1929年に設立されたNeuberger Berman LLCは、ニューヨーク市に本拠を置くグローバルな資産管理および財務アドバイザリー会社です。同社は、2015年12月31日現在、管理資産（AUM）が2400億ドルで、19カ国に39のオフィスを有しています。ノイバーガー・バーマンは2008年にリーマン・ブラザーズの部門でしたが、会社の失敗の理由ではなく、貴重な資産でした。 2009年のリーマンブラザーズの清算時に、経営陣は従業員によるプライベートバイアウトを設計した。ノイバーガー・バーマンは現在、世界最大の従業員所有資産管理会社の1つです。

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経営

ジョージ・ウォーカーは、2009年より会長兼最高経営責任者を務めています。それ以前は、リーマン・ブラザーズの投資管理部門を統括し、従業員の買収を手掛けました。プレジデント兼最高投資責任者のジョセフ・アマトも2009年にリーマン・ブラザーズ社に入社しました。新しいオフィスを開設し、より多くのサービスを提供し、新製品を創出することにより、同社は拡大の道をリードしてきました。

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人

従業員が所有する企業は、そこで働くすべての人を非常によく扱う傾向があります。 Neuberger Bermanのこの証拠は、Pensions&Investmentsが2013年から2015年までの3年間、マネー・マネジメント業界で働く最高の場所に選ばれたことです。同社は強力なダイバーシティ・ポリシーを定めており、従業員の保持。シニアマネージャーの維持率は2009年以来97％です。

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繰延報酬制度に参加している従業員は、ファンドの50％を購買会社株式に誘導することができます。同社の株式に投資されていない金額は、同社の顧客と同じポートフォリオに100％投資されなければならない。同社の大きなセールスポイントの1つは、従業員が顧客との調整に30億ドル以上を投資していることです。

投資マネージャー

ノイバーガー・バーマンのポートフォリオ・マネージャーは25年の業界経験を有し、顧客資産の97％は20年以上の経験を有するリード・ポートフォリオ・マネージャーによって管理されています。多くのポートフォリオ管理者は、顧客と一緒に投資しています。

サービスと商品

ノイバーガー・バーマンは、年金基金、退職制度、慈善団体、富裕層、個人投資家、ソブリン・ファンド、企業に財務アドバイザリーと投資管理サービスを提供しています。 AUMによる内訳は、機関から63％、財務アドバイザーから20％、個人から17％です。北アメリカの顧客はAUMの73％を占めています。

伝統的に、ノイバーガー・バーマンは伝統的なミューチュアルファンド・ファミリーを持つ株式管理会社でした。高収益証券、新興市場、プライベートエクイティ、オルタナティブ投資に拡大しています。ヘッジファンドとプライベートエクイティの共通のスタイルでより多く管理される、相互運用型のファンド投資を創出するための大きな推進が行われています。同社は機関投資家と個人投資家の双方に44のミューチュアルファンドを提供しています。 AUMは、株式投資が960億ドル、確定利付証券が1,060億ドル、代替資産およびマルチ資産クラス投資の残高で分けられています。

業績

ノイバーガー・バーマンは、個人または機関口座のリターンに関する情報は報告しませんが、定期的にミューチュアルファンドの情報を報告する必要があります。ミューチュアルファンド・ファミリーの総合的な業績評価を見ると、同社のポートフォリオ管理結果を垣間見ることができます。

ミューチュアルファンドのモーニングスター格付けは、同じ投資クラスのすべてのファンドとファンドを比較します。 Morningstarは、公的に利用可能なファンド株式の各クラスに格付けを付与する。 Neuberger Bermanのいくつかのファンドは格付けが新しくなっていますが、モーニングスターの格付けを持つクラスシェアとファンドの組み合わせは98種類あります。会社のファンドの格付け分布は、次のとおりです：17は4つ星の格付け、29は3つ星格付け、37は2つ星格付け、19は1つ星格付けです。平均格付けはわずか2.5です。グループとして、Neuberger Bermanファンドは、同業者の平均を下回っています。新しい企業文化と新しい資金グループがこれらの格付けを向上させるかどうかは、時間がわかります。