財務計画または資産管理会社の管理資産（AUM）を増やしたい場合は、顧客のニーズに応え、顧客に探しているものを提供する必要があります。何十年にもわたって金融業界に従事していたとしても、始まったばかりであっても、トレンドを一歩前進させることは、このユニークな世界の成功と失敗の違いを意味します。

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近年、財務計画の顧客のニーズとその顧客の期待が大きく変わったことは秘密ではありません。特に若い顧客は、即時の回答を期待し、さらには要求するようになり、さまざまなツールを使用して必要な情報を入手しています。つまり、練習のオーナーは、変化する期待に適応し、自助ツールを自社の業務に組み込むことができます。 （詳細は、 裕福な若者のためのトップ5戦略 を参照してください。）

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練習のオーナーは、若い世代でパフォーマンスを向上させ、ポートフォリオを管理するために必要なツールを提供することができます。 eMoney Advisorのようなツールは、財務計画やウェルスマネジメントの顧客がポートフォリオを追跡し、残高を追跡し、投資を変更することなく、WealthBoxのようなサービスは練習所有者がより効果的に顧客と通信できるようにします。

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仕事のための適切なツール

適切なツールを提供することは、管理下の資産を増やし、若手顧客を財務計画や資産運用の慣行に引きつける一つの方法ですが、それだけではありません。若者は毎日のニュースを取得することから仕事を見つけるまでソーシャルメディアにますます頼りにしており、投資の決定を下し、適切な投資管理者を見つけるために同じプラットフォームを使用しています。

ソーシャルメディアに到達することは、新しいクライアントを見つけて既存のサービスを提供するためのスマートな方法であり、多くの練習所有者はすでにこれをやっています。彼らは彼らのブローカーを特別なソーシャルメディアトレーニングコースに送り、オフィスの職員に会社のFacebookとTwitterフィードを追跡させている。彼らはInstagramアカウントを作成し、LinkedInのような専門サイトでプレゼンスを強化しています。これらの行動はすべて、AUMを増やし、将来のためのプラクティスを構築するのに効果的ですが、コンプライアンスは成長と同様に重要です。

ソーシャルメディアと法規制の遵守

多くの習慣所有者は、すでに自由なソーシャルメディアアクセスの危険性を発見しており、FacebookやTwitterでの投稿が悪影響を受ける可能性があることを発見しました。電子メールや電子通信の記録保持を管理する同じ法律の多くは、ソーシャルメディアにも適用され、最初にガイダンスを探すことなくこれらのプラットフォームにアクセスするだけで大​​きなミスを招く可能性があります。

RegEdのようなツールは、財務計画や財産管理の実践者が、記録保持やコンプライアンス規制に反しない限り、ミレニアルや他の若者に手助けをするのに役立ちます。コンプライアンスを維持することは決して重要ではなく、コンプライアンスパターンを分析することは、ソーシャルメディアアウトリーチプログラムの大きな部分を占めるべきです。 （詳細は、 顧問：大きな成長を見つける方法 ）

あなたのプラクティスを最適化する

追加サービスは、AUMを構築し、より若い投資家に到達するのと同様に有用です。 Truelyticsのようなサービスは、財務計画や資産運用のオーナーがビジネスを最適化し、顧客ごとに収益を最大化するのに役立ちます。

ソーシャルメディアに到達し、適切なポートフォリオ分析ツールを提供することは、管理下の資産を増加させ、企業の将来を確保するための賢明な方法ですが、唯一の選択肢ではありません。実際には、クライアントのアウトリーチを改善し、若者とのパフォーマンスを向上させる最も簡単な方法は、すでにあなたのオフィスにいるかもしれません。

お客様の強固な基盤を構築するために尽力し、お客様の成功を支援し、短期および長期の投資目標を達成するために一層努力しました。それらのクライアントの多くは親でもあり、子供たちは年を取っているので、専門的な助言や指導を求めています。

あなたの子供たちについて既存の顧客と話すことは、将来の関係を育成し、成功の舞台を確立する素晴らしい方法です。まだ準備が整っていなくても、子供や孫は、投資を始めたとき、特に両親や祖父母に質の高いサービスを提供していると考えているようです。

提供価値

財務計画または資産管理会社のオーナーは、適切なタイミングでいくつかのオファーを提供して、クライアントのアウトリーチ、最終的には管理下の資産をさらに向上させることができます。練習の所有者が取るアプローチは、それだけユニークであることができますが、目標は常に同じです。

一部の練習オーナーは、既存の顧客に対して、働く年齢の子供のために1時間のアドバイスと指導を提供しています。これは、AUMを増やして将来の関係を構築するうえで最適な方法であり、多くの練習オーナーがこのアプローチで大きな成功を収めています。

他の練習所有者は、若者を対象とした商品券を提供していますが、他の人はFacebookやTwitterなどのソーシャルメディアプラットフォームで彼らの信者に割引やその他のインセンティブを提供しています。若い消費者はこれらの特別な取引や割引を期待するようになり、それを提供する実践者の所有者は今後数年間で非常にうまくいくのです。

産業の未来

若者は財務計画と財産管理産業の未来を代表することは明らかです。これらの若者は、多くの助けと指導を必要とし、恐らく両親や祖父母以上のものも必要であることは明らかです。フリーキングの人気の高まりやギグ経済への依存を含む、仕事の変化する性質は、若者にとってまったく新しい課題を作り出しました。そして、それらの懸念に最善を尽くすことができる練習オ​​ーナーは、今後の勝者になるでしょう。

まだ若い顧客にアプローチし始めていない場合は、今すぐ始めましょう。ファイナンシャル・アドバイザーとウェルス・マネジャーがAUMを増やすには、既存の顧客からより多くの資産を引き付けたり、顧客基盤を構築したりする2つの方法があります。若い従業員に連絡できる練習のオーナーは、管理下の資産を増やし、ブランドの価値を高め、企業の将来を確保することができます。

（この著者からの詳細は、 ベスト・インタレスト契約の仕組み を参照してください。）