クライアント側では、これを使用して連絡を取り合うことができます。ウェブセミナーのようなツールを通じて、ソーシャルメディア上でやりとりをしたり、一度に多くのクライアントを教育することもできます。

ビジネス側では、ソフトウェアを使用して、すべての紙の作業が完了してから誕生日を忘れることなく、クライアントの旅のあらゆる側面を管理できます。プロセスをアウトライン化してシステムで自動化すればするほど、より効率的なビジネスが実行されます。これにより、クライアントとの交流や新しいクライアントの獲得にも時間を費やすことができます。

結論

業界は変化しています。アドバイザーは関連性を維持し、繁栄するために必要な変更を加える必要があります。 （詳細については、

次の10年が金融アドバイザーのために保有するもの

を参照）