マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービスの名称で1924年に設立されたMFSインベストメント・マネジメントは、米国内外の著名なウェルス・マネジメント会社です。 Sun Life Financial Inc.（NYSE：SLF SLFSun Life Financial Inc39.62 + 0.41％ Highstock 4. 2. 6 で作成）によって所有されているMFS Investment Managementは397ドルを集めています。ボストン、ロンドン、香港、シドニー、東京、トロントにオフィスを構えており、2016年1月31日現在で60億ドルの運用資産（AUM）を保有しています。同社は、積極的な資産運用と長期的な収益の回復に関心を持つ機関投資家と個人投資家の両方に幅広い金融サービスとソリューションを提供しています。

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投資プロセス

MFSインベストメント・マネジメントの投資ポートフォリオの大部分は長期的なアプローチに固執し、通常は長期間にわたり投資を購入し、保持します。さらに、同社はポートフォリオの投資ガイドラインを形成する3つの原則に従っています。第一の原則は統合的な研究です。 MFSは、グローバルな研究プラットフォームを使用して、世界中の投資チーム間でアイデアを共有しています。同社はまた、基本的な分析と定量的および信用調査を投資プロセスに統合しています。その投資専門家のほとんどは、ポートフォリオ管理者と研究者の二重の役割を担っています。同社は、8つのグローバルセクターチームを設立し、それぞれのチームが独自の信用分析またはエクイティ分析に特化した研究活動の統合を進めています。

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同社の投資アプローチの第2の側面は、グローバルなコラボレーションです。投資専門家のインセンティブと会社のチームワーク追求を調和させるため、MFSは協力を社員の報酬に組み込んでいます。投資グループの各メンバーは、特定のチームでのコラボレーションに基づいて同僚を評価します。最も協力し合って公然と有用なアイデアを共有しているチームのメンバーは、最も報われる。

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最終的な側面は、積極的なリスク管理です。 MFSは、すべての投資ポートフォリオに、定期的に体系的な監視とレビューを行います。投資チームのすべてのメンバーは、リスクを管理し評価し、変化する市場に耐えることができる保有に焦点を当てる必要があります。

投資チーム

MFSには、グローバルオフィスに所在する多数のポートフォリオマネージャを含む、従業員1,700人がいます。独自のコラボレーティブな文化のために、同社は才能を保持し、従業員の離職率を比較的低く抑えることができ、長期にわたる投資チームを生み出すことができます。多くのリード・ポートフォリオ・マネージャーは、20年以上の投資管理と債券または株式分野の研究経験を有しています。

MFSの投資部門は、欧州の成長性、新興市場債務、コモディティ、グローバルなマルチアセット戦略など、特定の投資分野に特化した別々のチームに分かれています。各チームには、複数のミューチュアルファンドを管理する複数のポートフォリオマネージャがいます。 MFSミューチュアルファンドは、少なくとも2人のポートフォリオマネージャーを抱えています。そのうちの1つは、投資管理の経験が最も豊富なリードマネージャーです。投資チームは、ポートフォリオマネージャが日々の資金運用に必要な情報を収集し分析するのを支援するリサーチアナリストの支援を受けています。

スター・マネジャー

Barronは経営アプローチとリスク調整後の投資収益のために、2015年にMFSをBest Mutual Fund Familiesの1つに選出しました。同社の業績は、主に数十年の業界経験を持つ経験豊かなポートフォリオ・マネージャーと、これらのマネージャーのユニークな投資スタイルに起因しています。いくつかのポートフォリオ・マネージャーは、長期的なテニュアと強力なパフォーマンスのために優れています。

David Mannheimは1988年にMFSに入社し、1992年にポートフォリオマネージャーに任命されました。彼は、ミューチュアルファンド、変額年金および様々な機関口座のグローバル株式ポートフォリオの投資オフィサーおよびポートフォリオマネージャです。彼のリーダーシップの下で、世界株式に特化したいくつかのMFSミューチュアルファンドは、モーニングスターから高い総合格付けと金アナリストの格付けを獲得しました。

Eric Fischmanは2000年にMFSに入社し、2002年にポートフォリオマネージャーに就任しました。エクイティ分析に豊富な経験を持ち、ワシントンDCの連邦準備制度理事会のスタッフ弁護士を務めました。モーニングスターからリスク調整後の高いリターンで5つ星の評価を得ています。

投資商品

MFSは投資家に幅広い戦略の投資ソリューションと製品を多数提供しています。同社には60以上のミューチュアル・ファンドのポートフォリオがあり、国内外の株式、債券などのエクスポージャーを提供しています。また、資産管理のためのよりカスタマイズされたアプローチを持つ個別に管理された口座を提供します。さらに同社は、変額年金保険、変動生命保険およびグループ年金商品など、幅広い投資サービスおよび制度商品を提供しています。